Configuração de dados do contrato

Guia Acordo

1. Crie um ID de contrato.
2. Selecione ou defina o Parceiro de negócios cliente usando a seção Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000).
3. Selecione ou defina o Endereço do parceiro de negócios cliente usando a seção Endereços (tccom4130s000).
4. Selecione ou defina os dados de contato usando a seção Contatos por função de parceiro de negócios (tccom4545m000).
5. Selecione ou defina o programa usando a seção Programas (tpctm0110m000). Um programa é um grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter mais benefícios e controle.
6. Selecione ou defina o gerente do programa usando a seção Funcionários - Geral (tccom0101m000).
7. Selecione o departamento de vendas usando a seção Departamentos (tcmcs0565m000) ou defina-o usando a seção Unidades empresariais (tcemm0130m000).
8. Selecione ou defina o gerente do contrato usando a seção Funcionários - Geral (tccom0101m000).
9. Selecione ou defina o projeto para o contrato usando a seção Projetos (tppdm6100m000). Vários projetos podem ser vinculados a um contrato ou a uma linha de contrato. Nota: Não é obrigatório definir ou vincular um projeto durante a fase inicial do contrato. É possível criar um contrato com um projeto em branco.
10. Defina o status do contrato usando a opção Status do menu Visualizações, Referências, ou Ações.
11. Defina a fase do contrato para indicar a fase em que o contrato está, por exemplo: oferta, enviado ao cliente etc.
12. Selecione o tipo de contrato. Esse campo pode ter os valores a seguir:
    • Preço fixo - o faturamento é baseado em parcelas ou em entrega.
    • Reembolso de custo – somente para o faturamento Custo mais percentagem.
    • Tempos e materiais – faturamento por Taxa de unidade e Custo mais percentagem.
13. Insira a data em que o contrato foi outorgado.
14. Insira a data de efetividade e data de vencimento do contrato.

Guia Venda

• O LN adota como padrão os dados da guia Acordo relacionados ao parceiro de negócios. No entanto, é possível modificar os dados.
• Rastreabilidade exibe a data da criação do contrato e o nome da pessoa que cria o contrato.

Guia Referências

• Use a guia Referências para inserir um texto de referência para ser impresso nas faturas. Por exemplo, o nome da pessoa de contato ou o número de referência do cliente.

Guia Faturamento

1. Selecione o tipo de fatura.
2. Selecione ou defina o método de faturamento usando a seção Métodos de faturamento (tcmcs0555m000).
3. Crie ou defina os ciclos de faturamento para o contrato usando a seção Ciclos de faturamento (tpctm0130m000).
4. Crie ou defina o ciclo de faturamento usando os Detalhes de recorrência (tcccp0143s000).
5. Selecione o método para determinar a taxa de câmbio. Nota: Com base na configuração do campo Expresso em moeda-base na seção Taxas monetárias (tcmcs0108m000), o LN divide ou multiplica o valor pelo fator da taxa antes da aplicação da taxa de câmbio da moeda.
6. Especifique se as Solicitações de pagamento adiantado são aplicáveis ao contrato. Solicitações de pagamento adiantado podem ser vinculadas a um contrato ou uma linha de contrato.
7. Insira a percentagem de liquidação para Adiantamentos Nota: Você pode definir a percentagem de liquidação somente em contratos do tipo Preço fixo.
8. Selecione o tipo de parcela (esse campo é ativado somente para os métodos de faturamento do tipo Parcelas e Faturas de progresso).
9. Crie ou defina a programação de parcelas usando a seção Programações de parcelas (tcmcs2140m000). É possível definir a programação somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Percentagem.
10. Insira o número de pontos a serem distribuídos para as parcelas do contrato. É possível definir os pontos somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos.
11. Insira a percentagem de liquidação para as parcelas. Nota: Somente os contratos do tipo Preço fixo permitem a definição da percentagem.
12. Especifique como a retenção é aplicada ao contrato. Veja a seguir os possíveis valores:
    • Todas as faturas
    • Baseado no progresso
    • Sem retenção
13. Insira a percentagem de retenção.
14. O LN adota como padrão os dados da guia Acordo relacionados ao parceiro de negócios:
    • Parceiro de negócios faturado.
    • Endereço
    • Moeda do contrato
    • Tipo de taxa de câmbio

Guia Pagamento

1. Selecione ou defina os termos de pagamento usando a seção Condições de pagamento (tcmcs0513m000).
2. Selecione ou defina o método de pagamento usando a seção Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000).
3. Selecione ou defina o código da conta bancária usando a seção Ctas. bancárias por parceiro neg. devedor (tccom4515m000). A conta vinculada ao código da conta bancária é exibida no campo Conta bancária.
4. O LN adota como padrão o parceiro de negócios devedor, o endereço e os dados de contato com base nos dados relacionados ao parceiro de negócios da guia Acordo.