Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100)

Utilizzare questa sessione per aggiungere le attività a livello globale ai Business Partner (clienti potenziali o effettivi), alle opportunità, ai contatti o alle attività.

Comp. transaz.

Il componente transazione (Business Partner, opportunità, contatti o attività) a cui devono essere aggiunte le attività.

Solo contatti attivi

Se la casella di controllo è selezionata, le attività devono essere aggiunte soltanto ai contatti attivi.

Solo attività aperte

Se la casella di controllo è selezionata, le attività devono essere aggiunte soltanto alle attività ancora aperte.

Selezione avanzata

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un codice di selezione per selezionare dati dal database o da una parte di esso (se nel database viene specificato un intervallo limitato).

Selezione avanzata

Set predefinito di dati che devono essere stampati o elaborati. Tale set viene definito mediante un'espressione o un criterio di selezione. Nel programma di gestione testi è possibile definire un'espressione da utilizzare per recuperare dati dal database per la gestione o la stampa.

Modello

Il modello di attività in base al quale vengono generate le mansioni nelle sessioni Attività (tccom6100m000) e Attività (tccom6600m300).

Nota

È possibile utilizzare successivamente l'attività per scopi di selezione e per eseguire operazioni di follow up.

Assegna a

Selezionare a chi viene assegnata la mansione.

Valori consentiti

Non assegnare: L'attività viene lasciata non assegnata.
Rappresentante vendite esterno: L'attività viene assegnata all'impiegato della società che è responsabile dei contatti esterni con il Business Partner.
Rappresentante vendite interno: L'attività viene assegnata all'impiegato della società che è responsabile dei contatti interni con il Business Partner.
Impiegato specifico: L'attività viene assegnata a un impiegato specifico o all'utente stesso.

Impiegato

L'impiegato a cui viene assegnata la mansione.

Nota

È possibile assegnare la mansione a se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me.

Modalità aggiornamento

Definire la modalità di aggiornamento.

Simula
Se la casella di controllo è selezionata, l'aggiunta delle attività viene soltanto simulata e non elaborata.
Aggiorna
Se la casella di controllo è selezionata, l'aggiunta delle attività viene elaborata.

Report

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report in cui sono disponibili i risultati dell'aggiunta delle attività.

Testo selezione

Se la casella di controllo è selezionata, nel report viene stampato un testo di selezione, se presente.