Ein Angebot in einen Service-Auftrag umwandeln

Infor LN legt einen Service-Auftrag auf Basis der für das Angebot angegebenen Daten an. Die Service-Auftragsleistungen und Kostenpositionen werden basierend auf den Angebotspositionen und den mit dem Angebot verknüpften Angebotskostenpositionen erstellt.

Bei der Umwandlung eines Angebots in einen Service-Auftrag erstellt Infor LN die Plankostenpositionen des Service-Auftrags, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist. Die Angebotsdaten werden als Voreinstellung in die Plankostenpositionen übernommen. Wenn das verbundene Angebot während der Kalkulationsphase (Service-Auftragsstatus lautet Frei oder Geplant) geändert wird, werden auch die entsprechenden Plankostenpositionen aktualisiert.

Hinweis
  • Wenn das Angebot für einen vorhandenen Service-Auftrag verarbeitet wird, werden die Daten des Service-Auftragskopfes, die Service-Leistungen und die Kostenpositionen auf Basis der für das Angebot festgelegten Angebotsmethode aktualisiert. Es wird kein neuer Service-Auftrag angelegt.
  • Über die Option Verbundene Aufträge im Aktionsmenü des Programms Angebot (tsepp1100m100) können Sie das Programm Verbundene Aufträge (tsmdm4500m000) aufrufen. Dort werden das Angebot und der verbundene Service-Auftrag angezeigt.

Wenn ein Angebot in einen Service-Auftrag umgewandelt wird, wird das Preisfindungsverfahren des Service-Auftrags auf Basis des Wertes der Angebotsmethode aktualisiert:

  • Wenn die Angebotsmethode des Angebots auf Festpreis gesetzt ist, wird das Preisfindungsverfahren auf Angebot Festpreis gesetzt für:
    • den Service-Auftrag
    • die Service-Auftragsleistungen und die zusätzlichen Service-Auftragsleistungen, falls vorhanden
    Hinweis

    Sie können diesen Wert nicht ändern.

  • Wenn die Angebotsmethode des Angebots auf Festpreis plus Aufschlag gesetzt ist, wird als Preisfindungsverfahren Angebot Festpreis plus Aufschlag festgelegt für:
    • den Service-Auftrag
    • die Service-Auftragsleistungen und zusätzlichen Service-Auftragsleistungen, falls vorhanden
    Hinweis

    Sie können das Preisfindungsverfahren nur für die zusätzlichen Service-Auftragsleistungen ändern. Die verbundenen Kostenpositionen werden anschließend ebenfalls aktualisiert.

  • Wenn die Angebotsmethode des Angebots auf Voraussichtliche Istkosten gesetzt ist, werden alle mit dem verbundenen Service-Auftrag verknüpften Kostenpositionen in Abhängigkeit von den für jede Kostenposition angegebenen Steuerdaten einzeln fakturiert.
Hinweis
  • Sie können die Angebotsmethode eines Angebots von Festpreis in Festpreis plus Aufschlag ändern. Verwenden Sie dazu die Option In Angebot mit Festpreis plus Aufschlag kopieren aus dem Programm Angebot (tsepp1100m100).
  • Sie können die Angebotsmethode eines Service-Auftrags von Angebot Festpreis in Angebot Festpreis plus Aufschlag ändern. Verwenden Sie dazu die Option In Angebot mit Festpreis plus Aufschlag kopieren in den Programmen Service-Aufträge (tssoc2100m000) und Service-Auftrag (tssoc2100m100).

Für einen Service-Auftrag wird eine Kostenposition angelegt, für die im Programm Service-Auftrag - Sonstige Kosten (tssoc2142m000) das Feld Kostenart auf Angebotsrechnung gesetzt ist, wenn die Angebotsmethode für das verbundene Angebot auf Festpreis oder Festpreis plus Aufschlag gesetzt ist. Der vereinbarte Angebotsbetrag wird in dieser Kostenposition angegeben und der Betrag für die Fakturierung berücksichtigt.

Wenn das Kontrollkästchen Angebot für die mit dem Angebot verknüpften Kostenpositionen im Service-Auftrag markiert ist, wird der Rechnungsbetrag für diese Kostenpositionen auf null gesetzt und die Kostenpositionen können nicht fakturiert werden. Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht aufheben.

Dieses Kontrollkästchen ist per Voreinstellung auch für die Zusatzkostenpositionen markiert und Sie können die Markierung des Kontrollkästchens für diese Positionen nur aufheben, wenn das Preisfindungsverfahren für den Service-Auftrag/die Service-Leistung auf Angebot Festpreis plus Aufschlag gesetzt ist. Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht aufheben, wenn das Preisfindungsverfahren auf Angebot Festpreis gesetzt ist. Die Zusatzkostenpositionen werden anschließend nicht fakturiert.

Preise und Rabatte können nicht neu berechnet werden für:

  • eine Kostenposition, wenn das Kontrollkästchen Angebot markiert ist
  • einen Service-Auftrag oder die Service-Leistung, wenn das Preisfindungsverfahren auf Angebot Festpreis oder Angebot Festpreis plus Aufschlag gesetzt ist