Reclamações de clientes (tscmm1100m000)Utilize esta sessão para registrar, revisar e processar reclamações recebidas de clientes. Uma reclamação pode ser baseada em documentos, como faturas, ordens de serviço, ordens de venda de manutenção, ordens de venda e até mesmo uma programação de vendas. A reclamação é processada com base no procedimento de reclamação definido na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000). Integração com Gestão da qualidade do Infor LN O Infor LN permite vincular um registro de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual é possível vincular o relatório ao objeto de serviço. É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Gestão de qualidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado. Nota Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Você poderá vincular um registro de não conformidade a uma reclamação somente se a combinação de Item (serializado) e Parc. de negócios do registro de não conformidade corresponder à combinação de Item (serializado) e Parceiro de negócios de uma reclamação. RNCs com números de série/item ou parceiro de negócios diferentes não são exibidos na sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000). Se o item serializado ou o parceiro de negócios for modificado para uma reclamação, os RNCs serão desvinculados. Faturamento pro forma Para criar uma fatura pro forma para a reclamação de cliente, use a opção Processar faturas pro forma do cliente no menu Ação. A sessão Processar faturas proforma de reclamação de cliente (tscmm1291m000) é exibida, onde é possível selecionar as linhas de reclamação de cliente com base no tipo de custo e processar as faturas pro forma para a reclamação de cliente e o tipo de selecionado de linhas de reclamação de cliente vinculados à reclamação de cliente. Para visualizar o Console de faturamento proforma (cisli3640m000), use a opção Faturas proforma no menu Referência.
Reclamação O código exclusivo da reclamação de cliente. Nota O número da reclamação é padronizado a partir da série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e atribuído ao usuário registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário. Descrição A descrição ou nome do código. Status O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre. Valores permitidos Parcialmente aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indica que uma reclamação está parcialmente aprovada. Isso implica que há pelo menos uma linha rejeitada. Este é um campo de exibição. Controle Origem da reclamação A origem da reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Manualmente. Valores permitidos Tipo de serviço O código do tipo de serviço. O tipo de serviço permite aos usuários definir um conjunto de características para reclamações, que podem ser vinculadas a uma reclamação de cliente. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para o Procedimento de fatura de reclamação. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Procedimento de fatura de reclamação O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura. O Procedimento de fatura de reclamação determina se o cliente espera uma nota de crédito de venda da organização de serviço (baseada em nota de crédito) ou se a organização de serviço espera uma fatura de compra do cliente. Valores permitidos Nota O LN padroniza o valor do Procedimento de fatura de reclamação a partir da sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000). Transação de aprovação de reclamação de cliente Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que a reclamação de cliente ou transação de aprovação deve ser criada para a linha de reclamação de cliente. Nota Esse campo é sempre definido como padrão com base no campo Usar parâmetros globais de reclamação da sessão Departamentos de serviço (tsmdm1100m100) e não pode ser modificado Cliente Parceiro de negócios cliente O código exclusivo do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida. Descrição A descrição ou nome do código. Endereço O endereço do parceiro de negócios cliente. Endereço A descrição ou nome do código. Contato do cliente O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios cliente. Nota
Nome completo A descrição ou nome do código. Reclamação Texto externo da reclamação Informações sobre a reclamação impressas em documento externo. Documento original Sistema de ordens O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Valores permitidos Nota Os campos Sistema ref. de venda, Tipo doc. de venda e Número do documento serão aplicáveis somente quando o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura. Tipo doc. de venda O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Uma reclamação pode ser baseada no documento original. O Tipo doc. de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo do "documento original" é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a reclamação de cliente. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente. Valores permitidos Nota Quando não houver registro de histórico, a opção Histórico de ordens não estará disponível para o campo Tipo doc. de venda. Documento O código da companhia financeira da fatura original. Nota
Documento O código do tipo de transação da fatura original. Esse campo é obrigatório quando o número do documento original é especificado. Nota Esse campo será ativado somente quando o Tipo doc. de venda estiver definido como Fatura e quando a companhia da fatura original estiver especificada. Documento O número do documento do Tipo doc. de venda. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será ativado e se tornará obrigatório quando o campo Tipo doc. de venda estiver definido como um valor diferente de Não aplicável. Referência Número de ordem do cliente O número atribuído à reclamação pelo Parceiro de negócios cliente. O Número de ordem do cliente não poderá mais ser alterado quando a reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado. Primeira referência à fatura As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas. Nota
Segunda referência à fatura As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas. Nota
Instalação Grupo de instalação O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida. Nota O grupo de instalação deve ser igual ao grupo de instalação do item serializado, caso haja um item serializado definido. Descrição A descrição ou nome do código. Item O item para o qual a reclamação é emitida. Nota
Número de série O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado. Nota O parceiro de negócios cliente do item serializado deve ser o mesmo Parceiro de negócios cliente da reclamação. Descrição A descrição ou nome do código. Data da falha A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço. Nota Por padrão, o LN exibe a Data de criação da reclamação como Data da falha. Tempo de cobertura O tempo utilizado para determinar o contrato de serviço e a garantia aplicáveis à reclamação. Tipo de cobertura O tipo de cobertura utilizado para determinar a alocação de cobertura de contrato ou garantia. Garantia A garantia vinculada à reclamação. Descrição A descrição ou nome do código. Contrato de serviço O contrato de serviço vinculado à reclamação. Descrição A descrição ou nome do código. Em uso por Em uso pelo parceiro de negócios O cliente final ( parceiro de negócios) que utiliza a instalação em que a reclamação é registrada. Nota
Endereço O endereço do parceiro de negócios usuário. Nota
Endereço A descrição ou nome do código. Pessoa de contato O contato vinculado à função de Em uso pelo parceiro de negócios. Nota
Em uso pelo operador O contato vinculado ao Em uso pelo operador utilizando a instalação. Nota
Projeto O código do projeto para a qual a reclamação de cliente é criada. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Elemento O código do elemento vinculado ao Projeto. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Atividade O código da atividade vinculada ao Projeto. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Orig. rastr. projeto A origem da rastreabilidade do projeto. Valores permitidos Nota
Receptor PN receptor O código do parceiro de negócios receptor que expede as peças com defeito e recebe as peças de substituição. Nota
Endereço de destino O código do endereço de destino. Nota O endereço receptor é obrigatório quando o parceiro de negócios receptor é especificado. Endereço O endereço do parceiro de negócios receptor. Contato do receptor O contato vinculado ao parceiro de negócios receptor. Nota
Entrega Termos de entrega O código da condição de entrega. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Passag. do ponto título O código do ponto de passagem de título. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Parceiro de Negócios da Fatura Parceiro de negócios faturado O código do parceiro de negócios faturado. Nota Esse campo exibe o parceiro de negócios faturado que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios faturador se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura. Endereço O código do endereço do parceiro de negócios da fatura. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Pessoa de contato O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado. Nota
Pessoa de contato A descrição ou nome do código. Faturamento Tipo de venda Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Ramo de atividade O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Termos de pagamento O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem calcular:
Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Sobretaxa por atraso O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Método de pagamento O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Texto da fatura As informações de cabeçalho impressas na nota de crédito de vendas. Nota
Total da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado. Nota
Imposto IVA baseado em Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços. Valores permitidos Nota
Classificaç imposto O código da classificação de imposto. Financeiro Moeda A moeda em que o valor reclamado é expresso. Descrição A descrição ou nome do código. Tipo de taxa de câmbio O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de câmbio a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.). Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Determinador da taxa O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera a data do documento como o determinador da taxa. Valores permitidos Nota O LN padroniza o valor do Determinador da taxa do Parceiro de negócios cliente. Taxa/fator de taxa A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.) Taxa/fator de taxa Taxa/fator de taxa A taxa para uma unidade da moeda base. Pagamento Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Nota Esse campo exibirá o parceiro de negócios devedor que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios credor se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura. Endereço de cobrança O código para o endereço do parceiro de negócios devedor. Pessoa de contato O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios. Nota
Pessoa de contato A descrição ou nome do código. Interno Departamento de serviços O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Representante de vendas interno O código do funcionário que processa a reclamação. Por padrão, o LN preenche o representante de serviço definido na sessão Funcionários - Serviço (tsmdm1140m000). Nota O representante de serviço deve estar empregado na data atual. Descrição A descrição ou nome do código. Data de criação A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e hora de criação da reclamação. Última data final A última data final programada (para fins internos)/acordada (com clientes) para processamento da reclamação. Data de entrega planejada A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada. Texto interno da reclamação O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos. Problema O código que identifica o problema. O problema deve ser um problema real. Nota Esse campo não estará ativado quando o Status da reclamação for Cancelado, Rejeitado ou Liquidado. Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar diagnóstico estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Solução O código da solução. Nota Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar diagnóstico estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Estimativas Aprovado por O código do usuário que aprova a reclamação estimada. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados. Data de aprovação A data e hora de aprovação da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Totais Valor reclamado O Valor reclamado total calculado a partir da reclamação. Você não poderá modificar o valor se o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material na sessão Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000). Nota O valor desse campo será padronizado a partir dos preços ou dos parâmetros, dependendo do valor especificado no campo Tipo de custo. Valor aprovado O valor total aprovado calculado a partir da reclamação. Valor rejeitado O valor total rejeitado do Valor reclamado. Aprovado Aprovado por O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Data de aprovação A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Percentual de aprovação O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%. Rejeitado Rejeitado por O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Rejeitado. Data da rejeição A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Motivo O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo da rejeição de toda a reclamação serão anexados à reclamação. Cancelado Cancelado por O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado. Data de cancelamento A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Motivo do cancelamento O código do motivo do cancelamento. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado.
Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação. Data da taxa A data e hora de finalização da taxa de câmbio para reclamações. Descrição A descrição ou nome do código.
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