Verkoopoffertes (tdsls8310m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de verkoopoffertes en offerteregels te filteren die aandacht vragen van een interne vertegenwoordiger en om de juiste acties op de regels uit te voeren. Bijvoorbeeld offerteregels die binnenkort vervallen, waarvoor nog responsen moeten worden ontvangen of waarvoor nog resultaten moeten worden opgegeven.

Filters

U kunt de volgende filters gebruiken om de gewenste selectie van offertes en offerteregels weer te geven:

Algemeen filter
Filteren op basis van Verkoopbureau, Interne vertegenwoordiger, Verkopen-aan relatie of een combinatie van deze velden.
Procesfilter
Filteren op basis van de verwerkingsstatus.
Vervaldatum
Filteren op basis van de vervaldatum.

NB

De vinkjes naast de filteropties geven de filters aan die zijn geactiveerd.
De velden met aantallen geven het aantal regels voor het filter weer. Dit aantal wordt weergegeven ongeacht de activering van het filter.

Tabbladen

De offertes en offerteregels die overeenkomen met de geactiveerde filters, worden weergegeven op de volgende tabbladen:

Resultaten
Verwijst naar de sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101m200). Als u dubbelklikt op een regel, wordt de sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100) gestart.
Offerteregels
Verwijst naar de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m300). Als u dubbelklikt op een regel, wordt de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) gestart.
Verkoopoffertes
Verwijst naar de sessie Verkoopoffertes (tdsls1500m100). Wanneer u dubbelklikt op een regel of op de knop Nieuw klikt, wordt de sessie Verkoopofferte (tdsls1600m000) gestart.

Algemeen

Verkoopbureau

Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.

Interne vertegenwoordiger

Een medewerker van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie. Het medewerkersnummer van de vertegenwoordiger wordt ook gebruikt als een sorteercriterium in de verkoopstatistiek.

Verkopen-aan relatie

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

Default prijs- en kortingsovereenkomsten
Defaults van verkooporders
Leveringscondities
De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Offerteregels

Het totale aantal offerteregels dat wordt weergegeven op basis van het filter Algemeen.

Verwerken

Goedkeuren

Als er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die gereed zijn voor goedkeuring.

Klik op Goedkeuren om dit filter te activeren of deactiveren.

Telling

Het aantal regels voor het filter, dat wordt weergegeven ongeacht de activering van het filter.

Afdrukken

Als er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die gereed zijn om te worden afgedrukt.

Klik op Afdrukken om dit filter te activeren of deactiveren.

Vervaldatum

Na vervaldatum

Als er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die zijn vervallen.

Klik op Na vervaldatum om dit filter te activeren of deactiveren.

Vervalt vandaag

Als er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die vandaag vervallen.

Klik op Vervalt vandaag om dit filter te activeren of deactiveren.

Vervalt binnen 1-7 dagen

Als er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die binnen de komende zeven dagen vervallen.

Klik op Vervalt binnen 1-7 dagen om dit filter te activeren of deactiveren.

Vervalt na 7 dagen

Als er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die na de komende zeven dagen vervallen.

Klik op Vervalt na 7 dagen om dit filter te activeren of deactiveren.

Verhouding gewonnen/verloren offertes

Deze grafiek toont de verhouding tussen winst en verlies voor alle offerteregels die voor de verkopen-aan relatie worden verwerkt. De grafiek wordt weergegeven wanneer u een offerteregel selecteert.

Voorbeeld


Artikel	AAA
Verkopen-aan relatie	001
Aantal verwerkte regels	10
Bevestigde en geconverteerde regels	7
Gemiste en geannuleerde regels	3
Verhouding winst/verlies	70% gewonnen, 30% gemist