Sjablonen gebruiken in verkooporders
U kunt verkoopordersjablonen voor periodieke verkooporders van dezelfde (groep) relaties gebruiken.
In de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) kunt u een verkooporder opgeven op basis van een sjabloon. In de sessie Klant 360 (tdsmi1500m000) kunt u een verkooporder genereren op basis van een sjabloon voor de geselecteerde relatie.
Verkooporderregels opgeven op basis van een sjabloon
Verkooporderregels opgeven op basis van een sjabloon:
- Geef een of meer verkoopordersjablonen op. Zie voor meer informatie Verkoopordersjablonen.
- Geef in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) kopgegevens op voor de verkooporder of verkoopofferte.
- Klik in het betreffende menu op het tabblad Regels op .
- LN controleert hoeveel sjablonen beschikbaar zijn voor de relatie. Als er maar één sjabloon beschikbaar is, wordt de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) gestart. Als er meerdere sjablonen beschikbaar zijn, wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart.
-
- Als de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) wordt gestart, kunt u alle artikelregels of een selectie van artikelregels kopiëren naar de verkooporder door op of te klikken.
- Als de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) wordt gestart, kunt u een sjabloon selecteren en op klikken om alle artikelregels naar de verkooporder te kopiëren. Als u specifieke artikelregels wilt selecteren, dubbelklikt u op een sjabloon. De sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) wordt gestart en u kunt de regels selecteren.
Een verkooporder genereren op basis van een sjabloon
Een verkooporder genereren op basis van een sjabloon:
- Geef een of meer verkoopordersjablonen op.
- Klik in de sessie Klant 360 (tdsmi1500m000) op .
- LN controleert hoeveel sjablonen beschikbaar zijn voor de relatie. Als er maar één sjabloon beschikbaar is, wordt de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) gestart. Als er meerdere sjablonen beschikbaar zijn, wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart.
- Selecteer in het betreffende menu van deze sessies de optie . Er wordt een verkooporder gegenereerd op basis van de sjabloon voor de geselecteerde relatie.
NB
Als een verkopen-aan relatie is opgegeven in de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) of Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000), kunt u ook vanuit deze sessies een verkooporder genereren op basis van de sjabloon.