VK-Angebot (tdsls1600m000)

Mit diesem Programm können Sie ein bestimmtes VK-Angebot anzeigen, erfassen und verwalten und verknüpfte VK-Angebotspositionen verarbeiten.

Dieses Programm unterstützt eine beschleunigte Angebotserfassung. Sie können einen VK-Angebotskopf und VK-Angebotspositionen in einer Maske eingeben. Mit diesem Programm können Sie die wichtigsten Daten in Bezug auf ein VK-Angebot schnell eingeben und das Angebot anschließend verarbeiten.

  • Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm Übersicht VK-Angebote (tdsls1500m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder ein neues VK-Angebot eingeben. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen.
  • Um sich die Daten des VK-Angebotskopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie im entsprechenden Menü des aktuellen Programms auf Daten. Daraufhin wird das Unterprogramm Übersicht VK-Angebote (tdsls1500m000) aufgerufen.
  • Klicken Sie zum Anzeigen von Feldern im Unterprogramm Übersicht VK-Angebote (tdsls1500m000) des aktiven Programms im Menü "Ansicht" auf "Maske anpassen". Daraufhin können Sie angeben, welche Felder ein- oder ausgeblendet werden sollen.

VK-Angebotspositionen

Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:

  • Positionen

    Die Positionen auf der Registerkarte "Positionen" beziehen sich auf das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Positionen des VK-Angebots anzeigen, eingeben oder verwalten. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position.
  • Angebotszusage

    Die Positionen auf der Registerkarte "Angebotszusage" beziehen sich auf das Programm VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200). Auf dieser Registerkarte können Sie den Angebotszusagestatus der VK-Angebotsposition anzeigen und bei Bedarf Bestandsunterdeckungen ausgleichen.
  • Ergebnisse

    Die Positionen auf der Registerkarte "Ergebnisse" beziehen sich auf das Programm VK-Angebotsergebnisse (tdsls1101s100). Auf dieser Registerkarte können Sie die Antwort des Handelspartners auf die Angebotsposition erfassen und der Angebotsposition einen Status zuweisen. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position.
Handelspartner

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Adresse Kunde

Die Adresse des Kunden.

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Kunden.

Ansprechpartner Kunde

Der Code des Ansprechpartners des Kunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Telefon

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Kunden-Anfragenummer

Die Anfragenummer des Kunden. Diese Nummer wird in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen eingefügt.

VK-Auftragsart

Die zur Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag verwendete VK-Auftragsart.

Hinweis

Für die folgenden VK-Auftragsarten können keine Angebote eingegeben werden:

  • Reklamationsaufträge
  • Abholaufträge
  • Konsignationsfakturierung
  • Konsignationsergänzung
Angebotsnummer

Die Nummer des VK-Angebots.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Frachtkosten fakturieren nach

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife auf Basis der Frachtkosten, der Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) oder der Frachttarife Kunde in Rechnung stellen.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Fracht an Handelspartner berechnen im Programm Lieferant (tccom4120s000) markiert ist.

Handelspartner

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Adresse 1

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Kreditprovision

Der für den Warenbetrag gültige Prozentsatz der Kreditprovision. Wird die Rechnung gemäß den Kreditprovisionsbedingungen beglichen, kann der Rechnungsempfänger den Zuschlag vom Warenbetrag abziehen.

Zahlungsverfahren

Das vom Zahlungsleistenden vorgeschlagene Zahlungsverfahren.

Referenz auf Angebotskopf

Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.

Gelegenheit

Die Referenz zur Gelegenheit, aus der das VK-Angebot generiert wurde.

Sie können die Gelegenheit im Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) anzeigen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur ausgefüllt, wenn ein Angebot aus einer Gelegenheit generiert wird. Wenn Sie im Programm Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000) ein Angebot mit einer Gelegenheit verknüpfen, bleibt dieses Feld unausgefüllt.

Status

Der Status des VK-Angebots.

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Das Angebot wird durch CRM bearbeitet. Sie können das Angebot nicht im Anwendungsprogramm verwalten.

Erfasst

Das Angebot wird im Anwendungsprogramm erfasst oder in CRM bestätigt.

Bestätigt

Das Angebot wurde genehmigt.

Wurde das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) markiert, müssen Sie VK-Angebote genehmigen:

  • Nach Erstellung
  • Nach Änderung
  • Vor dem Drucken
Gedruckt

Das Angebot wurde gedruckt.

Geändert

Angebotspositionen werden nach Genehmigung oder Drucken des Angebots hinzugefügt, geändert, storniert oder gelöscht.

Verarbeitet

Dem Angebot wird dieser Status zugewiesen, wenn die Angebotspositionen:

  • alle auf Verarbeitet, Storniert oder Entgangen stehen
  • eines Ausgesetzt Angebots in CRM storniert wurden
Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Ausstehend

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rückruf angefordert

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.

Entwurf (Version)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Abgelehnt

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Genehmigung eingegangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.

Genehmigt

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

---

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

---

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

VK-Abteilung

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Voreinstellung

Wenn Sie ein VK-Angebot erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunde (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht LN im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.

Geplanter Liefertermin

Es handelt sich um den vorgegebenen, erwarteten Liefertermin für die angebotenen Artikel.

Geplantes WE-Datum

Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag.

Hinweis
  • Wenn Sie das geplante WE-Datum eingeben, berechnet LN den geplanten Liefertermin.
  • Das geplante Wareneingangsdatum kann nicht vor dem geplanten Liefertermin liegen.
Gültig bis

Der letzte Tag, an dem das Angebot gültig ist.

Das vorzugebende Ablaufdatum des Angebots wird automatisch ermittelt, indem die im Feld Gültigkeitsperiode des Programms Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) angegebene Anzahl von Tagen zum Angebotsdatum hinzugerechnet wird.

Wahrscheinlichkeitsprozentsatz

Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt.

Die voreingestellte Auftragserwartung ist null.

Handelspartner

Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.

Adresse Warenempfänger

Der Adress-Code des Warenempfängers.

Auftragswährung

Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden.

Hinweis

Sie können die Währung nicht ändern, wenn Angebotspositionen vorhanden sind.

Auftragsbetrag

Der gesamte Auftragsbetrag des VK-Angebots.

USt-Betrag

Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Angebots, angegeben in der Auftragswährung.

Hinweis

Klicken Sie auf Berechnen, um den USt-Betrag für das VK-Angebot zu berechnen. Dieser Betrag wird nicht gespeichert.

Betrag mit Steuer

Das Ergebnis dieses Feldes ist die Summe der Felder Auftragsbetrag und USt-Betrag.

Vorhandener Kredit

Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet:

Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000):

  • Nettoauftragsbestand
  • Saldo Forderungen
  • Zusammengestellter Rechnungssaldo
Kaufmännische Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für ein Angebot in einer anderen kaufmännischen Firma als der kaufmännischen Firma verarbeiten, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

Voreinstellung

  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld VK-Abteilung übernommen.
  • Dieses Feld liest die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma des VK-Angebots ein.

Herkunft

Die Herkunft des VK-Angebots.

Zulässige Werte

  • Manuell
  • Telefon
  • Fax
  • Post
  • Gelegenheit
  • Service
  • CRM
Verträge

Der VK-Auftrag wird über das Programm VK-Aufträge aus Lieferschemata erstellen (tdsls3204m000) aus einer geplanten Anforderung für einen VK-Vertrag generiert.

Verbrauch

Für die Erfassung von Verbrauch wird ein VK-Auftrag des Typs "Konsignationsfakturierung" generiert. Dies ist der Fall, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert ist.

CRM

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einer anderen Softwareanwendung.

EDI

Der VK-Auftrag oder VK-Lieferabruf wurde über externen elektronischen Datenaustausch (EDI) generiert.

Fax

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einem Fax.

Firmenübergreifende EDI

Der VK-Auftrag wurde über einen internen elektronischen Datenaustausch (EDI) generiert.

Manuell

Der VK-Auftrag, der Abruf oder das Angebot wurden manuell festgelegt.

Post

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einer E-Mail-Anfrage.

Auftragsvorlage

Der VK-Auftrag wurde aus einer Vorlage über die Programme VK-Auftragsvorlagen (tdsls2505m000) oder Vorlage VK-Auftrag (tdsls2605m000) generiert.

Gelegenheit

Das VK-Angebot wird über das Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) aus einer Gelegenheit generiert.

Telefon

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einem Telefongespräch.

Planung

Der VK-Auftrag oder VK-Lieferabruf stammt aus dem Paket Unternehmensplanung. Der VK-Auftrag/VK-Lieferabruf ist für VMI vorgesehen und wird dazu verwendet, Artikel aus dem eigenen Bestand des Lieferanten in ein VMI-Lager am Standort des Kunden zu überführen.

Einkauf

Der VK-Auftrag des Typs "Materiallieferung" bzw. der Lieferabruf wird im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) bzw. Lieferungsaufträge für Fremdleistungen generieren (tdpur4216m000) generiert. Der VK-Auftrag/VK-Lieferabruf enthält Lieferpositionen für die Überführung des erforderlichen Materials von Ihrem Lieferlager (bzw. dem des Herstellers oder des Service-Unternehmens) in das Anlieferlager des Fremdbearbeiters.

Angebote

Der VK-Auftrag wird über das Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) aus einem VK-Angebot generiert.

Rückwirkende Preisänderung

Der VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung wird über das Programm Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000) generiert.

Service

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus dem Paket Service.

Sendung

Der Kostenauftrag für eine VK-Sendung wird generiert, um auf dem Versand basierende Zusatzkosten zu erfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zusatzkosten - Basierend auf Versand.

Angebotsdatum

Das Erstellungsdatum des VK-Angebots. Sie können das voreingestellte Datum ändern.

Hinweis

Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn Angebotspositionen vorhanden sind.

Versandvorlaufzeit

Anhand des relativen Liefertermins wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. der Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Der relative Liefertermin wird in Kalendertagen angegeben.

Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:

Buchungsdatum + relativer Liefertermin des Angebots 

Wird der relative Liefertermin nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Der relative Liefertermin des Angebotskopfes dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.

Lieferbedingungen

Das mit dem Handelspartner zur Lieferung von Waren getroffene Abkommen.

Referenz A

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Referenz B

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Kopftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Kopftext vorhanden.

Fußtext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Fußtext vorhanden.

Interner Vertriebsbeauftragter

Ihr (interner) Vertriebsbeauftragter, der für die Unterbreitung eines Angebotes an den Handelspartner zuständig ist. Wenn Sie das Angebot in einen VK-Auftrag umwandeln, können Sie die Daten der Verkaufsstatistik nach Vertriebsbeauftragten sortieren.

Externer Vertriebsbeauftragter

Ihr (externer) Vertriebsbeauftragter, der für die Aufrechterhaltung des Kontakts zu dem Kunden verantwortlich ist. Dies geschieht hauptsächlich durch Besuche.

Adresse

Der erste Teil der Adresse.

Straße 2

Der zweite Teil der Adresse.

Branche

Die Branche des Handelspartners. Sie können den Branchen-Code zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden.

Gebiet/Region

Der Code der Region, in der der Handelspartner seinen Firmensitz hat. Sie können die Region zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden.

Erweiterte Service-Integration

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine erweiterte Integration mit Service für After-Sales-Services für das VK-Angebot oder kann dafür gelten.

Hinweis

Die Einstellungen dieses Kontrollkästchens und des Kontrollkästchens Erweiterte Service-Integration im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) sind identisch.

Auftragsrabatt

Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der für den Nettobetrag jeder Auftragsposition zu verwenden ist, falls auf die jeweilige Auftragsposition kein Kosten- oder Service-Artikel gebucht wird.

Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:

Preis * Menge - Positionsrabatt 

Voreinstellung

LN nimmt als Voreinstellung den Auftragsrabatt, der dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde.

VK-Preisliste

Die Verkaufspreisliste.

Preise und Rabatte können für eine Gruppe von Handelspartnern erfasst werden. Die Preise und Rabatte des Angebots können durch Verbinden einer Preisliste mit dem Angebot festgelegt werden.

Voreinstellung

LN entnimmt die Voreinstellung der Preisliste, die dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde. Die Preisliste muss im Programm Preislisten (tcmcs0134m000) definiert worden sein.

Preisliste für Direktlieferung

Werden Angebotspositionen direkt vom Lieferanten an den Kunden geliefert, können Sie Sonderpreisvereinbarungen festhalten.

Voreinstellung

LN entnimmt die Voreinstellung der Preisvereinbarung, die im Feld Preisliste für Direktlieferung des Programms Kunde (tccom4110s000) gespeichert ist.

HP für Preise/Rabatte

Der Handelspartner, der von LN zur Bestimmung der Preise und Rabatte für das VK-Angebot verwendet wird. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest LN zuerst die mit diesem Handelspartner verknüpften Preise und Rabatte ein. Wenn keine Daten zu Preis und Rabatt vorhanden sind oder kein Handelspartner in diesem Feld definiert wurde, liest LN die Daten ein, die mit dem Kunden verknüpft sind.

Handelspartnertexte

Anhand des in diesem Feld eingegebenen Handelspartners wird festgelegt, welche Texte in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen gedruckt werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest LN beliebige, mit diesem Handelspartner verknüpfte Textdaten ein. Sind keine Textdaten vorhanden oder ist in diesem Feld kein Handelspartner angegeben, druckt LN die mit dem Kunden verbundenen Texte. Dies ist davon abhängig, welche Dokumente und Listen an welche Handelspartner zu senden sind.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

  • Liefertermin
  • Spediteur
  • Lager
  • Warenempfänger
  • Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Voreinstellung

Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) übernommen.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können.

Tour

Die Tour für die Warenlieferung, falls das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird.

Hinweis

Vor dem Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheinen und -dokumenten können Sie VK-Aufträge pro Tour auswählen und sortieren.

Spediteur/LDL

Der Spediteur, der für den Versand der Waren an den Handelspartner zuständig ist. Sie können VK-Auftragsdaten in einer Packliste für den Spediteur drucken.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Adresse 1

Die Adresse des Rechnungsempfängers. Sie können diese Daten ändern.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.

Wechselkursverfahren

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Kurs/Kursfaktor

Der Geldkurs, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde. Sie können diese Daten ändern, falls die Währung des Angebots nicht mit der Hauswährung übereinstimmt. Stimmen beide überein, ist der Wechselkurs gleich "Eins".

Kursfaktor

Der Kursfaktor, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde.

Definierter Wechselkurs

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der im Angebot verwendeten Währung.