Anforderungspositionen (tdpur2502m000)

Mit diesem Programm können Sie die Positionen einer Anforderung anzeigen, eingeben und verwalten.

Dieses Programm rufen Sie auf:

Über das Hauptprogramm Anforderungen (tdpur2501m000), indem Sie im entsprechenden Menü auf die Option Anforderungspositionen klicken
Über das Programm Anforderung (tdpur2600m000), indem Sie eine Anforderungsposition auswählen und doppelt darauf klicken
Über das Hauptmenü.

Hinweis

Sie können eine Position zu einer Anforderung hinzufügen, wenn sie den Status Erstellt, Abgelehnt oder Geändert hat.

Anforderungsnummer

Die Nummer, mit der die Anforderung gekennzeichnet ist.

Status

Der Status der Anforderung.

Zulässige Werte

Erstellt

Die Anforderung wurde vom Anfordernden erstellt und kann zur Genehmigung vorgelegt werden.

Genehmigung steht aus

Die Anforderung ist bereit, durch eine gültige Genehmigungsabteilung oder einen gültigen Genehmigenden genehmigt zu werden. Der Genehmigende oder die Genehmigungsabteilung muss ein gültiger Mitarbeiter oder eine gültige Abteilung auf der Liste der Genehmigenden sein. Der Genehmigende kann die Anforderung auch ablehnen, wenn z. B. Änderungen erforderlich sind.

Genehmigt

Die Anforderung wurde genehmigt und kann in eine Anfrage oder eine Bestellung umgewandelt werden.

Die Liste der Genehmigenden bestimmt, von wie vielen Genehmigenden die Anforderung genehmigt werden muss. Nur genehmigende Abteilungen, die als EK-Abteilungen auftreten, sowie einzelne Genehmigende aus EK-Abteilungen sind berechtigt, eine Anforderung abschließend zu genehmigen.

In Bearbeitung

Einige, jedoch nicht alle Positionen auf der Anforderung werden im Programm Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000) in eine Anfrage oder eine Bestellung umgewandelt.

Verarbeitet

Alle Positionen auf der Anforderung werden im Programm Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000) in eine Anfrage oder eine Bestellung umgewandelt. Eine verarbeitete Anforderung kann gelöscht werden.

Gelöscht

Nachdem die Anforderung aus der aktiven Datei gelöscht wurde, wird sie automatisch mit dem Status Gelöscht in die Historie übertragen. Die Anforderung kann nur gelöscht werden, wenn der aktuelle Status Verarbeitet oder Storniert lautet.

Abgelehnt

Wenn ein Genehmigender oder eine genehmigende Abteilung eine Anforderung nicht genehmigt, kann sie abgelehnt werden. Eine Anforderung kann abgelehnt werden, wenn sie den Status Genehmigung steht aus aufweist.

Geändert

Ein Anfordernder kann eine Anforderung mit dem Status Genehmigt, Abgelehnt oder In Bearbeitung ändern. Um eine Anforderung in den Status Geändert zu ändern, müssen Sie den Kopf oder eine Position ändern und die Änderung anschließend speichern. Im nächsten Schritt muss die geänderte Anforderung erneut zur Genehmigung vorgelegt werden.

Storniert

Eine Anforderung mit dem Status Erstellt, Geändert oder Abgelehnt kann vom Anfordernden storniert werden. Eine stornierte Anforderung kann nicht mehr geändert werden.

Anforderungssumme

Der Gesamtbetrag aller Positionen, die zur Anforderung gehören. Wenn die Währung für die Positionsdaten mit der Währung für die Kopfdaten übereinstimmt, wird die Gesamtsumme der Anforderung berechnet.

Position

Die Anforderungsposition wird durch eine Positionsnummer gekennzeichnet. Die Positionen werden in der Reihenfolge der Positionsnummern angezeigt bzw. gedruckt.

Lieferant

Der Code, mit dem der Lieferant gekennzeichnet wird, für den die Anforderung vorgesehen ist.

Hinweis

Sie können dieses Feld für einen neuen Lieferanten frei lassen.

Bezeichnung Handelspartner

Die Bezeichnung des Lieferanten.

Hinweis

Wenn das Feld Lieferant leer ist, können Sie in dieses Feld die Bezeichnung des neuen Lieferanten eingeben.

Artikelreferenz

Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen.

Zulässige Werte

ICS: Artikelkodierungssystem
HTN: Herstellerteilenummer
---: Es ist keine Artikelreferenz gültig.

Artikelkodierung

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde.

Referenzartikel

Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen.

Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code.

ICS
In der Artikelkodierung im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) können Sie einen Code auswählen.
HTN
Sie können eine Teilenummer des Herstellers (HTN) im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) oder im Programm Artikel nach HTN (tdipu0149m000) auswählen.

Hinweis

Der Status der HTN muss am Anforderungsdatum einen der folgenden beiden Status aufweisen: Genehmigt oder Zur Genehmigung.

Artikel

Der Code für den angeforderten Artikel.

In der nachstehenden Liste werden die Artikelarten aufgeführt, die in einer Anforderung enthalten sein können:


Kostenartikel	Ja
Service-Artikel	Ja
Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen	Ja
Genereller Artikel	Nein
Mehrkomponentenartikel	Nur Bausatzartikel
Einsatzmittel	Nein
Fertigungsartikel	Ja
Einkaufsartikel	Ja

Hinweis

Die Liste kann sowohl neue als auch vorhandene Artikel enthalten.

Artikelbezeichnung

Die Bezeichnung des Artikels.

Hinweis

Wenn Sie einen vorhandenen Artikel-Code in das Feld Artikel eingeben, wird in diesem Feld die allgemeine Artikelbezeichnung angezeigt.

Ist das Feld Artikel leer, können Sie in diesem Feld eine neue Artikelbezeichnung eingeben.

ID-Nummer

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Bevorzugte Herstellerteilenummer

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Hersteller

Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Hinweis

Der Hersteller muss entweder den Status Genehmigt oder den Status Zur Genehmigung im Programm Hersteller (tcmcs0160m000) aufweisen.

Artikel-Code des Herstellers

Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Projekt

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Hinweis

Ist kein Artikel-Code eingetragen, können Sie jeden gültigen Projektcode verwenden.

Bild

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Dringend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Anforderungsposition auf der Einkäufer-Startseite als "Dringend" gekennzeichnet.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Anforderungsposition verknüpft.

Hinweis

Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Anforderungsposition nicht erfolgreich.

Um das Anforderungsverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:

Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellanforderungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert.
Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus.
Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt.

Konvertiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anforderungsposition in eine Bestellung oder eine Anfrage umgewandelt.

Positionstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Gewünschter Liefertermin

Das Datum, an dem der angeforderte Artikel eingehen muss.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung aus den Angaben im Anforderungskopf.

Bestellmenge

Menge, für die eine Wareneingangsprüfung erforderlich ist. Das Ergebnis des Prüfauftrags bezieht sich daher auf die Qualität dieser Menge.

EK-Einheit

Die EK-Einheit, in der die Bestellmenge angegeben wird.

Voreinstellung

Wenn der Artikel-Code leer ist, wird die EK-Einheit auf den Wert JEDE voreingestellt.

Hinweis

Diese EK-Einheit muss außerdem mit dem Einheitensatz verbunden werden, der zu dem angegebenen Artikel gehört.

Preis

Der Preis pro Einheit des Artikels.

Währung

Die Währung, in der die Beträge der Anforderung angegeben werden.

/

Die Einheit, in der der Einkaufspreis erfasst ist.

Hinweis

Diese Einheit kann sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheiden. Beispielsweise können Sie Waren in Kilogramm lagern, sie in Ballen einkaufen und den Preis pro Stück aufzeichnen.

Betrag

Der Positionsbetrag in der Auftragswährung.

Dieser wird wie folgt ermittelt:

Betrag = Preis * Bestellmenge

Umwandlungsart

Die Umwandlungsart für die Anforderungsposition.

Hinweis

Die Umwandlungsart wird aus dem Programm Anforderungen (tdpur2501m000) abgerufen, sie kann jedoch über das Programm Umwandeln von Anforderungspositionen vorbereiten (tdpur2502m100) für die Anforderungsposition geändert werden.
Wenn die Anforderungsposition einen Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen enthält und kein Produktionsauftrag mit der Position verknüpft ist (abrufbar im Programm Verknüpfte Anforderungspositionsdaten (tdpur2502s000)), kann die Position nur in eine Anfrage, nicht aber in eine Bestellung konvertiert werden.

Lager

Das Lieferlager des Artikels, wenn die Anforderung in eine Bestellung oder eine Anfrage umgewandelt wird.

Voreinstellung

Das Lager wird als Voreinstellung aus den Anwenderdaten entnommen, die im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) festgelegt werden.

Wareneingangsadresse

Die Lageradresse.

Einkäufer

Der Einkäufer.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Einkäufer auf Anforderungsposition im Programm Parameter Anforderungen (tdpur0100m200) markiert ist, können Sie einen Einkäufer für die Anforderungsposition festlegen.

Voreinstellung

Wenn das Kontrollkästchen Einkäufer auf Anforderungsposition im Programm Parameter Anforderungen (tdpur0100m200) markiert ist, wird der Einkäufer aus einem der folgenden Programme in der Reihenfolge der Priorität abgerufen:

Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)
Lieferanten (tccom4520m000)
Anforderungen (tdpur2501m000)
Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000)

Wenn das Kontrollkästchen Einkäufer auf Anforderungsposition nicht markiert ist, wird der Einkäufer aus dem Anforderungskopf (im Programm Anforderungen (tdpur2501m000)) abgerufen. Der Einkäufer kann in diesem Programm nicht aktualisiert werden.

Abgelehnt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anforderungsposition abgelehnt.

Hinweis

Nachdem die Anforderung zur Genehmigung vorgelegt wurde, kann ein Genehmigender vor der Genehmigung das Kontrollkästchen markieren, um eine einzelne Anforderungsposition abzulehnen. Die Ablehnung einer Position kann durch den nächsten Genehmigenden aufgehoben werden.

Ablehnungsgrund

Wenn ein Genehmigender eine Anforderungsposition ablehnt, können Sie Gründe (Codes) verwenden, um den Grund anzugeben, warum die Anforderung abgelehnt wurde.

Hinweis

Sie können Gründe im Programm Gründe (tcmcs0105m000) festlegen und ändern.
Der Grund muss von der Art Anforderung abgelehnt sein.

Element

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Aktivität

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.

Nachtrag

Der Nachtrag.

Kostenkomponente

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
Produktionsabweichungen zu berechnen
die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

Bearbeitungskosten
Materialkosten
Zuschlag
Allgemeine Kosten
---

Hinweis

Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden.

Hinweis

Im Paket Projekt können Daten auf verschiedene Weise überwacht werden. Sie können Kostenkomponenten für die Erstellung von Kostenanalysen einsetzen, auf die die festgelegten Projektstrukturen nicht zutreffen.

Sie müssen allen Kosteneinheiten Kostenkomponenten zuweisen. Einer Aufgabe und einem Artikel können die gleichen Kostenkomponenten zugewiesen werden. Sie können beispielsweise alle Projektkosten summieren, die mit Maurerarbeiten verbunden sind.

Kostenkomponenten werden immer auf der Standardebene erfasst und sind Projekt unabhängig.

Hauptbuch

Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Hinweis

Sie können einen Sachkonten-Code nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:
- Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
- Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.
Sie können keinen Sachkonten-Code eingeben, wenn ein LN-Projekt verwendet wird.
Finanzwesen prüft, ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung.
Es ist nicht verpflichtend, einen Sachkonten-Code einzugeben.
Dieses Feld ist obligatorisch und gilt in den folgenden Fällen für Kostenartikel oder Service-Artikel oder ein Werkzeug:
- Die Buchung der EK-Anforderungsposition enthält keine Projektzuordnung (das Projekt ist nicht angegeben, oder das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung ist nicht markiert) und
- das Kontrollkästchen Sachkonten-Codes obligatorisch im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Hinweis

Sie können ein Sachkonto nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:
- Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
- Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert.
Sie können kein Sachkonto eingeben, wenn ein LN-Projekt verwendet wird.
Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung.
Die Eingabe eines Sachkontos ist nicht obligatorisch.
Dieses Feld ist obligatorisch und gilt in den folgenden Fällen für Kostenartikel oder Service-Artikel oder ein Werkzeug:
- Die Buchung der EK-Anforderungsposition enthält keine Projektzuordnung (das Projekt ist nicht angegeben, oder das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung ist nicht markiert) und
- das Kontrollkästchen Sachkonten-Codes obligatorisch im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.

Unterkonto 1

Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen.

Hinweis

Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:
- Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
- Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert.
Sie können Sachkonten und Unterkonten nicht eingeben, wenn ein LN-Projekt verwendet wird.
Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung.
Die Eingabe von Sach- und Unterkonten ist nicht obligatorisch.
Dieses Feld ist obligatorisch und gilt in den folgenden Fällen für Kostenartikel oder Service-Artikel oder ein Werkzeug:
- Die Buchung der EK-Anforderungsposition enthält keine Projektzuordnung (das Projekt ist nicht angegeben, oder das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung ist nicht markiert) und
- das Kontrollkästchen Sachkonten-Codes obligatorisch im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.

Zusatzangaben

Zusätzliches Feld

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.