Aktivitäten in CRM

Ein grundlegender Bestandteil der CRM-Funktionalität ist die Möglichkeit, Aktivitäten zu erstellen, um Logistikobjekte (Handelspartner, Ansprechpartner, Gelegenheiten oder andere Aktivitäten) zu planen und den Fortschritt dieser Aktivitäten zu verfolgen.

Eine Aktivität ist ein Termin, ein Anruf, eine Aufgabe, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, der/die/das durch einen Anwender erstellt oder ausgeführt werden muss und der/die/das in LN erfasst wird. Zu Aktivitäten gehören beispielsweise Telefonanrufe, Mailings, Besuche, Kundenbefragungen usw. Aufgaben, Termine und Anrufe können optional mit Microsoft Exchange synchronisiert werden.

Im Programm Aktivitäten (tccom6100m000) können Sie Aktivitäten erstellen und diese mit Logistikobjekten verknüpfen. Aktivitäten können manuell erstellt oder automatisch generiert werden.

Manuelle Erstellung von Aktivitäten

Im Programm Aktivitäten (tccom6100m000) können Sie die folgenden Aktivitäten manuell erstellen:

  • Termine

    Klicken Sie auf Neuer Termin, um einen Termin in das Programm Termin (tccom6600m100) einzugeben.

  • Anrufe

    Klicken Sie auf Neuer Anruf, um einen Anruf in das Programm Anruf (tccom6600m200) einzugeben.

  • Aufgaben

    Klicken Sie auf Neue Aufgabe, um einen Tätigkeit in das Programm Aufgabe (tccom6600m300) einzugeben.

  • E-Mails

    Klicken Sie auf Neue E-Mail, um eine E-Mail in das Programm E-Mail (tccom6600m500) einzugeben.
Hinweis

Sie können das Programm Aktivitäten (tccom6100m000) unabhängig starten, es wird jedoch auch in den folgenden Programmen als Registerkarte angezeigt:

  • Handelspartner (tccom4100s000)
  • Gelegenheit (tdsmi1610m000)
  • Ansprechpartner (tccom1640m000)
  • Aktivitäten (tccom6100m000)

Automatische Generierung von Aktivitäten

Im Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100) können Sie Aktivitäten global zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. hinzufügen.

Auf der Basis einer Aktivitätenvorlage, die Sie im Programm Aktivitätenvorlagen (tdsmi0155m000) definieren können, können Sie die folgenden Aktivitäten automatisch generieren:

  • Aufgaben im Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100).
  • Rundschreiben im Programm Serienbrief nach Standardbrief (tdsmi2410m000). Sie können die generierten Rundschreiben im Programm Rundschreiben (tccom6600m400) anzeigen.
Hinweis

Termine können auch über Aufgaben in Service und über Prüfauftragspositionen oder fehlerhaftes Material und Aufgaben für Maßnahmenpläne in Qualität generiert werden.

Folgeaktivitäten

Eine Aktivität kann in einer anderen Aktivität resultieren. Daher können aus Terminen, Anrufen, Aufgaben, Rundschreiben oder E-Mails Folgeaktivitäten der Arten Anruf, Aufgabe, Termin und E-Mail erstellt werden.

In den Aktivitätsprogrammen können Sie die folgenden Folgeaktivitäten manuell erstellen:

  • Folgetermin

    Klicken Sie auf Folgetermin, um einen Folgetermin in das Programm Termin (tccom6600m100) einzugeben.

  • Folgeanruf

    Klicken Sie auf Folgeanruf, um einen Folgeanruf in das Programm Anruf (tccom6600m200) einzugeben.

  • Folgeaufgaben

    Klicken Sie auf Folgeaufgabe, um eine Folgetätigkeit in das Programm Aufgabe (tccom6600m300) einzugeben.

  • Folge-E-Mail

    Klicken Sie auf Folge-E-Mail, um eine Folge-E-Mail in das Programm E-Mail (tccom6600m500) einzugeben.
Hinweis

Wenn eine Aktivität aus einer anderen Aktivität generiert wird:

  • Werden die Referenzen für Ansprechpartner, Handelspartner und Logistikobjekt in die neue Aktivität kopiert.
  • Wird in der neuen Aktivität eine Referenz auf die ursprüngliche Aktivität angegeben. Sie können alle Referenzen in der Folgeaktivität aktualisieren, davon ausgenommen ist lediglich die Referenz auf die ursprüngliche Aktivität.
  • Die Teilnehmer oder Empfänger der ursprünglichen Aktivität werden in die neue Aktivität kopiert.

Weitere Funktionalität

  • Attribute

    Sie können Attribute im Programm Attribute nach Aktivität (tdsmi2101m000) mit einer Aktivität verknüpfen. Dieses Programm wird als Registerkarte in fast allen Aktivitätsprogrammen angezeigt. So kann es sich bei einer Aktivität beispielsweise um eine Kundenbefragung handeln, deren Fragen an den Handelspartner als Attribute erstellt wurden und mit der Aktivität verknüpft werden. Wenn Mitarbeiter diese Aktivität ausführen, öffnen sie die Attributfelder und geben die Antworten der Kundenbefragung während der telefonischen Kundenbefragung in die Attributfelder ein.

  • Hinweise

    Sie können Hinweise/Kommentare im Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000) mit einer Aktivität verknüpfen. Dieses Programm wird als Registerkarte in allen Aktivitätsprogrammen angezeigt.

  • Referenzen

    Sie können Referenzen im Programm Referenzen nach Leistung (tccom6115m000) mit einer Aktivität verknüpfen. Dieses Programm wird als Registerkarte in allen Aktivitätsprogrammen angezeigt.

  • Teilnehmer

    Sie können Teilnehmer im Programm Teilnehmer (tccom6105m000) zu einem Anruf oder einem Termin einladen. Dieses Programm wird als Registerkarte in den Programmen Anruf (tccom6600m200) und Termin (tccom6600m100) angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Synchronisieren in diesen Programmen markiert ist, werden Anrufe und Termine mit den Kalendereinträgen des Teilnehmers in Microsoft Exchange synchronisiert.

  • Empfänger

    Sie können Empfänger für eine E-Mail im Programm Empfänger (tccom6600m900) auswählen. Dieses Programm kann über das Programm E-Mail (tccom6600m500) aufgerufen werden.

  • Anhänge

    Sie können Anhänge im Programm Anhänge (tccom6110m000) an eine E-Mail anhängen. Dieses Programm kann über das Programm E-Mail (tccom6600m500) aufgerufen werden.
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