CRM - Stammdaten

Sie müssen die folgenden Stammdaten definieren, die in CRM verwendet werden:

• CRM-Parameter Die Parameter für CRM
• AdressenDie Definition von Adressen und Adressformaten
• Handelspartner, Ansprechpartner und MitarbeiterProgramme für die Arbeit mit Handelspartnern, Ansprechpartnern und Mitarbeitern
• Optionale ProgrammeProgramme mit grundlegenden CRM-Daten
• CRM - Attribute Die Einrichtung von Attributen, die für die Erfassung von bestimmten Informationen zu Handelspartnern, Ansprechpartnern, Aktivitäten, Gelegenheiten, Briefen und Berichten verwendet werden

CRM-Parameter

CRM-Parameter (tdsmi0100m000) Dieses Programm enthält die folgenden Gruppenfelder:

• Gelegenheiten Enthält die Parameter für Gelegenheiten.
• Ansprechpartner Enthält einen voreingestellten Attributsatz für Ansprechpartner.
• Enthält Attributsätze für Handelspartner. Sie können einen voreingestellten Attributsatz mit verschiedenen Rollen des Handelspartners verknüpfen.
• Voreingestellter Attributsatz für potenzielle Handelspartner Enthält Attributsätze für Interessenten. Sie können einen voreingestellten Attributsatz mit verschiedenen Rollen eines Interessenten verknüpfen.
• Sonstiges Enthält allgemeine Parameter, die im gesamten Modul CRM verwendet werden.

Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) Sie können die folgenden Parameter für CRM definieren:

• Nummerngruppen für Handelspartner, Ansprechpartner, Adressen und Aktivitäten.
• Folgenummern für Handelspartner, Ansprechpartner, Adressen, Aufgaben, Termine, Anrufe, Rundschreiben und E-Mails.
• Das Feld Initialen basieren auf für Ansprechpartner.
• das Kontrollkästchen Ansprechpartner synchronisieren
• Die Felder Pfad für Anhänge und Maximale E-Mail-Größe für E-Mails.
• das Kontrollkästchen Aktivitäten synchronisieren

Adressen

Für die Kommunikation mit Personen und Unternehmen müssen Sie in CRM den voreingestellten Attributsatz für die folgenden Elemente definieren:

• Adressen im Programm Adressen (tccom4530m000).
• Adressformate im Programm Adressformate (tccom4535m000).

Nähere Informationen finden Sie hier::

• Adressen (tccom4530m000)
• Festlegen von Adressformaten
• Verwenden von Adressformaten

Handelspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter

Im Modul CRM können Sie mit Handelspartnern, Ansprechpartnern und Mitarbeitern arbeiten, die sie in den folgenden Programmen definieren können:

• HandelspartnerHandelspartner (tccom4100s000)
• AnsprechpartnerAnsprechpartner (tccom1640m000)
• MitarbeiterMitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)

Optionale Programme

Die folgenden Programme sind optional. Jedes Programm enthält grundlegende Daten zu CRM:

• Anreden (tcmcs1120m000)Mit diesem Programm definieren Sie Anreden, die für Einleitungen in Anschreiben an Geschäftspartner verwendet werden können.
• Phasen (tdsmi0103m000) Mit diesem Programm definieren Sie Phasen, mit denen Sie bestimmte Phasen oder Phasen-Codes im Rahmen eines VK-Ablaufs verfolgen können.
• Gelegenheitsarten (tdsmi0107m000) Mit diesem Programm definieren Sie Gelegenheitsarten, über die Sie Gelegenheiten klassifizieren können.
• VK-Abläufe (tdsmi0108m000) Mit diesem Programm definieren Sie VK-Abläufe; hierbei handelt es sich um voreingestellte Verkaufsmethoden, die bei der Verarbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden müssen.
• Phasen nach VK-Ablauf (tdsmi0109m000) Mit diesem Programm definieren Sie die Phasen-Codes für einen VK-Ablauf.
• Warn-Codes (tcmcs1122m000) Mit diesem Programm definieren Sie Warn-Codes. Warn-Codes sind Meldungen, die Sie mit beliebigen Ansprechpartnern, Gelegenheiten oder Aktivitäten verknüpfen können.
• Absatzförderungen (tcmcs1123m000) Mit diesem Programm definieren Sie Absatzförderungen, die zur Darstellung von Artikeln verwendet werden können, die Ansprechpartnern aus Gründen der Beziehungspflege überreicht werden, oder über die erfasst wird, welche Art von Absatzförderungsaktivitäten bei einem bestimmten Handelspartner bereits angewendet wurden.
• Quellen (tcmcs1124m000) Mit diesem Programm definieren Sie Quellen, um zu verfolgen, wo Handelspartner kontaktiert werden. So möchte ein Unternehmen, das sich auf einer Messe präsentiert, möglicherweise wissen, wie viele neue Interessenten durch den Messeauftritt angesprochen werden konnten.
• Branchen-Codes (tcmcs1125m000) Mit diesem Programm definieren Sie Branchen-Codes, die Sie zum Klassifizieren von Handelspartnern nach Unternehmensart zum Zwecke der Segmentierung von Kunden für die Gebietsverwaltung und für Werbekampagnen verwenden können.
• Einkäuferrollen (tcmcs1126m000) Mit diesem Programm definieren Sie Einkäuferrollen, die Sie zum Klassifizieren der Entscheidungsträger im Rahmen einer Gelegenheit verwenden können.