Gutschreiben und neu fakturieren

Die Funktionalität Gutschreiben und neu fakturieren wird zum Ausstellen einer Ersatzrechnung verwendet.

Die gesamte Rechnung wird zurückgebucht; dafür werden die folgenden fakturierbaren Positionen generiert:

  • Für jede Rechnung eine Gutschrift, die automatisch verarbeitet wird.
  • Für jede Rechnungsposition eine neue fakturierbare Position.

Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

  • Der Rechnungsstatus lautet Gebucht.
  • Die Rechnung wurde noch nicht bezahlt.
  • Die Rechnung ist nicht mit Teilrechnungen oder Anzahlungsanforderungen verbunden.
  • Die Rechnung ist nicht für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
  • Die Rechnung ist keine interne Rechnung.
  • Das Fakturierungsszenario der Ursprungsrechnung lautet Alle Szenarien.
  • Die Herkunftsart ist keine der folgenden:

    • Kundenforderung
    • Bonus
    • Lastschrift/Gutschrift
    • Bestellung
    • PCS-Auftrag
    • Lagerauftrag
  • Die Belegart ist keine der folgenden:

    • Anzahlungsanforderung
    • Eigenrechnung
    • Gutschrift
  • Keine der Rechnungspositionen ist mit einer Zinsrechnung verbunden.
  • Der Ursprungsauftrag ist noch nicht abschließend verarbeitet:

    • Bei Verträgen darf das Projekt noch nicht abgeschlossen werden.
    • Bei Verkauf darf der VK-Auftrag noch nicht verarbeitet werden (Gelieferte Aufträge verarbeiten).
    • Bei Service darf der Service-Auftrag noch nicht abgeschlossen werden.
  • Die Periode, in der das Rechnungsdatum der Ursprungsrechnung liegt, ist noch offen.
  • Sie sind berechtigt, Änderungen vorzunehmen.

    ( Ändern von Rechnungsdaten zulassen, die im Programm Anwenderprofile für Fakturierung (cisli0110m000) ausgewählt wurden.)