活动 (tccom6100m000)

使用此进程以查看、输入和维护活动。

您可以按以下各项（或各项的组合）显示活动：

  • 指定的员工
  • 联系人
  • 业务伙伴

根据活动的“类型”，当双击某条记录或单击相应菜单上的“详细资料”时，会启动以下进程：

  • “预约”

    预约 (tccom6600m100)

  • “呼叫”

    呼叫 (tccom6600m200)

  • “任务”

    任务 (tccom6600m300)

  • “邮件”

    邮件 (tccom6600m400)

  • “邮件”

    电子邮件 (tccom6600m500)

从相应菜单中，也可以通过单击以下各项启动这些进程：

  • “新预约” 或“后续预约”
  • “新呼叫” 或“后续呼叫”
  • “新任务” 或“后续任务”
  • “新建电子邮件” 或“跟踪电子邮件”
类型

活动类型，其可以是预约、呼叫、任务或邮件。

主题

活动的简要说明。

状态

活动状态，可通知您活动的进度。

允许值

已完成

对于类型为“邮件”的活动，默认情况下状态设置为“已完成”。

排序日期

用于排序活动的日期。 首先显示最早日期。

使用以下内容填写此字段：

  • 任务的到期日。
  • 预约和呼叫的起始日期。
  • 邮件的完成日期。
活动

在 LN 中登记的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件，可以链接至联系人、业务伙伴或机会等。 任务、预约和呼叫也可以与桌面应用程序同步。

来源

从中生成预约的任务分派来源。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

  • 针对资源任务分派生成预约。
  • 在“资源管理参数 (tcrac0100m000)” 进程中选中“针对服务任务分派创建 CRM 预约”或“针对项目任务分派创建 CRM 预约”复选框。

允许值

人工
任务分派
员工代码

将显示其已指定活动的员工。

联系人

为其显示活动的联系人。

业务伙伴

为其显示活动的业务伙伴。

仅限于未结活动

如果选中此复选框，则不显示状态为“已完成” or “已进行”的活动。

如果清除此复选框，则显示所有活动。

业务伙伴

为其执行活动的业务伙伴。

联系人

为其执行活动的联系人。

指定至

向其指定任务的员工。

组织者

组织预约或呼叫的员工。

系列

用于活动的系列。

默认值

此字段的默认值来自“公用数据参数 (tccom0000s000)” 进程中的下列字段之一：

  • “预约系列”
  • “呼叫系列”
  • “任务系列”
  • “邮件系列”

起始日期

活动的开始日期和时间。

结束日期

完成预约的日期和时间。

到期日

必须完成任务的日期和时间。

全天

如果选中此复选框，则全天预约适用。 因此，只能输入起始日期和结束日期，而不能输入时间。

持续小时数

呼叫的持续时间，以小时和分钟表示。

持续分钟数

呼叫的持续时间，以小时和分钟表示。

优先级

指定给任务的优先级。

所有者

作为任务所有者，并对任务的执行负责的员工。

位置

预约发生的地点。

显示时间为

在预约或呼叫时间段内，与会者的可用性状态。

方向

指明呼叫是接收的还是外发的。

提醒

如果选中此复选框，则会为活动设置提醒。

提醒日期

提醒用户执行任务的后续作业的日期和时间。

提醒类型

您想要让提醒出现在预约或呼叫之前的时间量。

提醒时长

您想要让提醒出现在预约或呼叫之前的时间量。

公司

链接机会的物流公司。

阶段

为其执行活动的销售流程中的阶段。

业务对象类型

为其原始指定活动的业务对象（如机会、联系人和投标）。

业务对象

为其指定活动的业务对象标识。

业务对象行参考

业务对象行的参考。

业务对象详细资料参考

业务对象详细资料的参考。

链接的活动

为其执行当前活动的活动。

活动模板

生成活动时依据的活动模板。

信函

由不同内容组成的邮寄给交易关系和联系人（无论是否在机会框架内）的可打印通函。

完成者

将任务或邮件设置为“已完成”的用户。

完成日期

任务或邮件获得“已完成”状态的日期和时间。

创建者

创建活动的用户。

创建日期

创建活动的日期。

上次修改者

上次修改活动的用户。

上次修改日期

上次修改活动的日期。

同步

如果选中此复选框，则预约或呼叫必须与 Microsoft Exchange 中的与会者日历事件同步。

仅当选中“公用数据参数 (tccom0000s000)” 进程中的同步活动复选框时才会显示此复选框。

注意

在与会者 (tccom6105m000) 进程中，只有在下列情况下，此复选框才可用：

  • 输入对其将“与会”字段设置为“会议组织者”的与会者。
  • 对于“会议组织者”以外的一或多个与会者，选中“邀请”复选框。
  • 填入与会者的“电子邮件”字段。

同步 ID

MS Exchange 中用于创建日历事件的同步 ID。

注意

选中“同步”复选框时，会生成同步 ID。

时区

Microsoft Exchange 中用于显示日历事件（活动）正确时间的时区。

该时区是从创建和同步活动的用户检索获得的。

由 Infor LN 创建

如果选中此复选框，则在 LN 中创建活动。

如果清除此复选框，则在 MS Exchange 中创建活动。

信息

此字段用于将文本链接至活动。

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