机会 (tdsmi1110m000)

使用此进程以查看、输入和维护机会

例如,您可以在该进程中执行下列操作:

  • 为销售人员分配和重新分配机会。
  • 更新销售流程中链接至机会的阶段
  • 更新机会状态。

双击某条记录或单击新建按钮时,便会启动机会 (tdsmi1610m000) 进程。

 

文本

如果选中此复选框,将显示文本。

机会

由销售人员用于记录和监控与业务伙伴相关的销售信息,从而向此业务伙伴销售产品或服务。

信息

此字段用于输入包含有关机会的背景详细资料的文本。

买方业务伙伴

从组织订购货物或服务的业务伙伴,该业务伙伴拥有需要您维护的配置,或者要求您为其执行某个项目。 这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容:

  • 默认的价格和折扣协议
  • 销售订单默认值
  • 交货条款
  • 相关的进货方和发票接受方业务伙伴
业务伙伴的状态

分配给业务伙伴的状态,该状态会确定针对业务伙伴可以执行的操作。

例如,您不能在业务伙伴的状态为准客户时指定该业务伙伴的销售订单,或不能在业务伙伴的状态为不活动时为其装运货物。

相关主题

已分配给

为其分配机会的销售代表

注意

可以将机会(重新)分配给:

  • 另一个用户,方式为从员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中选择销售代表。
  • 自己,方式为单击相应菜单上的分配给我
状态

机会的状态。

允许值

机会状态

销售流程

处理机会时必须遵循的标准销售方法。 销售流程分为几个阶段。

默认值

客户关系管理参数 (tdsmi0100m000) 进程中的默认销售流程

阶段

销售流程中阶段的标识。 例如,分析、方案、洽商等等。

注意

可以通过更新阶段和/或概率百分比维护机会的进度。

概率百分比

赢取机会的概率百分比。

注意
  • 赢取机会的概率随着销售流程中每个连续阶段而增加。
  • 可以通过更新阶段和/或概率百分比维护机会的进度。
原因

对于状态为已赢得已失去已取消的机会,成功、失败或取消的原因。

注意

此代码用于分析已关闭的机会。

机会类型

出于排序和选择的目的对具有相同特性的机会进行分类的一种方式。

默认值

客户关系管理参数 (tdsmi0100m000) 进程中的默认机会类型

来源

业务伙伴与贵公司建立联系的地点、事件或方式(例如商品交易会或广告)。

默认值

客户关系管理参数 (tdsmi0100m000) 进程中的默认来源

系列

用于机会系列

默认值

客户关系管理参数 (tdsmi0100m000) 进程的机会系列

包括在预测内

对于状态为初期处理中的机会,如果预期收益必须包含在预测中,请选中此复选框。

注意

鉴于可追踪性原因,如果机会的状态变为已消失已失去已赢得,请勿清除此复选框。

预期收益

预期从机会获得的收益。

货币

业务伙伴的默认货币

加权收益

加权收益 = 概率百分比 * 预期收益

加权收益

用于表示加权收益货币

物料收益

链接至机会的所有选定物料的总额。

注意
  • 可以在机会 (tdsmi1610m000) 进程的物料标签上向机会添加物料。
  • 只有在机会 (tdsmi1610m000) 进程的物料标签上为物料选中选择复选框,物料的金额才包括在物料收益中。
物料收益

用于表示物料收益货币

首次联系日期

首次联系业务伙伴的日期。

预期结算日期

业务伙伴预期对机会做出决策的日期。

实际结算日期

机会的状态变为已赢得已失去已取消时的日期。

创建人

创建机会的用户。

创建日期

创建机会的日期。

上次修改人

上次修改机会数据的用户。

上次事务处理日期

上次修改机会数据的日期。

销售部门

在公司业务模型中定义的部门,负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。

默认值

下列默认逻辑适用:

  1. 买方业务伙伴 (tccom4110s000)
  2. 销售用户配置文件 (tdsls0139m000)
重要事项

链接至业务伙伴、机会等内容的信息,用来提醒您注意特殊事件或情况。

邮政地址

按定义的客户或供应商地址发送所有邮件(例如,订单回执、发票)。 您还可以记录其它的订单特定地址。

电话

业务伙伴的电话号码。

传真

业务伙伴的传真号码。

名称

业务伙伴的名称。

搜索关键字

输入搜索关键字以查找机会。

注意

默认情况下,LN 会采用最后一个句点后的名称的前 16 个字符,并将它们转换为大写。 示例: “J. Johnson”变为“JOHNSON”。 请不要输入 J. Johnson L.t.d.,而是输入 J. Johnson Ltd。

 

仅限于未结机会

如果标记此命令,则只会显示状态为初期处理中的机会。

如果未标记此命令,则会显示所有机会。

分配给我

为自己分配机会。 这样,您的用户名会显示在已分配给字段中。

生成报价

从机会生成销售报价单