Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000)
Utilice esta sesión para añadir artículos a una oportunidad.
Esta sesión permite a un representante de ventas realizar lo siguiente de una manera sencilla:
- Ofrecer distintos productos a un partner
- Generar líneas de ofertas de venta a partir de la oportunidad
- Disponer de información sobre el ingreso previsto de la oferta de venta y la oportunidad
- No puede añadir artículos a una oportunidad si su Estatus es Paralizado, Ganado, Perdido o Cancelado
- Los precios y los descuentos se calculan en función de la Fecha cierre prevista de la oportunidad. Un usuario puede cambiar los descuentos y los precios calculados.
- Para generar las líneas y la cabecera de una oferta de venta a partir de la oportunidad, haga clic en en el menú adecuado de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Oportunidad
-
La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.
- Seleccionar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para esta oportunidad.
Si esta casilla de verificación está seleccionada:
- Al generar una oferta de venta a partir de la oportunidad, se genera una línea de oferta de venta para el artículo.
- El artículo se incluye en los Ingresos de artículo de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Posición
-
El número de posición de la línea de artículo de oportunidad.
- Artículo
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La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Cantidad pedida
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La cantidad de artículos que se debe ofrecer al partner.
- Unidad de orden
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La unidad en la que se expresa la Cantidad pedida.
- Precio
-
El precio de venta de la línea de artículo de oportunidad.
- Precio
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Unidad de precio
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La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Porcentaje de descuento
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El porcentaje de descuento de la línea de artículo de oportunidad.
- Importe de descuento
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El importe de descuento de la línea de artículo de oportunidad.
- Descuento multinivel
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de artículo de oportunidad.
- Importe
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El importe neto de línea de orden de la línea de artículo de oportunidad.
- Trazab. proy.obligatoria
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada.
NotaLa trazabilidad es obligatoria sólo en la línea de oferta de venta y la línea de orden de venta. Por consiguiente, es opcional en esta sesión. Cuando se genera una línea de oferta de venta a partir de la línea de artículo de oportunidad, la trazabilidad de la oportunidad se copia en los campos Presupuesto, Elemento para presupuesto y Actividad para presupuesto de la línea de oferta.
Valor predeterminado
La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Proyecto
-
El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.