Gelegenheiten in CRM
Gelegenheiten werden durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen.
Sie können Gelegenheiten im Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) erstellen.
Mit diesem Programm können Sie Folgendes tun:
- einem Vertriebsbeauftragten eine Gelegenheit zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben
- den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten Die Phase des Verkaufsprozesses aktualisieren und der Gelegenheit einen Wahrscheinlichkeitsprozentsatz zuweisen.
- den Status der Gelegenheit aktualisieren
- Aktivitäten erfassen, verwalten oder löschen, die mit einer Gelegenheit verknüpft sind
- Ansprechpartner im Programm Ansprechpartner nach Gelegenheit (tdsmi1122m000) einer Gelegenheit zuordnen. Dieses Programm wird verwendet, um zu zeigen, welcher Mitarbeiter auf Seiten des Handelspartners für diese Gelegenheit zuständig ist.
- Referenzdaten im Programm Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000) zu einer Gelegenheit hinzufügen
- Um Attribute im Programm Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000) global zu einer Gelegenheit hinzuzufügen
- Artikel im Programm Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000) zu einer Gelegenheit hinzufügen, die Sie einem Handelspartner als VK-Angebotspositionen anbieten können
VK-Angebot auf Basis einer Gelegenheit
Durch das Generieren eines VK-Angebots aus einer Gelegenheit wird die Gelegenheit als Basis zur Darstellung von Produktangeboten gegenüber einem Handelspartner verwendet. Nachdem Artikel zu einer Gelegenheit hinzugefügt wurden, können Angebotspositionen für die Artikel generiert werden.
Im Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
- Einer Gelegenheit auf der Registerkarte Artikel Artikel zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000). Nur Artikel, für die das Kontrollkästchen Auswahl markiert ist, werden als Angebotspositionen in das VK-Angebot eingefügt.
- Ein VK-Angebot und VK-Angebotspositionen aus der Gelegenheit generieren, indem Sie im entsprechenden Menü auf klicken.
Nachdem das VK-Angebot generiert wurde:
- Wird die Gelegenheitsnummer als Referenznummer in das Feld Gelegenheit des Programms VK-Angebot (tdsls1600m000) eingetragen. Wird die VK-Angebotsnummer als Referenznummer auf der Registerkarte Referenz des Programms Gelegenheit (tdsmi1610m000) eingefügt, das sich auf das Programm Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000) bezieht.
- Der Ursprung des generierten VK-Angebots lautet Gelegenheit.
- Der Preisursprung der generierten VK-Angebotspositionen lautet Manuell, daher Preise und Rabatte nicht automatisch neu berechnet.
- Und wenn der Artikel für eine Gelegenheit mit einer Zuordnung verknüpft ist, wird diese Zuordnung in die generierte VK-Angebotsposition kopiert.
- Wenn keine Artikel mit einer Gelegenheit verknüpft sind, können Sie wählen, nur einen VK-Angebotskopf zu generieren, nicht aber Angebotspositionen.
- Es ist nicht möglich, ein VK-Angebot aus einer Gelegenheit zu generieren, wenn das Feld Status auf Inaktiv, Gewonnen, Entgangen oder Storniert steht.