Pełne VMI – procedura

Poniższa procedura przedstawia zarys kroków, które dostawca oraz klient muszą wykonać, aby komunikować się w sprawie zapotrzebowania, planować dostawy, dostarczać zapas, zużywać zapas, wysyłać faktury oraz płacić za towary. Te kroki składają się na pełny scenariusz VMI, jednak niektóre z nich stosują się również do różnych innych scenariuszy, a niektóre mogą być wykonywane przez klienta zamiast przez dostawcę lub odwrotnie, co jest odpowiednio wskazane.

Dla niektórych z tych kroków można używać innych sesji lub opcji w celu zastosowania innych funkcjonalności, jednak poniższa procedura jest zalecana dla większości sytuacji, co jest opisane w tematach:

Krok 1. Klient wysyła planowane zużycie do dostawcy
  1. W sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000) klient tworzy zlecenie sprzedaży dla pozycji, które sprzeda swojemu klientowi.
  2. W sesji Generowanie planowanych zleceń (cprrp1210m000) klient wykonuje przebieg MRP, aby sporządzić kosztorys ilości pozycji lub składników, które ma zakupić od dostawcy, aby wypełnić zlecenie utworzone w poprzednim kroku.
  3. W sesji Zatwierdzenie prognozy do dostawcy (cpvmi0202m000) klient zatwierdza dane prognozy przed wysłaniem tej informacji do dostawcy.
  4. W sesji Prognoza do dostawcy (cpvmi0102m000) klient wysyła dane prognozy do dostawcy.

Ten krok może również dotyczyć innych scenariuszy, w których dostawca wykonuje planowanie dostaw, takich jak:

Krok 2. Dostawca planuje dostawę
  1. W sesji Akceptacja prognozy od klienta (cpvmi0206m000) dostawca akceptuje dane prognozy, które przyjmuje od klienta. W tym celu należy upewnić się, że klaster jest wprowadzony w segmencie klastra (zewnętrzna część, po lewej stronie) pól pozycji planowanych.
  2. W sesji Rewizje prognozy od klienta (cpvmi0506m000) dostawca sprawdza i zatwierdza wszystkie wersje prognozy, które przyjmuje od klienta.
  3. W sesji Tworzenie planowanej dostawy na pds. prognozy (cpvmi1211m000) dostawca tworzy planowane zlecenia dystrybucji na podstawie prognozy zatwierdzonej. Jeżeli nie utworzono żadnych planowanych zleceń, należy ponownie uruchomić tę sesję i zaznaczyć pole wyboru Drukuj komunikaty o wyjątkach.

  4. W sesji Generowanie zatwierdzonej dostawy (cpvmi1210m000) dostawca generuje dostawę zatwierdzoną na podstawie planowanych zleceń wygenerowanych w sesji Tworzenie planowanej dostawy na pds. prognozy (cpvmi1211m000).

    Ten krok jest wymagany, jeśli w sesji Linia zasad i warunków (tctrm1620m000) na zakładce Planowanie zaznaczone jest pole wyboru Zatw. dostawy dla odpowiednich zasad i warunków.

  5. W sesji Planowane zlecenia (cprrp1100m000) dostawca przesyła planowane zlecenia dystrybucji do zleceń transferu magazynowego za pomocą opcji Przekaż planowane zlecenia w odpowiedni menu. Należy zwrócić uwagę na to, że dostawca nie wykonuje zleceń transferu, dopóki dostawca nie zatwierdzi i nie prześle dostawy zatwierdzonej do klienta, a klient nie zatwierdzi dostawy zatwierdzonej od dostawcy.

  6. Dostawca zatwierdza dostawę zatwierdzoną za pomocą jednej z następujących metod:

    • W sesji Zatwierdzenie zatwierdzon. dostawy do klienta (cpvmi0208m000) należy potwierdzić dostawę zatwierdzoną dla zakresu pozycji. Przed zatwierdzeniem dostawy zatwierdzonej należy określić kontrole, które sesja musi zastosować.
    • W sesji Zatwierdzona dostawa do klienta (cpvmi0108m000) należy kliknąć Zatwierdź, aby zatwierdzić dostawę zatwierdzoną dla jednej konkretnej pozycji.

Ten krok może również dotyczyć innych scenariuszy, w których dostawca wykonuje planowanie dostaw, takich jak:

Więcej informacji w temacie Planowanie dostaw dla klienta – procedura – Podręcznik użytkownika – planowanie dostaw przez dostawcę (U9482).

Krok 3. Klient zatwierdza dostawę
  1. W sesji Akceptacja zatwierdzonej dostawy od dostawcy (cpvmi0205m000) klient zatwierdza dostawę zatwierdzoną od klienta.
  2. W sesji Plan dostawcy pozycji (cpvmi0530m000) klient przegląda plan pozycja-kontrahent utworzony dla bieżącej pozycji i dostawcy.
Krok 4. Dostawca uzupełnia zapas klienta
  1. Po tym, jak klient zatwierdzi dostawę zatwierdzoną od dostawcy (zob. poprzedni krok), w sesji Zlecenie magazynowe (whinh2100m100) dostawca wykonuje wymagane kroki wydania i przyjęcia w celu wykonania zlecenia transferu z magazynu dostawcy do magazynu VMI, który jest zwykłym magazynem w systemie dostawcy. Więcej szczegółów w pomocy online pakietu Magazynowanie.
  2. W sesji Uruchomienie przyjęć automatycznych (whinh3223m000) przyjęć klient uruchamia automatyczne przyjęcia w celu aktualizacji magazynu VMI, który jest ustawiony jako magazyn administracyjny w jego systemie ERP. Więcej informacji w temacie Aktualizacja magazynu administracyjnego.
Krok 5. Dostawca wydaje zapas klientowi

Dostawca zazwyczaj wydaje towar klientowi na podstawie przywołań od klienta. Klient będzie zużywał wydany towar do celów sprzedaży lub produkcji.

Dostawca i klient rejestrują wydanie w magazynie VMI w swoich systemach ERP.

W systemie ERP klienta tworzone są rekordy przyjęcia i zużycia do zapłaty. Rekord zużycia jest przechowywany w sesji Powierzone zużycie (whwmd2551m000) oraz połączony ze zleceniem zakupu i przyjęciem, dla którego zużyte towary były pierwotnie przyjęte w magazynie. Więcej informacji w temacie Rekordy zużycia.

W swoim systemie ERP dostawca tworzy zlecenie sprzedaży o typie płatności Płatne przy odbiorze po wydaniu towarów do zużycia. To zlecenie sprzedaży uruchomi proces fakturowania (por. następny krok).

Ten krok może również dotyczyć innych scenariuszy, w których dostawca wykonuje zarządzanie zapasami, takich jak Planowanie dostaw według klienta.

Krok 6. Fakturowanie

Dostawca lub klient rozpoczyna proces fakturowania. Jeśli to dostawca inicjuje fakturowanie:

  1. Dla zleceń sprzedaży z płatnością typu Płatne przy odbiorze dostawca tworzy linie faktury w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100).
  2. W sesji Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000) dostawca zwalnia linie faktury do pakietu Fakturowanie.
  3. W sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000) dostawca tworzy paczkę fakturowania.
  4. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) dostawca tworzy fakturę. W rezultacie LN przetwarza pierwotne zlecenia sprzedaży.

Alternatywnie klient stosuje proces samofakturowania do wykonywania zbiorczych płatności w stałych odstępach czasu, np. raz w miesiącu. Więcej informacji w temacie Samofakturowanie lub w pomocy online pakietu Finanse.

Fakturowanie rozpoczęte przez klienta lub dostawcę ma zastosowanie dla wszystkich scenariuszy VMI.

Krok 7. Płatność

Dostawca zestawia płatności klienta (na podstawie samofakturowania lub faktur od dostawcy) z kwotami otwartymi. Więcej informacji w temacie Sposoby płatności i wpływu lub w pomocy online pakietu Finanse.

Powiązane tematy