VK-Vertrag (tdsls3600m000)

Mit diesem Programm können Sie einen bestimmten VK-Vertrag und verknüpfte VK-Vertragspositionen anzeigen, eingeben und verwalten.

Dieses Programm unterstützt eine beschleunigte Vertragserfassung. Sie können einen VK-Vertragskopf und VK-Vertragspositionen in einer Maske eingeben. Auf diese Weise lassen sich die wichtigsten Daten für einen VK-Vertrag schnell erfassen, und der Vertrag kann schnell verarbeitet werden.

Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm VK-Verträge (tdsls3500m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder einen neuen VK-Vertrag eingeben. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen.
Um sich die Daten des VK-Vertragskopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie im Menü Datei des aktuellen Programms auf Verkaufsverträge anzeigen. Daraufhin wird das Unterprogramm VK-Verträge (tdsls3500m000) aufgerufen.
Klicken Sie zum Anzeigen von Feldern im Unterprogramm VK-Verträge (tdsls3500m000) des aktiven Programms im Menü Ansicht auf Maske anpassen. Daraufhin können Sie angeben, welche Felder ein- oder ausgeblendet werden sollen.
Um sich die Daten einer VK-Vertragsposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine VK-Vertragsposition, und klicken Sie doppelt darauf. Daraufhin wird das Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) gestartet.

Registerkarten

Vertragspositionen
Bezieht sich auf das Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Positionen des VK-Vertrags anzeigen, eingeben oder verwalten.
Preisversionen
Bezieht sich auf das Programm VK-Vertragspreise (tdsls3103m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Preisversionen für VK-Verträge anzeigen, eingeben und verwalten.
Logistikdaten für Vertragsposition
Bezieht sich auf das Programm Logistikdaten für VK-Vertragsposition (tdsls3102m000). Auf dieser Registerkarte können Sie logistische Vereinbarungen für eine Vertragsposition anzeigen, eingeben und verwalten.
Bedingungen
Bezieht sich auf das Programm Bedingungspositionen (tctrm1120m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Bedingungspositionen der Bedingungsvereinbarung, die mit dem VK-Vertrag verknüpft ist, anzeigen, eingeben und verwalten.

Hinweis

Wenn Sie einen neuen Vertrag hinzufügen, zeigt LN die für den angegebenen Handelspartner voreingestellten Daten an. Sie können die Daten des Handelspartners ändern.
Sie können einen VK-Lieferabruf über das Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) mit einem aktiven VK-Vertrag verknüpfen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Anhänge anzeigen klicken, wird das Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000) aufgerufen, in dem Sie ein Dokument beliebigen Formats mit dem VK-Vertrag verknüpfen oder die verknüpften Dokumente anzeigen können.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

Standardpreis und Rabattvereinbarungen
Voreinstellungen für VK-Aufträge
Lieferbedingungen
Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Hinweis

Wenn Sie einen Absatzförderungsvertrag definieren möchten, müssen Sie dieses Feld leer lassen und das Feld Vertragsart auf Sondervertrag setzen.

Adresse

Die Adresse des Kunden.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreinzustellende Adresse des Kunden dem Programm Kunde (tccom4110s000).

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Kunden.

Ansprechpartner Kunde

Der Ansprechpartner des Kunden.

Interner Vertriebsbeauftragter

Der interne Vertriebsbeauftragte.

Hinweis

Als Voreinstellung wird der Interner Vertriebsbeauftragter aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) verwendet.
Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.

Kundenauftrag

Die Kunden-Auftragsnummer.

Hinweis

Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenauftrag für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen.

Kundenvertragsreferenz

Die Kundenvertragsreferenz.

Hinweis

Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen.

Auftragsart

Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.)

Vertrag

Der VK-Vertrag.

VK-Abteilung

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Voreinstellung

Wenn Sie einen VK-Vertrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunde (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht LN im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.

Vertragsart

Die Vertragsart gibt an, ob es sich bei dem Vertrag um einen Standard- oder einen Sondervertrag handelt.

Bedingungen - ID

Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem VK-Vertrag verknüpft ist.

Hinweis

Klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Bedingungen aus Vorlage generieren, um im Programm Bedingungen aus Vorlage generieren (tctrm2200m000) aus einer Bedingungsvorlage eine neue Bedingungsvereinbarung zu generieren. Die neu erstellte Bedingungsvereinbarung wird automatisch in dieses Feld eingetragen.

Vertragswert

Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren.

Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv.

Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet:

Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Vertrag ein Kopftext vorhanden.

Status

Der Status des VK-Vertrags.

Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen:

Frei
Bei Erstellung eines Vertrags wird diesem automatisch der Status Frei zugewiesen. Wenn ein Vertrag den Status Frei hat, können Sie Änderungen am Vertrag vornehmen.
Aktiv
Sie können VK-Aufträge/Abrufe/Angebote mit einem Vertrag mit dem Status Aktiv verknüpfen. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist, können Sie den Vertrag nicht deaktivieren.
Abgeschlossen
Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann er nicht mehr verwendet werden.

Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:

Aktivieren
Deaktivieren
Beenden

Hinweis

Im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten
neue Vertragspositionen für VK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen

Währung

Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).

Referenz A

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Referenz B

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Vertragsdatum

Das Datum, an dem der Vertrag in das System eingegeben wird.

Gültig ab

Der Gültigkeitsbeginn.

Hinweis

Wenn Sie den Gültigkeitsbeginn ändern, fragt LN nach, ob auch der Gültigkeitsbeginn der Positionen geändert werden soll. LN überprüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen.

Gültig bis

Das Gültigkeitsende.

Hinweis

Wenn Sie das Ablaufdatum ändern, fragt LN nach, ob auch die Ablaufdaten der Positionen geändert werden soll. LN überprüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreinzustellenden Wert dem Programm Kunde (tccom4110s000).

Hinweis

Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
den Skontobetrag

Sie können für die Zahlungs- und Rabattperiode ein Ablaufdatum eingeben, das auf den Zahlungsbedingungen der Ausgangsrechnung basiert.

Hinweis

Voreingestellt sind die Zahlungsbedingungen, die dem Rechnungsempfänger im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) zugewiesen wurden. Eine mit den Zahlungsbedingungen verbundene Beschreibung wird auf der Vertragsbestätigung gedruckt.
Wenn Sie im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eine bestimmte Vertragsnummer angeben, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den VK-Auftrag übertragen.

Ursprungsvertrag

Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle VK-Vertrag basiert.

Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen.

Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.

Externer Vertriebsbeauftragter

Der externe Vertriebsbeauftragte.

Hinweis

Als Standardwert wird der Ansprechpartner der Verwaltung verwendet, der dem Kunden im Programm Kunde (tccom4110s000) zugewiesen ist.
Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.

Vertragsbestätigung

Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss.

Druckstatus

In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt.

Im Programm VK-Vertragsbestätigungen drucken (tdsls3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken.

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt.

Zulässige Werte

Nicht gedruckt: Die Vertragsbestätigung wurde noch nicht gedruckt.
Gedruckt: Die Vertragsbestätigung wurde gedruckt.
Original gedruckt: Die Vertragsbestätigung wurde als endgültige Bestätigung gedruckt. Damit werden nur die aktiven Vertragspositionen und die aktiven Preisversionen auf der Vertragsbestätigung angegeben.
Entwurf gedruckt: Die Vertragsbestätigung wurde gedruckt, jedoch noch nicht als endgültige Bestätigung.
Geändert: Der Vertrag wurde nach dem Drucken der endgültigen Vertragsbestätigung geändert.
Änderungen gedruckt: Der Geändert Vertrag wurde als endgültige Bestätigung neu gedruckt.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Telefon

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.

Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Handelspartner

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren.