Numer używany do identyfikacji oferty zlecenia serwisowego.
Przy tworzeniu nowej oferty zlecenia serwisowego w sesji szczegółowej wybiera się serie, do których przypisuje się ofertę, a LN generuje numer dla oferty.
Oferty zlecenia serwisowego (tssoc1100m000)Ta sesja służy do wyświetlania i zarządzania ofertami zlecenia serwisowego. Uwaga Jeżeli zlecenie serwisowe jest przetworzone z oferty zlecenia serwisowego, oferta zlecenia serwisowego nie może zostać zamknięta, dopóki zlecenie serwisowe nie jest zamknięte. Tylko gdy powiązane zlecenia serwisowe są zamknięte, oferta zlecenia serwisowego może zostać zarchiwizowana lub usunięta.
Oferta zlecenia serwisowego Numer używany do identyfikacji oferty zlecenia serwisowego. Przy tworzeniu nowej oferty zlecenia serwisowego w sesji szczegółowej wybiera się serie, do których przypisuje się ofertę, a LN generuje numer dla oferty. Status oferty zlecenia Status bieżący oferty. To pole może mieć następujące wartości: Opis Nazwa lub opis oferty zlecenia serwisowego. Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania oferty. Data oferty Data, od której oferta jest ważna. Data ważności oferty W zależności od kontekstu data ważności może oznaczać: Ostatni dzień ważności oferty kontraktu. Domyślną datą ważności dla oferty jest data oferty przedłużona o okres obowiązywania ofert (w dniach), jak ustawiono w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000); dzień, w którym wygasa umowa serwisowa. Po tej dacie umowa serwisowa jest nieważna; ostatni dzień, w którym można zastosować szablon oferty lub kontraktu/umowy. Należy pamiętać, że wraz z datą ważności często podawany jest też czas ważności. Tekst nagłówka Grupa instalacji Grupa instalacji, dla którego tworzona jest oferta. Opis Nazwa lub opis grupy instalacji. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do', dla którego tworzona jest oferta. Uwaga To musi być ten sam kontrahent, który jest właścicielem grupy instalacji oferty. Opis Nazwa kontrahenta, dla którego tworzona jest oferta. Adres Kod adresu kontrahenta. Kontakt Kontakt kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna Kontakt określony dla kontrahenta w sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Pierwszy odnośnik faktury Każda dodatkowa informacja odnośnika na temat kontrahenta, który może być uwzględniony w tej ofercie. Uwaga Ta informacja jest zawarta na wydruku oferty. Drugi odnośnik faktury Każda dodatkowa informacja odnośnika na temat kontrahenta, który może być uwzględniony w tej ofercie. Uwaga Ta informacja jest zawarta w wydruku oferty. Punkt serwisowy Dział, który składa ofertę. Wartość domyślna Dział (serwisowy) pracownika określonego przez login i wprowadzającego ofertę do LN. Dział serwisowy jest połączony z loginem pracownika w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Uwaga
Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik odpowiedzialny za ofertę zlecenia serwisowego. Uwaga Przedstawiciel handlowy musi należeć do tego samego działu, wprowadzonego w polu Punkt serwisowy. Projekt Kod projektu, z którym powiązana jest oferta zlecenia serwisowego. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Element Kod elementu, z którym połączony jest Projekt. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Czynność Kod czynności, z którą połączony jest Projekt. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Opis Nazwa przedstawiciela handlowego. Obszar działalności Tego pola można użyć do zaklasyfikowania obszaru działalności klienta do jednej z kategorii wyświetlanych w sesji Obszary działalności (tcmcs0131m000). Opis Nazwa lub opis kategorii używanej do klasyfikowania obszaru działalności klienta. Cennik sprzedaży Cennik sprzedaży kontrahenta. Wartość domyślna Cennik wybrany dla kontrahenta oferty w sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Opis Nazwa lub opis cennika. Prawdopodobieństwo [%] Szacowana szansa, wyrażona jako wartość procentowa, że oferta zostanie zaakceptowana przez klienta i będzie skutkowała zleceniem serwisowym. Wartość domyślna: zero (0) (Nie)powodzenie Powód sukcesu lub niepowodzenia oferty. Wybrany spośród wyświetlonych powodów w sesji Powody (tcmcs0105m000). Uwaga Można wybrać wyłącznie powody typu Powód (nie)powodzenia lub Odrzucenie oferty. Opis Opis lub nazwa przyczyny sukcesu lub niepowodzenia. Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, utworzono dodatkowy tekst powiązany z danymi nagłówka. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dodatkowy tekst powiązany z danymi stopki został dodany. Sposób wyceny Metoda używana do określenia ceny oferty. Sposób wyceny to zawsze Budżetowane koszty serwisu. Obliczona kwota sprzedaży Obliczona kwota sprzedaży. Kwota sprzedaży Kwota sprzedaży powiązana z ofertą serwisową. Kwota kosztu Kwota kosztów powiązana z ofertą serwisu wyrażoną w walucie firmy. Kwota kosztu Waluta, w jakiej kwota kosztu jest obliczona. Marża brutto Marża brutto zysków lub strat. Kontrahent Przy generowaniu zlecenia serwisu z oferty zlecenia serwisu jest to kod kontrahenta, który otrzyma fakturę za koszty zlecenia serwisowego. Uwaga Pole to musi być wypełnione przy przetwarzaniu oferty do zlecenia serwisowego. Opis Nazwa kontrahenta fakturowanego dla kosztów każdego zlecenia serwisowego wygenerowanego dla tej oferty zlecenia serwisowego. Adres Kod adresu kontrahenta 'faktura-do'. Kontakt Kontakt kontrahenta 'faktura-do'. Wartość domyślna Kontakt określony dla kontrahenta w sesji Kontrahenci 'Faktura-do' (tccom4512m000). Warunki płatności Warunki płatności dla kosztów zlecenia serwisowego wygenerowanego z tej oferty. Opis Opis warunków płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności dla zlecenia serwisowego wygenerowanego z oferty. Opis Opis odsetek za odroczone terminy płatności. Tekst faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, został utworzony tekst powiązany z fakturowaniem. Waluta Waluta, w jakiej wyrażona jest kwota oferty. Uwaga Wartością domyślną jest waluta kontrahenta 'faktura-do' oferty. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakup, sprzedaż itd.). Opis Opis tabeli kursowej. Kurs Zdefiniowany kurs walutowy. Podstawa kursu Sposób używany do ustalenia kursów walut dla kosztów oferty zlecenia serwisowego, gdy są one wyrażone w walucie, która różni się od waluty krajowej firmy. Kraj podatku Kraj, w którym należy zapłacić/zgłosić podatek od towarów i usług (VAT). Krajem podatku nie musi być kraj, w którym dostarczane są usługi lub towary. Wartość domyślna Jeżeli kod podatku jest wybrany z adresu lokalizacji, wartością to jest kraj adresu lokalizacji. W przeciwnym wypadku – kraj adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Opis Nazwa kraju. Kod podatku Kod podatku dla kraju podatku. LN określa domyślny kod podatku w następujący sposób: Jeżeli podatek sprzedaży miejsca przeznaczenia ma zastosowanie, reguły podatku będą ustalane na podstawie:
Jeżeli kod podatku nie został znaleziony, reguły podatku będą ponownie ustalane na podstawie:
Jeżeli kod podatku nie został znaleziony lub jeśli podatek sprzedaży miejsca przeznaczenia nie jest używany, zostanie użyty kod podatku wg ustaleń dla powiązanego działu serwisowego. Uwaga
Certyfikat zwolnienia Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego. Powód zwolnienia Przyczyna zwolnienia kontrahenta 'sprzedaż-do' lub własnej firmy z obowiązku płacenia podatku należnego. Do kodu przyczyny można dołączyć tekst dla zwolnienia z podatku od zakupów dla kombinacji kod/kraj podatku w sesji Zwolnienia podatkowe dla zakupów (tcmcs1560m000). Infor LN drukuje ten tekst na zleceniach i fakturach. Z pojedynczą kombinacją kodu i kraju podatku można połączyć kilka powodów zwolnienia podatkowego o różnej treści. Zdefiniowanie przyczyn zwolnienia podatkowego jest konieczne przy korzystaniu z aplikacji podatkowej. Infor LN drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach sprzedaży. Kontrahent Kontrahent 'płatność-od', który pokrywa koszty zlecenia serwisowego wygenerowanego z tej oferty. Opis Nazwa kontrahenta. Adres Kod adresu kontrahenta 'płatność-od'. Kontakt Kontakt kontrahenta 'płatność-od'. Wartość domyślna Kontakt określony dla kontrahenta w sesji Kontrahenci 'Płatność-od' (tccom4514m000). Dział zlecenia serwisowego Dział serwisowy wykonujący zlecenie serwisowe wygenerowane z tej oferty zlecenia serwisowego. Opis Nazwa działu serwisowego. Kod stawki robocizny Stawka robocizny zaplanowanych czynności w ofercie zlecenia serwisowego. Zlecenie serwisowe Numer zlecenia serwisowego przetworzony z oferty zlecenia serwisowego. Czas trwania Spodziewany czas trwania zaplanowanych czynności oferty zlecenia serwisowego. Należy wprowadzić czas trwania jednakowy lub większy niż dłuższa czynność odniesienia, którą należy określić w linii konfiguracji oferty zlecenia serwisowego. Uwaga
Jednostka czasu trwania Jednostka używana do wyrażania czasu trwania. Nadgodziny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, i oferta jest przetworzona na zlecenie serwisowe, to dozwolone jest, aby czynności zlecenia serwisowego były wykonywane w czasie nadgodzin. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, i oferta jest przetworzona na zlecenie serwisowe, czynności zlecenia serwisowego nie mogą być wykonane w czasie nadgodzin. Czas rozpoczęcia Planowany czas rozpoczęcia czynności oferty zlecenia serwisowego. Uwaga To pole musi być wypełnione. Czas rozpoczęcia nie może być wcześniejszy niż Data oferty. Wartością domyślną jest data bieżąca. Czas zakończenia Planowany czas zakończenia czynności oferty zlecenia serwisowego. Uwaga To pole musi być wypełnione. Wartością domyślną jest data bieżąca. Spotkanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, spotkanie zostało ustalone. Kontrahent Kontrahent 'wysyłka-do', który przyjmuje towary niezbędne w zleceniu serwisowym (wygenerowanym z oferty). Opis Nazwa kontrahenta 'wysyłka-do'. Adres Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Kontakt Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Wartością domyślną jest kontakt określony dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000) (podgląd przez sesję Kontrahenci 'wysyłka-do' wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (tccom4117m000)). Warunki dostawy Warunki dostawy pobrane z sesji Warunki dostawy (tcmcs0141m000). Pole Warunki dostawy pełni funkcję informacyjną i można je przesłać do pakietu Magazynowanie dla uzgodnień związanych z wysyłką/przyjęciem zawartych pomiędzy dostawcą a klientem.
Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt zmiany właściciela Punkt zmiany właściciela pobrany z sesji Punkty zmiany właściciela (tcmcs0142m000). Punkt zmiany właściciela oznacza punkt – lokalizację, w której odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi z dostawcy na klienta. W pakiecie Serwis jest to firma serwisowa i klient.
Opis Opis lub nazwa kodu. Zgłoszenie Jeżeli oferta zlecenia serwisowego jest wywoływana przez zgłoszenie zarejestrowane w sesji Zgłoszenia (tsclm1500m000), w tym polu podany zostaje numer identyfikacji tego zgłoszenia. Opis Opis zgłoszenia. Problem Kod spodziewanego problemu zgłoszenia. Opis Krótki opis problemu. Rozwiązanie Kod spodziewane rozwiązanie problemu zgłoszenia. Opis Krótki opis rozwiązania.
Linie konfiguracji Opcja ta służy do podglądu i zarządzania powiązanych linii konfiguracji. Warunki zwrotu kosztów Opcja ta służy do podglądu lub obsługi powiązanych warunków zwrotu kosztów. Opcja ta jest dostępna po wprowadzeniu linii konfiguracji. Sumy Opcja ta służy do podglądu sumy kosztów dla każdego typu kosztu. Przetwórz Opcja ta służy do przetwarzania oferty zlecenia serwisowego na zlecenie serwisowe. Określ początek Oblicza datę początkową wykonania na podstawie daty końcowej wykonania. Odpowiednie obliczenia mogą być wykonywane, tylko jeśli zdefiniowano czas trwania czynności i dostępność wg kalendarza. Określ koniec Oblicza datę zakończenia wykonania na podstawie daty rozpoczęcia wykonania. Odpowiednie obliczenia mogą być wykonywane, tylko jeśli zdefiniowano czas trwania czynności i dostępność wg kalendarza. Oblicz ponownie czas trwania czynności Podsumowuje czas trwania czynności odniesienia wymienionej w Linii konfiguracji i aktualizuje pole czasu trwania w nagłówku oferty zlecenia serwisowego. Wydruk dokumentów oferty zlecenia serwisowego Drukuje dokumenty oferty zlecenia serwisowego. Wydruk ofert zlecenia serwisowego Drukuje oferty zlecenia serwisowego.
| |||