Definición de un límite de crédito para el rol de partner facturado

Puede definir un límite de crédito que abarque todos los departamentos del entorno multicompañía o los departamentos relacionados con una compañía contable específica.

Definición de un límite de crédito para todo el entorno multicompañía

  1. Cambie a una de las compañías contables o las compañías del tipo Ambas de su entorno multicompañía.
  2. Haga doble clic en el partner en la sesión Partners (tccom4500m000).
  3. En la sesión Partner (tccom4100s000), asegúrese de que la casilla de verificación Comprobación de límite de crédito por departamento no esté seleccionada.
  4. Haga clic en el botón de rol Facturado para iniciar la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

  5. Si es el primer rol de facturado en la primera compañía contable, especifique los datos de rol de facturado predeterminados, tal como se describe en Definir detalles contables del partner por compañía contable y continúe con el paso 6.

    Si es el segundo o posterior rol de facturado, la sesión empieza a mostrar los datos de rol de facturado predeterminados. Continúe con el paso 6.

  6. En la ficha Control de crédito, especifique el importe del límite de crédito en el campo Límite de crédito.

Definición de un límite de crédito para una compañía contable específica

  1. Cambie a la compañía contable para la que va a especificar un límite de crédito.
  2. Haga doble clic en el partner en la sesión Partners (tccom4500m000).
  3. En la sesión Partner (tccom4100s000), asegúrese de que la casilla de verificación Comprobación de límite de crédito por departamento esté seleccionada.
  4. Haga clic en el botón de rol Facturado para iniciar la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
  5. Realice el procedimiento para definir el primer rol o definir un rol posterior, dependiendo de si es el primer rol de facturado o un rol de facturado posterior, tal como se describe en Definir detalles contables del partner por compañía contable.

    Definición del primer rol

    1. Especifique los datos de facturado predeterminados para el partner.

      Para la instancia predeterminada, no puede especificar un límite de crédito.

    2. Haga clic en Nuevo para especificar una nueva instancia del rol de partner facturado.
    3. En el campo Departamento, especifique el departamento de contabilidad de la compañía contable actual.
    4. En la ficha Control de crédito, especifique el importe de límite de crédito en el campo Límite de crédito.

    Definición de un rol posterior

    Para una instancia posterior del rol de facturado se inicia la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Muestra los datos de rol de facturado predeterminados.

    1. Realice cualquiera de estos pasos:

      • Utilice las flechas de la barra de herramientas para buscar la instancia de rol definida para el departamento de contabilidad de la compañía actual. El departamento de contabilidad se muestra en el campo Departamento.
      • Si no se define un rol para el departamento de contabilidad, haga clic en Nuevo para crear esta función y especifique los datos de rol facturado según sea necesario.
    2. En la ficha Control de crédito, especifique el importe de límite de crédito en el campo Límite de crédito.