Verwenden eines Angebots

Ziel der Kalkulationserstellung ist die Vorbereitung eines Angebots mit Informationen über den Verkaufspreis der Elemente, über den Terminplan und über Rechnungsdetails.

Für die Vorbereitung eines Angebots müssen Sie eine Kalkulationsversion auswählen und markieren. Um die für eine Kalkulation relevanten Dokumente in LN zu speichern, gibt es die Standardfunktionen der Dokumentverwaltung. Dazu können Vorlagen für MSProject-Pläne, CAD-Zeichnungen, Kalkulationstabellen oder weitere mit der Kalkulation verbundene Dokumente gehören.

Ein Angebot umfasst die Daten der Kalkulationserstellung und die für den Kunden relevanten Dokumente wie etwa:

Umfangserläuterungen
Übersichten
Abkommen
Terminpläne
Verkaufspreiskalkulationen

Die Dokumente stammen aus:

Berichten
Arbeitsmappen/Kalkulationstabellen
Textdokumenten
Microsoft Project-Plänen

Im Paket Projekt können Sie alle Dokumente mit einem Angebot verknüpfen.

Zu einer Kalkulationsversion können ein oder mehrere Angebote gehören. Mehrere Angebote dienen dazu:

alternative Angebote zu unterbreiten
mehreren Kunden im Projekt ein Angebot zu unterbreiten

Außerdem können Sie Angebotspositionen definieren. Angebotspositionen bestehen aus den für ein bestimmtes Angebot ausgewählten Kalkulationspositionen. Die Kalkulationspositionen werden vom Programm Angebot erstellen (tpest3210m000) generiert oder mit Hilfe der Option Angebotsposition einfügen im Programm Angebotspositionen (tpest3110m000) manuell eingefügt.

Anzeigen der Angebotsstruktur

Außerdem können Sie die Angebotspositionen in einem Graphical Browser Framework (GBF) anzeigen. Die Angebotspositionen werden auf Basis der definierten Grundstruktur angezeigt. Sie können einen Teil der Struktur auswählen, um die Daten der Angebotspositionen anzuzeigen, die mit den ausgewählten Strukturelementen verbunden sind. Der verbundene Betrag, also die Angebotssumme bzw. die Summe der ausgewählten Strukturelemente, wird ebenfalls angezeigt.

Umwandeln eines Angebots in einen Vertrag

Im Programm Angebot in Vertrag umwandeln (tpest3200m000) können Sie ein Angebot in einen Vertrag umwandeln. Für das ausgewählte Angebot werden ein Vertrag, eine Vertragsposition oder beides angelegt, wenn der Angebotsstatus auf Akzeptiert gesetzt wird. Die Angebotsnummer wird in das Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) kopiert und der Vertrag (die Vertragsposition) in das Programm Angebot (tpest3600m000) übernommen. Das Feld Angebotsstatus wird auf Vertragsvergabe gesetzt.

Vergleichen von Angeboten

Mit Hilfe des Programms Angebotsvergleich (tpest3100m100) können Sie die berechneten Summen eines Angebots und den angegebenen Angebotszielbetrag zweier Angebote vergleichen. Der Vergleich basiert auf den Gesamtverkaufspreisen, den Gesamtkosten und der Gewinnmarge, die auf Gesamtkosten-/Summenebene (Kalkulation) oder Strukturebene (z. B. der Aktivitätenstruktur) ermittelt werden können.