Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000)

Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.

Die Bonus-/Provisionsempfängerart bestimmt, ob Boni oder Provisionen gewährt werden und wie diese gezahlt werden.

In Ihrer Firma beschäftigte Person, die eine besondere Funktion hat, z. B. ein Vertriebsbeauftragter, Produktionsplaner, Einkäufer oder Kredit-Controller.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Die Einkaufsart, die für Mehrfach- Sammelkonten für Provisionen verwendet wird.

Dieses Feld können Sie nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Lieferant gesetzt ist.

Die Verkaufsart, die für Mehrfach- Sammelkonten für Boni verwendet wird.

Dieses Feld können Sie nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde gesetzt ist.

Das übergeordnete Element in einer von oben nach unten gerichteten Bonus-/Provisionsempfänger-Beziehung. Der übergeordnete B/P-Empfänger liegt um eine Ebene höher in der Hierarchie der B/P-Empfänger.

Mit diesem Feld können Sie eine Bonus-/Provisionsempfängerhierarchie erstellen. Sobald Sie einen VK-Auftrag mit einem Bonus-/Provisionsempfänger verbinden, wird dieser auch mit dem übergeordneten Empfänger verbunden.

Beispiel

Die Vertriebsorganisation eines Unternehmens hat den folgenden Aufbau: Hans Jan Kathrin.

Daraus folgt:

• Der übergeordnete Bonus-/Provisionsempfänger für Jan und Kathrin ist Hans.
• Der Bonus-/Provisionsempfänger und der übergeordnete Empfänger müssen zu derselben Empfängerart gehören.

Eine Gruppe von Geschäftspartnern (Handelspartnern), die mit demselben Bonus-/Provisionsabkommen verknüpft sind.

Eine Tabelle, die eine beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten wie zum Beispiel Monate oder Wochen beinhaltet.

Es wird eine Periode zur Bestimmung des Planungsfensters verwendet, in dem zum Beispiel ein Abruf gültig ist.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Der USt-Code, der verwendet wird, wenn Sie eine Bonus- bzw. eine Provisionsrechnung drucken. Wenn es sich beim Bonus-/Provisionsempfänger um einen Lieferanten handelt, wird für die Rechnung der im Niederlassungsland des Lieferanten geltende Steuersatz verwendet.

Folgende Regeln gelten für den gewählten USt-Code:

• Das Feld USt-Art muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) auf Normal gesetzt sein.
• Das Kontrollkästchen Einstufige USt im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) muss markiert sein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist Text für diesen Bonus-/Provisionsempfänger vorhanden.

Klicken Sie auf Text-Editor, um den Text zu erstellen, zu kopieren, auszuwählen oder anzuzeigen.

In diesem Feld legen Sie fest, in welcher Währung die Rechnungen erstellt werden.

Zulässige Werte

Firma

LN verwendet auf Rechnungen die Hauswährung.

Bonus-/Provisionsempfänger

LN verwendet die Währung, die verknüpft ist mit dem:

• Auftraggeber, wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart auf "Kunde" gesetzt wurde.
• Lieferanten, wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart auf "Lieferant" gesetzt wurde.
• Auftrag, wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart auf "Mitarbeiter" gesetzt wurde.

VK-Auftrag

LN verwendet auf Rechnungen die Auftragswährung.

Sie können diesen Wert nur dann auswählen, wenn Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde oder Lieferant gesetzt wurde, da Rechnungen nur für Kunden (Boni) und Lieferanten (Provisionen) generiert werden.

Vereinbarung

LN verwendet auf Rechnungen die in den Programmen Parameter Provisionsabkommen (tdcms0135s000)/ Parameter Bonusabkommen (tdcms1135s000) festgelegte Währung und rechnet andere Währungen in diese Provisionswährung um.

In diesem Feld können Sie den Zeitpunkt der Berechnung von Boni/Provisionen steuern.

Sie können für jeden Bonus-/Provisionsempfänger den Zeitpunkt der Berechnung, die Währung und den Wechselkurs festlegen.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) übernommen:

• Das Feld Provisionsberechnungsverfahren, wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Lieferant oder ein Mitarbeiter ist.
• Das Feld Bonusberechnungsverfahren, wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Kunde ist.

Zulässige Werte

VK-Auftrag

Boni/Provisionen können bestätigt bzw. berechnet werden, sobald der VK-Auftrag generiert wurde.

Ausgangsrechnung

Boni/Provisionen können bestätigt bzw. berechnet werden, sobald die Ausgangsrechnung generiert wurde.

Bezahlte Ausgangsrechnung

Boni/Provisionen können berechnet werden, sobald die Ausgangsrechnung generiert wurde.

Boni/Provisionen können bestätigt werden, sobald die Ausgangsrechnung bezahlt wurde.

Verwenden Sie dieses Feld, um zu steuern, wie Boni/Provisionen berechnet werden, nachdem Lieferungen für VK-Aufträge ausgeführt wurden.

Das Feld Berechnungsverfahren gibt die Optionen vor, die Sie in diesem Feld auswählen können.

• VK-Auftrag

  Sie können Kumulieren; bestellt oder Einzeln auswählen.

• Ausgangsrechnung oder Bezahlte Ausgangsrechnung

  Sie können Kumulieren; vollständig fakturierte Pos., Kumulieren; teilweise fakturierte Pos. oder Einzeln auswählen.

Zulässige Werte

Kumulieren; vollständig fakturierte Pos.

Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf der Summe der fakturierten Beträge für alle Lieferungen für eine bestimmte VK-Auftragsposition und wird erst ausgeführt, wenn alle Lieferungen für die VK-Auftragsposition erfolgt sind.

Kumulieren; teilweise fakturierte Pos.

Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf der Summe der fakturierten Beträge für alle verarbeiteten Lieferungen für eine bestimme VK-Auftragsposition.

Kumulieren; bestellt

Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf der Summe des Auftragsvolumens für alle Lieferungen für eine bestimme VK-Auftragsposition.

Einzeln

Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf dem Auftragsvolumen für jede einzelne VK-Auftragslieferposition oder VK-Rechnungsposition.

Der Kurs/Kursfaktor, der für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird.

Zulässige Werte

Wechselkurs VK-Auftrag

LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den Kurs/Kursfaktor auf dem VK-Auftrag.

Wechselkurs Ausgangsrechnung

LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den jeweilig tagesaktuellen Kurs/Kursfaktor auf der Ausgangsrechnung.

Datum Ausgangsrechnung

LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den am Rechnungsdatum gültigen Kurs/Kursfaktor auf der Ausgangsrechnung.

Berechnungsdatum

LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den am Berechnungsdatum gültigen Kurs/Kursfaktor.

Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird.

Es ist nicht möglich, dieses Feld zu definieren, wenn das Feld Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung auf Wechselkurs VK-Auftrag oder Wechselkurs Ausgangsrechnung gesetzt wurde. In solchen Fällen verwendet LN das auf dem Auftrag angegebene Wechselkursverfahren.

Zulässige Werte

VK-Auftrag

LN verwendet das auf dem VK-Auftrag festgelegte Wechselkursverfahren.

CMS-Parameter

LN verwendet das im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) festgelegte Wechselkursverfahren.

Anwenderdefiniert

LN verwendet das durch den Anwender festgelegte Wechselkursverfahren.

Wenn das Feld Wechselkursverfahren auf Anwenderdefiniert gesetzt wurde, können Sie ein Wechselkursverfahren eingeben, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet werden soll.