Разделы настройки Фактурирование

Настройка объединения и агрегирования счета-фактуры
  1. В сеансе Методы фактурирования (tcmcs0555m000) укажите методы фактурирования.
  2. В сеансе Опции фактурирования (cisli1520m000) укажите опции фактурирования.
  3. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) укажите Агрегирование строк отгрузки (необязательно).
Настройка конфигурации счета-фактуры
  1. В сеансе Форматы счета-фактуры (cisli1150m000) укажите форматы для фиксированного количества типа форматов счетов-фактур.
  2. В сеансе Форматы счета-фактуры по контрагенту (cisli1159m000) укажите связи форматов счета-фактуры с комбинацией контрагент-получатель счетов-фактур и подразделение.
  3. В сеансе Опции фактурирования (cisli1520m000) укажите опции фактурирования.
  4. В сеансе Тексты счетов-фактур (cisli1110m000) дополнительно укажите специфические для языка стандартные тексты для верхних и нижних колонтитулов счета-фактуры.
  5. В сеансе Профили пользователей фактурирования (cisli0110m000) укажите опции печати по умолчанию и имеет ли пользователь право изменить данные фактурирования.
Настройка распределения счета-фактуры
  1. В сеансе Способ доставки СФ (tcmcs0156m000) укажите способы доставки счет-фактуры.

  2. В сеансе Правила управления выводом документов (tccom6170m000) выполните следующее:

    • Для комбинации типа документ и контрагента или набора контрагентов, укажите, как должны быть обработаны счета-фактуры.
    • Укажите типы назначений ( Почта, Факс или Печать), применимые получателем.
    • Сохраните информацию об адресе, например, адрес электронной почты или номер факса.
  3. Определите порядок печати СФ для первичных СФ в сеансе Порядок печати СФ (cisli1540m000).
  4. В сеансе Профили пользователей фактурирования (cisli0110m000) укажите опции фактурирования и устройства по умолчанию.
Настройка массового фактурирования
  1. В сеансе Шаблоны пакет. фактурир. (cisli1125m000) определите по крайней мере один шаблон пакета фактурирования.
  2. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) на вкладке Обработка укажите умолчания для даты счета-фактуры, печати и проводки.
  3. На этой же вкладке, под Умолчания обработки, укажите шаблон пакетного фактурирования по умолчанию и опции фактурирования по умолчанию.
Настройка специального фактурирования
  1. В сеансе Шаблоны пакет. фактурир. (cisli1125m000) определите по крайней мере один шаблон пакета фактурирования.

  2. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) можно определить следующие параметры:

    • Выберите или снимите флаг Использовать код ГК, чтобы указывает путь по умолчанию, в котором требуется указать данные проводки. Если вы установите флаг Использовать код ГК в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000), вы все еще можете очистить поле Код ГК и использовать интеграционный счет ГК и направление учета.
    • Укажите счет ГК и направления учета по умолчанию для кредитовой записи для счета-фактуры продаж (вручную). Дебетовая запись проведена на контрольный счет контрагента.
    • Также вы можете указать код счета ГК по умолчанию для кредитовой записи.
    • Флаг НУ заголовка заказа на продажу (вручную). Если этот флаг установлен, то можно выбрать направления учета для контрольного счета при создании заголовка счет-фактура продаж вручную в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000).
    • Шаблон пакетного фактурирования по умолчанию и опции фактурирования по умолчанию.
    • Типы операций и серии по умолчанию для использования нумерации СФ, в зависимости от источника операций СФ, такого как Заказы на продажу или Заказы на обслуживание. Таким образом, Вы разрешаете или ограничиваете группировку типов данных фактурирования в счетах-фактурах. Чтобы данные были сгруппированы в одном счете-фактуре, строки данных фактурирования должны иметь одинаковый тип и серии операции.
Настройка самофактурируемых счетов-фактур
  1. В сеансе Коды сверки (tcmcs0158m000) определите по крайней мере один код сверки.

  2. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) на закладке Прочее под Самофактурируемый СФ выберите следующие поля при необходимости:

    • Код сверки (обязательно)
    • Автоматическая сверка ССФ (рекомендуется)
    • Автоматическое утверждение ССФ
  3. В детальном сеансе на вкладке Группы номеров введите группу номеров и серий для самофактурируемых счетов-фактур.
  4. В сеансе Авторизации на утверждение ССФ (cisli0120m000) определите минимальные и максимальные суммы и проценты для пользователей, которые будут утверждать сверенные самофактурируемые счета-фактуры.
Настройка данных проводки
  1. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) на вкладке Обработка укажите умолчания для даты счета-фактуры, печати и проводки. Под Умолчания обработки укажите шаблон пакетного фактурирования по умолчанию и опции фактурирования по умолчанию.
  2. В сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000) укажите настройки для каждого типа источника и комбинации сценария фактурирования типов операций и серии по умолчанию для генерации номеров документов счетов-фактур.
  3. В сеансе Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000) определите начальные позиции и длину полей для компонентов ссылочного номера банка.
Настройка данных налога

  1. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) на вкладке Обработка укажите следующие поля:

    • Дата налога
    • Дата налога расчетов
    • Фин. период получен из
    • Налоговый период получен из