タスク (tccom6600m300)

セッションの目的: タスクを表示、入力、およびメンテナンスします。

タスクは、窓口、取引先、機会、または活動にリンクできます。

このセッションを [活動 (tccom6100m000)] 概要セッションから開始するには、[タスク] タイプのレコードをダブルクリックするか、適切なメニューの [新規タスク] または [フォローアップタスク] をクリックします。また、このセッションをスタンドアロンで開始することもできます。

タブ

各タブ上のラインは次のセッションを参照します。

備考
備考 (tcstl1550m000) セッションを参照します。このタブでは、タスクにリンクされている備考を表示、入力、およびメンテナンスできます。このタブでラインをダブルクリックするか、新しい備考を入力すると、備考 (tcstl1650m000) セッションが開始されます。
参照
活動別参照 (tccom6115m000) セッションを参照します。このタブでは、タスクの参照情報を表示および指定できます。
追加属性
活動別属性 (tdsmi2101m000) セッションを参照します。このタブでは、タスクに属性を追加できます。

件名

タスクの省略形を入力します。

開始日

活動が開始される日時

期日

タスクが完了する日付と時刻

督促

このチェックボックスがオンの場合、タスクのフォローアップのための督促を設定できます。

督促日付

タスクのフォローアップに関してユーザが督促される日付と時刻

窓口

タスクの実行対象となる窓口

取引先

タスクの実行対象となる取引先

フェーズ

タスクの実行対象となる販売プロセスのフェーズ

関連活動

タスクの実行対象となる活動

活動テンプレート

タスクの生成元となる活動テンプレート

注:

活動テンプレート (tdsmi0155m000) セッションで活動テンプレートを定義し、活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションで活動テンプレートからタスクを生成することができます。

情報

このフィールドを使用して、タスクにテキストを追加します。

状況

タスクの状況。タスクの進捗状況が通知されます。

指定可能な値

完了: [メール]タイプの活動の場合は、状況はデフォルトで[完了]になります。

優先順位

タスクに割り当てられる優先順位

割当先

タスクの割当先となる従業員

注:

タスクの割当方法は、次のとおりです。

ほかの従業員に割り当てる場合は、[従業員 - 一般 (tccom0101m000)] セッションから該当する従業員を選択します。
自分自身に割り当てる場合は、[自分に割当]ボタンをクリックします。

所有者

タスクの所有者であり、タスクの実行を担当する従業員

注:

タスクの所有権の割当方法は、次のとおりです。

ほかの所有者に割り当てる場合は、[従業員 - 一般 (tccom0101m000)] セッションから該当する従業員を選択します。
自分自身に割り当てる場合は、[自分に割当]ボタンをクリックします。

タスク

窓口、取引先、機会、または活動に対して実行されるアクション (完了まで追跡する) を示す活動タイプ

作成者

タスクを作成したユーザ

作成日

タスクが作成された日付

最終修正者

最後にタスクを修正したユーザ

最終修正日

最後にタスクが修正された日付

完了期日

タスクを[完了]に設定したユーザ

完了日

タスクの状況が[完了]になった日付と時刻

シリーズ

タスクに使用されるシリーズ

デフォルト

[COM パラメータ (tccom0000s000)] セッションの[タスクのシリーズ]