Basisgegevens

De module basisgegevens CRM omvat verplichte en optionele functies en kenmerken van basisgegevens. De verplichte gegevens zijn nodig om CRM-procedures uit te voeren. De optionele gegevens kunnen gespecificeerd worden voor gebruik in diverse CRM-processen.

  • Adressen

    Om te kunnen communiceren met personen en organisaties in CRM, moet u adressen en adresnotaties opgeven.

  • Relaties, contactpersonen en medewerkers

    U moet de relaties, contactpersonen en medewerkers met wie u werkt, opgeven.

  • Optionele sessies

    Er zijn verschillende sessies beschikbaar waarin u optionele basisgegevens kunt opgeven, zoals typen verkoopkansen, verkoopprocessen, fasen en bronnen.

  • Attributen

    U kunt attributen opgeven die worden gebruikt om onderscheidende informatie vast te leggen voor relaties, contactpersonen, activiteiten, verkoopkansen, brieven en verslagen.