Cotação de venda (tdsls1600m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir, realizar a manutenção e processar uma cotação de venda específica e as linhas de cotação de venda vinculadas. Essa sessão permite a fácil inserção da cotação. É possível inserir um cabeçalho de cotação de venda e linhas de cotação de venda em uma única tela. Essa sessão permite rapidamente inserir as informações mais importantes para a cotação de vendas e processar a cotação.
Linhas de cotação de vendas AS linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:
PN O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:
Endereço de cliente O código de endereço do parceiro de negócios cliente. CEP/código postal O CEP do parceiro de negócios cliente. Contato cliente O código do contato do parceiro de negócios cliente. Nome completo O nome completo do contato. Telefone O número de telefone (direto) do contato. Nº SC do cliente O número de solicitação de cotação do parceiro de negócios cliente. O número é incluído em vários documentos e listas de cotação. Tipo de ordem de vendas O tipo de ordem de venda usado para converter a cotação para uma ordem de venda. Nota Não é possível inserir cotações para os seguintes tipos de ordem de venda:
Cotação O número que identifica a cotação de venda. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Fatura de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa. Custos de frete de fatura baseados em Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em Custos de frete, Custos de frete (Atualização permitida) ou Taxas de cliente. Nota Esse campo usa o valor do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) como padrão. Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção PN faturado para frete da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) estiver selecionada. PN O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Endereço O endereço do parceiro de negócios devedor. Contato O contato do parceiro de negócios devedor. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem de sobretaxa de pagamento atrasado aplicada ao valor das mercadorias. Se a fatura for liquidada no prazo definido na multa por atraso de pagamento, o parceiro de negócios que recebe uma fatura poderá deduzir a multa do valor das mercadorias. Mét. de pagam. O método de pagamento proposto do parceiro de negócios devedor. Referência de cotação de cabeçalho A referência ao número de cotação de outro aplicativo. Oportunidade A referência à oportunidade com a qual a cotação de venda foi gerada. É possível visualizar a oportunidade na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000). Nota Esse campo será preenchido somente se uma cotação for gerada de uma oportunidade. Se você vincular uma cotação a uma oportunidade na sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000), esse campo continuará vazio. Status O status da cotação de venda. Valores permitidos Status do workflow O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Valor padrão Ao inserir uma cotação de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão. Data de entrega planejada A data de entrega esperada padrão dos itens cotados. Data de recebimento planejado Um recebimento antecipado que corresponde a uma ordem de compra em aberto ou ordem de produção em aberto. Nota
Data de vencimento O dia final em que a cotação é válida. A data de vencimento padrão da cotação é calculada automaticamente pela soma do número de dias especificado no campo Período de efetividade da sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100) e a data de cotação. Porc. de probabilidade Uma percentagem associada a uma cotação que representa a probabilidade de o parceiro de negócios aceitar a cotação. Os resultados do aceite na conversão da cotação em uma ordem de venda. A percentagem de sucesso padrão é zero. PN O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias se a cotação for convertida para uma ordem de venda. Endereço do receptor O código de endereço do parceiro de negócios receptor. Moeda da ordem A moeda em que os valores da cotação são expressos. Nota Não será possível alterar a moeda se houver linhas de cotação. Valor da ordem O valor total da ordem da cotação de venda. Valor do imposto O valor total de IVA da cotação de venda, expresso na moeda da ordem. Nota Clique em Calcular para calcular o valor do imposto da cotação de venda. Esse valor não é salvo. Valor incluindo imposto O resultado desse campo é a soma dos campos Valor da ordem e Valor do imposto. Crédito disponível O valor desse campo é calculado da seguinte maneira: O valor do campo Limite de crédito menos a soma dos seguintes campos da sessão Saldos de parceiros de negócios faturados (tccom4513m000):
Departamento financeiro O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira. Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo. O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma cotação em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda. Nota
Valor padrão
Origem A origem da cotação de venda. Valores permitidos
Para mais informações, consulte o Documento de origem de venda. Data de cot. A data da criação da cotação de venda. É possível modificar a data padrão. Nota Não será possível modificar esse campo se houver linhas de cotação presentes. Lead Time da entrega A data de entrega relativa determina a data de entrega real da ordem de venda, ou seja, quando a cotação é convertida em ordem. A data de entrega relativa é inserida como um número de dias corridos. A data de entrega da ordem de venda é calculada da seguinte maneira: Data de transferência + data de entrega relativa da cotação Se a data de entrega relativa não for preenchida, a data de entrega da nova ordem será preenchida com a data de entrega esperada da cotação. A data de entrega relativa no cabeçalho de cotação é o padrão das linhas de cotação. Condições de entrega O acordo feito com o parceiro de negócios referente à entrega de mercadorias. Referência A A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Referência B O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. Texto de cabeçalho Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a cotação. Texto de rodapé Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a cotação. Representante de vendas interno Seu representante de vendas (interno), responsável por enviar uma cotação das mercadorias ao parceiro de negócios. Se você converter a cotação em uma ordem de venda, poderá classificar os dados estatísticos de venda por representante de venda. Representante de vendas externo Seu representante de vendas (externo) responsável por manter contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por visitas. Endereço A primeira parte do endereço. Endereço 2 A segunda parte do endereço. Ramo atividade A linha de negócios do parceiro de negócios. É possível utilizar o código de ramo de atividade para ordenar as estatísticas de venda. Área O código da área do parceiro de negócios. É possível utilizar a área para classificar as estatísticas de venda. Integração de serviço estendido Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma integração estendida com Serviço para serviços pós-venda será ou poderá ser aplicável à cotação de venda. Nota As configurações dessa caixa de seleção e da caixa de seleção Integração de serviço estendido na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100) são iguais. Desconto de ordem Uma percentagem aplicada ao valor líquido de cada linha de ordem, caso nenhum item de custo ou serviço seja lançado nessa linha de ordem. O valor líquido é calculado da seguinte maneira: Preço * Quantidade - Desconto de linha Valor padrão O LN usará o valor padrão do desconto da ordem atribuído ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000). Lista pr. vend. É possível registrar preços e descontos para um grupo de parceiros de negócios. É possível determinar os preços e descontos da cotação vinculando uma lista de preço à cotação. Valor padrão O LN usará o valor padrão da lista de preço atribuída ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000). É necessário definir a lista de preço na sessão Listas de preços (tcmcs0134m000). Lista de preço para entrega direta Se alguma das linhas de cotação for entregue diretamente de seu fornecedor ao cliente, será possível registrar acordos de preço especiais. Valor padrão O LN usará o valor padrão do acordo de preço registrado no campo Lista de preço p/entrega direta da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Preços/Descontos de PN O parceiro de negócios que o LN usa para determinar os preços e descontos na cotação de venda. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de preço e desconto vinculados a esse parceiro de negócios. Se nenhum dado de preço e desconto estiver disponível, ou se nenhum parceiro de negócios estiver especificado nesse campo, o LN recuperará os dados vinculados ao parceiro de negócios cliente. Textos de parceiro de negócios O parceiro de negócios inserido nesse campo determina os textos que serão impressos em vários documentos e listas de cotação. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de texto vinculados a esse parceiro de negócios. Se não houver dados de texto, ou não houver nenhum parceiro de negócios especificado nesse campo, o LN imprimirá os textos vinculados ao parceiro de negócios cliente, dependendo dos documentos e listas que deverão ser enviados aos parceiros de negócios. Contato Restrição de expedição Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias. Valores permitidos Valor padrão A restrição de expedição usa o valor da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) como padrão. Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo. Rota A rota usada para a entrega de mercadorias se a cotação for convertida em uma ordem de venda. Nota Antes de imprimir listas de separação, notas de despacho e documentos de encaminhamento, é possível selecionar e classificar as ordens de venda por rota. Transportadora/PSL A transportadora responsável por expedir as mercadorias ao parceiro de negócios. É possível imprimir dados da ordem de venda em uma lista de embalagem para o agente de transporte. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. PN O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Endereço O endereço do parceiro de negócios faturado. É possível alterar esses dados. Contato Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Valores permitidos Taxa/Fator de taxa A taxa de venda atribuída à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Será possível alterar esses dados se a moeda da cotação não for igual à moeda local. Se elas forem iguais, a taxa de câmbio da moeda será um. Fator taxa O fator de taxa atribuído à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Taxa definida A conversão entre a moeda local e a moeda usada na cotação.
Calcular Calcula a data de entrega planejada. Calcular Calcula a data de recebimento planejado. Confirmação global Define o status de todas as linhas de cotação para Confirmado, com base no fato de que o cliente aceitou a cotação. Cancelamento global Define o status de todas as linhas de cotação para Cancelado, com base no fato de que o cliente rejeitou a cotação. Perda global Define o status de todas as linhas de cotação para Perda, pois o cliente escolheu uma cotação de outro parceiro de negócios. Calcular Calcula o valor do imposto da cotação de venda. Esse valor não é salvo.
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