项目管理子系统中员工分派的 CRM 预约

员工可以分派到不同的活动；因此，有必要有一个日历概览，以便员工可以跟踪某天、某周或某月的分派。 项目 分派和 CRM 预约已集成，以便项目分派在 CRM 中显示为预约。 通过集成资源任务分派和 CRM 预约，分派显示为预约。

创建员工分派

在 CRM 中处理员工分派：

  • 预约

    在资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中选中针对项目任务分派创建 CRM 预约复选框时，将在活动 (tccom6100m000) 进程中为在任务分派 (tpptc2170m000) 进程中指定的每个员工分派创建一个类型为预约的活动。 在活动进程中将填充预约相关的数据，包括主题、位置、状态、起始日期、结束日期、显示时间为和信息等信息。

注意

计划起始时间和计划结束时间会作为开始日期和结束日期与 CRM 同步。

  • 资源任务分派

    资源任务分派 (tcrac1100m000) 进程中的预约字段可用于查看预约的分派来源。

  • 与会者

    活动 (tccom6100m000) 进程中的会议组织者字段中的值会默认采用资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中 CRM 预约的组织者字段的值。 链接至分派的员工的角色是会议与会者。 如果分派的员工是会议组织者，则只会在与会者 (tccom6105m000) 进程中创建一条与会者记录。

    分派给同一项目、计划、活动和任务的每个员工也会添加为预约与会者。 没有在与会者 (tccom6105m000) 进程中指定这些员工（同事）的电子邮箱地址，所以不会再次在 Outlook 中显示预约。

注意

只有在员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中选中针对任务分派创建 CRM 预约复选框时，才会将链接至分派的员工和同事添加为会议与会者。

  • 参考

    作为预约参考，会根据按活动列出的参考 (tccom6115m000) 进程中的以下映射指定用于标识项目分派、计划、活动、行和顺序的属性。

    • 类型
    • 序号
    • 备注
更新项目分派

您可以更改分派数据和订单活动行数据。 一次你，这些更改必须与相关的 CRM 预约同步。 由项目分派生成的预约只能通过项目更新。 项目管理子系统中的计划日期的更改会始终改写 CRM 预约日期。

如果为现有分派分配了其他员工，则会在与会者 (tccom6105m000) 进程中更新修改。 之前的员工（会议与会者）会被删除，新的员工会添加为与会者。 仅当选中员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中的针对任务分派创建 CRM 预约复选框时，更新才适用。

删除项目分派

删除项目分派时，也会删除相关的 CRM 预约。