CRM - Übersicht
Um konkurrenzfähig und profitabel zu bleiben, ist es für ein Unternehmen äußerst wichtig, die Bedarfe eines Handelspartners zu erkennen, weiterzugeben und zu verfolgen. Im Modul "CRM" können Sie Verkaufs- und Marketingdaten auf flexible Weise eingeben, erfassen und nachverfolgen. Mithilfe des Moduls CRM können Sie Daten zu möglichen Handelspartnern sowie Zusatzinformation zu aktuellen Handelspartnern verwalten. Darüber hinaus können Anwender die verschiedensten Vertriebs- und Marketingaktivitäten erstellen, planen und berichten. Kontakte und Aktivitäten können zwischen CRM und Microsoft Exchange synchronisiert werden.
In CRM sind keine obligatorischen Schritte hinterlegt. Sämtliche Daten sind optional, somit haben Sie die Möglichkeit, die Daten flexibel einzusetzen.
CRM-Stammdaten
Bevor Sie CRM verwenden können, müssen Sie die Stammdaten definieren.
Nähere Informationen finden Sie hier: CRM - Stammdaten.
CRM - Funktionalität
Sie können CRM für die folgenden Aktivitäten verwenden:
- Ausführen von Gelegenheiten
- Definieren von Aktivitäten
- Erstellen von Anschreiben
- Erstellen von Auswahlausdrücken
- Erstellen von Berichten
Nähere Informationen finden Sie hier: CRM - Funktionalität.
CRM - Text-Editor
Mit dem Text-Editor können sie das Layout von Standardbriefen verwalten.
Bei Auswahlausdrücken können Sie den Text-Editor zur Erstellung von Ausdrücken verwenden.
Nähere Informationen finden Sie hier: CRM - Text-Editor.
Synchronisieren von Ansprechpartnern und Aktivitäten in CRM mit Microsoft Exchange
Kontakte aus LN können mit Microsoft Exchange synchronisiert werden.
Aktivitäten der Art Anruf und Termin können als Kalenderelemente zwischen LN und Microsoft Exchange synchronisiert werden. Kalendereinträge werden in beide Richtungen synchronisiert.
Nähere Informationen finden Sie hier: Synchronisieren von CRM-Ansprechpartnern und Aktivitäten in Microsoft Exchange.