Compromisso de CRM para atribuição de funcionário no Project

	Compromisso de CRM para atribuição de funcionário no Project Um funcionário pode ser atribuído a diferentes atividades, portanto, é necessário ter uma visão geral do calendário para que ele possa controlar as atribuições para um determinado dia, semana ou mês. A atribuição do Projeto e o compromisso de CRM são integrados para que as atribuições do projeto sejam exibidas como compromissos no CRM. Ao integrar as atribuições de recursos e os compromissos de CRM, os compromissos serão exibidos como atribuições. Criar atribuição de funcionário Para processar a atribuição de funcionário no CRM: Compromisso Quando a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de projeto estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), uma atividade do Tipo Compromisso será criada na sessão Atividades (tccom6100m000) para cada atribuição de funcionário especificada na sessão Atribuições (tpptc2170m000). Os dados relacionados aos compromissos são preenchidos na sessão de atividades, com informações como Assunto, Local, Status, Data inicial, Data final, Mostrar hr como e Informação. Nota A data inicial planejada e a data final planejada são sincronizadas com o CRM como as datas inicial e final. Atribuições de recurso O campo Compromisso na sessão Atribuições de recurso (tcrac1100m000) pode ser usado para visualizar a origem da atribuição do compromisso. Participantes O valor do campo Organizador de reunião na seção Atividades (tccom6100m000) é adotado como padrão a partir do campo Organizador de compromissos CRM na seção Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000). O funcionário vinculado à atribuição atua como o participante da reunião. Se o funcionário atribuído for o Organizador da reunião, somente um registro do participante será criado na sessão Participante (tccom6105m000). Cada funcionário atribuído ao mesmo projeto, plano, atividade e tarefa também é adicionado como um participante do compromisso. O endereço de email desses funcionários (colegas) não é especificado na sessão Participante (tccom6105m000) para que os compromissos não sejam exibidos duas vezes no Outlook. Nota O funcionário vinculado à atribuição e os colegas serão adicionados como participantes da reunião somente se a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições estiver marcada na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000). Referências Como uma referência de compromisso, os atributos que identificam a atribuição do projeto, o plano, a atividade, a linha e a sequência são especificados de acordo com o seguinte mapeamento na sessão Referências por atividade (tccom6115m000). Tipo Sequência Comen. Atualizar a atribuição do projeto É possível alterar os dados de atribuição e os dados da linha de atividade da ordem. Portanto, essas alterações devem ser sincronizadas ao compromisso de CRM relacionado. Os compromissos gerados a partir de uma atribuição de projeto podem ser atualizados somente a partir do Projeto. Uma alteração nos dados planejados em Projeto sempre sobrescreve as datas de compromisso no CRM. Quando outro funcionário for atribuído a uma atribuição existente, as modificações serão atualizadas na sessão Participante (tccom6105m000). O funcionário anterior (participante da reunião) será removido e o novo funcionário será adicionado como participante. As atualizações serão aplicáveis somente se a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições estiver selecionada na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000). Excluir atribuição do projeto Quando uma atribuição de projeto é excluída, o compromisso de CRM relacionado também é excluído.