Directe verwerking van facturen

Als verkoopfacturen direct worden verwerkt, dan houdt dit in dat een verkoopfactuur automatisch wordt samengesteld, afgedrukt en geboekt. Voordat LN deze acties gaat uitvoeren, moet u de regelstatus echter handmatig op Bevestigd zetten.

U kunt directe verwerking van facturen bijvoorbeeld gebruiken om afzonderlijke verkoopfacturen te genereren voor deze soorten factuurgegevens:

• Verkooporders

  LN produceert de factuur onmiddellijk nadat u een verkooporder hebt vrijgegeven van Verkoop naar Facturering.

• Debet- en creditnota's

  Directe verwerking begint in Financiële administratie. Raadpleeg Procedure voor invoer van kas-/bankmutaties voor meer informatie.

• Handmatige verkoopfacturen

  Directe verwerking begint zoals beschreven in Handmatige verkoopfacturen verwerken:.

VoorwaardenStel in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) de volgende gegevens in:

• Een default factureringsbatchsjabloon en factureringsopties voor de factuurgegevenssoort.
• Het apparaat waarop de facturen kunnen worden afgedrukt.
• Voor verkoopordersoorten waarvoor u directe facturering wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Haalorder in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) in.

Direct verwerken

Vereisten

• Wijzig de regelstatus handmatig in Gefiatteerd.

Tijdens direct verwerken voert LN de volgende acties uit:

• Stelt de factuur samen.
• Drukt de factuur af volgens de default factureringsbatchsjabloon en factureringsopties, op het apparaat dat in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) is gedefinieerd voor direct verwerken.
• Boekt de factuurbedragen naar Financiële administratie.
• Wijzigt de status van de factuurgegevens in Doorgeboekt.