360°-Überblick Kunde (tdsmi1500m000)

Mit diesem Programm können Sie Daten zu Kunden anzeigen, festlegen und verwalten. Dieses Programm in LN gibt einen Überblick über Kundendaten und ermöglicht es z. B. einem Kundenbetreuer, verschiedene Aufgaben in Bezug auf Kunden auszuführen.

Arbeiten mit dem Programm 360°-Überblick Kunde (tdsmi1500m000)

Wenn Sie einen Kunden aus der Liste der Handelspartner im Programm 360°-Überblick Kunde (tdsmi1500m000) auswählen, werden Daten zu diesem Kunden angezeigt. Wenn Sie auf einen Datensatz doppelt klicken, wird das Programm Handelspartner (tccom4100s000) aufgerufen.

Die markierten Felder zeigen an, welche Daten für den Handelspartner verfügbar sind. Wenn Sie auf eine der Schaltflächen klicken, wird das entsprechende Programm aufgerufen, in dem Sie die Handelspartnerdaten abfragen, verwalten oder festlegen können.

Kundenbetreuer

Der Mitarbeiter, der für die Beziehungen mit Kunden bzw. Handelspartnern zuständig ist.

Wenn Sie nur die Handelspartner für den Kundenbetreuer anzeigen möchten, klicken Sie auf Filter anwenden. Folglich werden die Handelspartner angezeigt, für die der aktuelle Kundenbetreuer in den Feldern Interner Vertriebsbeauftragter oder Externer Vertriebsbeauftragter des Programms Kunden (tccom4510m000) angegeben wurde.

Ansprechpartner Kunde
Name 1

Der Name des Ansprechpartners beim Kunden.

E-Mail

Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Kunden.

Nicht anrufen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, möchte der Ansprechpartner nicht angerufen werden.

Geschäftlich

Die geschäftliche Telefonnummer des Ansprechpartners beim Kunden.

Primäre geschäftliche Telefonnummer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Telefonnummer des Büros die Haupttelefonnummer des Ansprechpartners.

Mobil

Die Mobilfunktelefonnummer des Ansprechpartners beim Kunden.

Primäre Mobiltelefonnummer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Handy-Nummer die Haupttelefonnummer des Ansprechpartners.

Haben-Positionen
Währung

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Kreditlimit

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie festlegen, ob LN eine Warnmeldung anzeigen oder den VK-Auftrag sperren soll, wenn der Saldo des neuen Auftrags das Kreditlimit überschreitet.

Auftragssaldo

Der Saldo der unerledigten Aufträge.

Rechnungssaldo

Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag.

Vorhandener Kredit

Der Saldo aller nicht gezahlten Rechnungen, die zu einem bestimmten Handelspartner gehören.

Umsatz - Übersicht
Währung

Die Währung, die der Handelspartner standardmäßig verwendet.

Jahr

Das Jahr, dem der Umsatzbetrag zugeordnet wird.

Umsatz

Die jährliche Absatzmenge.

Bild
Bild

Das Bild des Handelspartners, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild des Programms Handelspartner (tccom4100s000) übernommen wird.

Diagramme

Die Art des angezeigten Diagramms.

Die folgenden Diagramme können ausgewählt werden:

  • Lieferkennzahl

    Zeigt für die vergangenen zwölf Monaten den Prozentsatz der Verkaufsauftragspositionen, die rechtzeitig geliefert wurden, im Vergleich zur Gesamtzahl der Verkaufsauftragspositionen, die an den Handelspartner geliefert wurden.
  • Umsatz

    Zeigt den Umsatz für den Handelspartner für die vergangenen fünf Jahre.
  • Rechnung überfällig

    Zeigt den offenen Saldo im Vergleich zum Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen für den Handelspartner.

Siehe . Kundendiagramme.

Stammdatenergänzungen
Gebiet/Region

Das Gebiet, in dem der Kunde angesiedelt ist.

Verkaufsgebiet

Das Verkaufsgebiet, mit dem der Kunde verknüpft ist.

Branche

Die Branche, in der der Kunde tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die VK-Statistik verwendet.

Branchen-Code

Ein Code, mit dem Handelspartner nach Branche eingeteilt werden. Die Codes entstammen einer von den Behörden aufgestellten Code-Liste. Mit Hilfe dieser Codes können Kunden für die Gebietsverwaltung und für Kampagnen unterteilt werden. Beispiele für branchenbezogene Kodierungssysteme sind: SIC (Standard Industrial Classification) und NAICS (North American Industry Classification System)

Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter, die beim Handelspartner beschäftigt sind.

Jährlicher Erlös

Der jährliche Erlös des Kunden.

Währung für jährlichen Erlös

Die Währung, in der der jährliche Erlös angegeben wird.

Eigentumsverhältnisse

Eine Definition der Eigentumsverhältnisse wie etwa "Privat", "Öffentlich" oder "Investor".

Beurteilung

Die dem Kunden zugewiesene Beurteilung.

Presales, Verkauf, Ausführung, After-Sales und Sonstiges

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind im verknüpften Programm Daten vorhanden.

Handelspartner

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Suchbegriff

Verwenden Sie den Suchbegriff, um einen Handelspartner zu ermitteln.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Firmenname

Der Name des Handelspartners.

Adresse 1

Die Adresse des Handelspartners.

Hausnummer

Hierbei handelt es sich um die Hausnummer des Handelspartners.

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Handelspartners.

Ort 1

Der Ort, an dem der Handelspartner seinen Sitz hat.

Land

Das Land, in dem der Handelspartner seinen Sitz hat.

Telefon (Zugriffsnummer)

Die internationale Ländervorwahl (Telefon) für dieses Land.

Telefon

Die Haupttelefonnummer.

Status

Sie können einen Status für den Handelspartner festlegen, der angibt, ob Sie mit diesem Handelspartner Handel treiben können.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Übergeordneter Handelspartner

Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.

Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.

Anrede

Der Titel, der auf Dokumenten verwendet wird, die an den Handelspartner adressiert sind.

Gültig ab

Datum und Uhrzeit, ab der der Status des Handelspartners gilt.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Gültig bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Währung

Die Währung, die in den ersten Transaktionen mit dem Handelspartner, z. B. in Anfragen oder Angeboten, verwendet wird.

In Rechnungen verwendet LN die Währung, die Sie für die Rollen Rechnungsempfänger und Rechnungssteller vorgegeben haben.

Einmaliger Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner.

Hinweis

Wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten und die Rechnung drucken, wird die Rechnungsadresse des einmaligen Handelspartners im Paket Fakturierung festgelegt.

Konzerngesellschaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner eine Konzerngesellschaft.

Die Konzerngesellschaft wird verwendet:

  • Im firmenübergreifenden Hauptplan, um den abhängigen vom unabhängigen Bedarf zu unterscheiden, wenn die Auftragsdatei im Paket Unternehmensplanung analysiert wird.
  • für den elektronischer Datenaustausch bei Mehrfirmen-Kommunikation, um die Firma festzulegen, für die eine interne EDI-Nachricht bestimmt ist
  • im Paket Finanzwesen, um einen Abgleichbericht für die Firmen zu erstellen, für die LN firmenübergreifende Verrechnungen generiert
Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Sie alle Handelspartnerrollen für den Handelspartner festgelegt haben.

Nr. der Konzerngesellschaft

Die Firmennummer der Konzerngesellschaft, vertreten durch den Handelspartner.

Sie können eine logistische Firma mit nur einem Handelspartner verknüpfen.

Handelskammer

Die Identifikationsnummer des Handelspartners bei der Handelskammer.

Handelsidentifikation

Ein Informationsfeld, das Sie z. B. für die ID-Nummer des Handelspartners bei einer Kreditversicherungsgesellschaft verwenden können.

Handelspartnertexte

Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt.

Sie können zum Beispiel Text, der mit dem Kunden verbunden ist (bestimmte Liefervereinbarungen etwa), auf den Lieferavisen für den Warenempfänger ausdrucken.

Wenn Sie diese Feld leer lassen, wird nur Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt, der mit dem aktuellen Handelspartner verknüpft ist.

Adresse 1

Die für den Handelspartner voreingestellte Adresse.

Ansprechpartner

Der voreingestellte Ansprechpartner für diesen Handelspartner.

ID des Programms

Die ID für den Handelspartner, die über eine Front-Office-Anwendung generiert wird.

Interner Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Handelspartner um einen internen Handelspartner.

Im Paket Fakturierung können Sie Rechnungen an Handelspartner senden oder von diesen empfangen. Sie müssen eine Unternehmenseinheit Ihrer eigenen Firma als internen Handelspartner festlegen, wenn Sie dieser Unternehmenseinheit eine Rechnung stellen möchten oder wenn Sie von ihr Rechnungen gestellt bekommen. Sie können nur einen internen Handelspartner mit einer Unternehmenseinheit verknüpfen.

Hinweis
  • Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie einen neuen Handelspartner anlegen.
  • Bevor Sie das Kontrollkästchen markieren können, müssen Sie zuerst alle Handelspartnerrollen festlegen.
  • Um die Verknüpfung zwischen dem Handelspartner und der Unternehmenseinheit aufzuheben, entfernen Sie die Markierung aus diesem Kontrollkästchen und speichern Sie die Daten.

Firmenübergreifende Verrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können für diesen Handelspartner Buchungen zur firmenübergreifenden Verrechnung generiert werden.

Hinweis

Wenn der Handelspartner bei firmenübergreifender Verrechnung eine Rolle spielt, darf es sich bei dem Rechnungssteller nicht um einen Fremdleister handeln.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren:

  • hebt LN die Markierung für das Kontrollkästchen Einmaliger Handelspartner auf.
  • können Sie das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren im Programm Lieferant (tccom4120s000) nicht markieren

Intracom-Code (Belgien)

Der Intracom-Code (Belgien) des Handelspartners.

Faktor

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dient der Handelspartner als Faktor. Wenn der Faktor Ihre Rechnungen bearbeitet und Zahlungen von Ihren Kunden entgegennimmt, muss er die Rolle Zahlungsleistender innehaben. Wenn der Faktor Zahlungen im Namen Ihrer Lieferanten entgegennimmt, muss er die Rolle Zahlungsempfänger innehaben.

Hinweis

Bevor Sie dieses Kontrollkästchen markieren können, müssen Sie den Zahlungsleistenden und den Zahlungsempfänger für diesen Handelspartner festlegen.

Nr. der EU-Firma

Wenn der Handelspartner ein interner Handelspartner ist, ist dies die operative Firma der Unternehmenseinheit.

Finanzamt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner ein Finanzamt.

Erstellt am

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden.

Zuletzt geändert am

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden.

Zu prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie die Handelspartnerdaten oder den Status noch überprüfen.

Wenn Sie die Daten oder den Status geprüft haben, können Sie die Markierung des Kontrollkästchens wieder aufheben.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.