Встречи CRM для назначений работника в модуле "Проект"

Работник может быть назначен на различные работы; следовательно, необходимо иметь обзор календаря, чтобы работник мог отслеживать назначения на определенный день, неделю или месяц. Проект назначение и встреча CRM интегрированы, таким образом назначения проекта показываются как встречи в CRM. Путем интеграции назначений ресурсов и встреч CRM назначения показываются как встречи.

Создание назначения работника

Обработка назначения работника в CRM:

  • Встреча

    Если флаг Создать встречи CRM для назначений проекта установлен в сеансе Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000), работа, у которой Тип- Встреча, создается в сеансе Работы (tccom6100m000) для каждого назначения работника, указанного в сеансе Назначения (tpptc2170m000). Данные, относящиеся к встрече, заполняются в сеансах работ такой информацией как Предмет, Место, Статус, Дата начала, Дата оконч., Показ времени как и Информация.

Примечание

Плановое время начала и плановое время окончания синхронизируются с CRM как даты начала и окончания.

  • Назначения ресурсов

    Поле Встреча в сеансе Назначения ресурсов (tcrac1100m000) может быть использовано для просмотра источника назначения для встречи.

  • Участники

    Значение в поле Органайзер встречи в сеансе Работы (tccom6100m000) берется по умолчанию из поля Организатор Встреч CRM сеанса Параметры управления ресурсами (tcrac0100m000). Работник, связанный с назначением, действует как участник встречи. Если назначенный работник выступает как Органайзер встречи, только запись участника создается в сеансе Участник (tccom6105m000).

    Каждый работник, назначенный на тот же проект, план, работу и задание, также добавляется как участник встречи. Электронные адреса этих работников (коллег) не указываются в сеансе Участник (tccom6105m000), поэтому те встречи не показываются дважды в Outlook.

Примечание

Работник, связанный с назначением, и коллеги добавляются как участники встречи, только если флаг Создание Назначения CRM для назначений установлен в сеансе Работники - Персонал (bpmdm0101m000).

  • Ссылки

    В качестве ссылки встречи атрибуты, идентифицирующие назначение проекта, плана, работы, строки и порядкового номера, указываются в соответствии со следующим соотношением в сеансе Ссылки по работе (tccom6115m000).

    • Тип
    • Порядков.No
    • Замечание
Обновление назначения проекта

Можно изменить данные назначения и данные строки работы заказа. Более того, эти изменения должны быть синхронизированы со связанными встречами CRM. Встречи, сгенерированные из назначения проекта, могут быть обновлены только из Проект. Изменения в запланированных датах в Проекте всегда переписывают даты встреч CRM.

Когда другой работник назначается на существующее назначение, изменения обновляются в сеансе Участник (tccom6105m000). Предыдущий работник (участник встречи) убирается, а новый работник добавляется как участник. Обновления применяются, только если флаг Создание Назначения CRM для назначений установлен в сеансе Работники - Персонал (bpmdm0101m000).

Удаление назначения проекта

При удалении назначения проекта соответствующая встреча CRM также удаляется.