Criação de compromissos no CRM para qualidade

Qualidade e compromisso no CRM são integrados de modo que linhas de ordem de inspeção, RNCs e tarefas PAC estejam visíveis como compromissos no CRM. Assim, as linhas de ordem de inspeção, RNCs e tarefas PAC ficam visíveis ao representante de CRM. A programação do funcionário também pode ser sincronizada com o Outlook por meio de compromissos no CRM.

  • Compromisso

    Quando a caixa de seleção Atribuições de ordem de inspeção está marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), uma atividade de Tipo Compromisso é criada na sessão Atividades (tccom6100m000) para cada linha de ordem de inspeção especificada na sessão Ordem de inspeção (qmptc1100m100). Os dados relacionados ao compromisso são preenchidos na sessão de atividades, com informações como Assunto, Local, Status, Data inicial, Data final, Mostrar hr como e Informação.

Nota

A data inicial planejada e a data final planejada são sincronizadas com o CRM como a data inicial e a data final.

  • Participantes

    O padrão do valor no campo Organizador da reunião na sessão Atividades (tccom6100m000) é estabelecido com base no campo Organizador de compromissos CRM na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000). O funcionário vinculado à linha de ordem de inspeção é o participante da reunião.

    Nota: O funcionário vinculado à atribuição será adicionado como um participante da reunião somente se a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições estiver marcada na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000).

  • Referências

    Como uma referência de compromisso, os atributos que identificam a atribuição de ordem de inspeção, o número de ordem e o número de linha da ordem são especificados na guia Referências da sessão Compromisso (tccom6600m100).

Nota

Isso é aplicável a tarefas PAC e RNCs de material e não material. No caso de RNC de material, a linha de ordem é 1 e, para não material, é 2. Para tarefas PAC, a linha de ordem é o número da tarefa.

Atualizar dados da ordem de inspeção

Você pode alterar os dados da linha de ordem de inspeção/RNC/dados de tarefa PAC. Essas alterações devem ser sincronizadas com compromisso no CRM relacionado. Os compromissos gerados com base em uma atribuição de qualidade somente podem ser atualizados de Qualidade. Uma alteração nas datas planejadas em Qualidade sempre substitui as datas de compromisso no CRM.

Compromissos CRM serão sincronizados se as informações sobre a linha de ordem de inspeção/RNC/tarefa PAC relevante ao compromisso no CRM forem modificadas. As alterações podem acionar uma atualização ao compromisso no CRM. A maioria dessas alterações é exibida na guia Compromisso na sessão Compromisso (tccom6600m100).

Nota

Quando o status da linha de ordem de inspeção é definido como Concluído na sessão Ordem de inspeção (qmptc1100m100), o Status da reunião no CRM será definido como Realizado nas sessões Atividades (tccom6100m000) e Compromisso (tccom6600m100).

De modo similar, quando o status do RNC/tarefa PAC é definido como Concluído, o Status da reunião no CRM é definido como Realizado nas sessões Atividades (tccom6100m000) e Compromisso (tccom6600m100).