Oferty – serwis w terenie

Aby dla serwisu w terenie lub naprawy warsztatowej używać pojedynczej oferty, należy odznaczyć pole wyboru Użyj ofert zlecenia serwisowego dla zleceń serwisowych w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Infor LN uwzględnia oferty dla zleceń serwisowych w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000).

Uwaga

Infor LN uwzględnia oferty zleceń serwisowych w sesji Oferty zlecenia serwisowego (tssoc1100m000), jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone.

Te dane główne należy skonfigurować w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000):

  • Należy zaznaczyć pole wyboru Użyj zapytań ofertowych dla zleceń serwisowych, aby wygenerować zapytania ofertowe dla zleceń serwisowych.
  • Należy określić grupę numeracyjną w polu Oferty zlecenia serwisowego.
  • Należy określić grupę numeracyjną w polu Zlecenia serwisowe - RFQ.
Tworzenie oferty dla zlecenia serwisowego

Ofertę zlecenia serwisowego można utworzyć w sesji:

  • Oferta (tsepp1100m100)
    Należy ustawić wartość pola Pow.zlecenie w sesji Oferta (tsepp1100m100) na Zlecenie serwisowe, aby wskazać, że należy utworzyć zlecenie serwisowe po przetworzeniu oferty.
  • Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) i Zlecenie serwisowe (tssoc2100m100)
    Należy użyć opcji Utwórz ofertę.
Przetwarzanie oferty na zlecenie serwisowe

Infor LN tworzy zlecenie serwisowe w oparciu o datę określoną dla oferty. Czynności zlecenia serwisowego i linie kosztu są tworzone w oparciu o linie oferty i linie kosztu oferty połączone z ofertą.

Uwaga

Przy przetwarzaniu oferty dla istniejącego zlecenia serwisowego dane nagłówka zlecenia serwisowego, czynności i linie kosztu są aktualizowane w oparciu o Sposób ofertowania określony dla oferty. Nowe zlecenie serwisowe nie jest tworzone.

Po przetworzeniu oferty na zlecenie serwisowe:

  • Sposób wyceny zlecenia serwisowego to Oferta stała, jeżeli Sposób ofertowania oferty to Stały. Domyślnie Sposób wyceny czynności zlecenia serwisowego połączonych z ofertą i Sposób wyceny dodatkowych czynności zlecenia serwisowego to Oferta stała.

    Uwaga: Wartości tej nie można modyfikować.

  • Sposób wyceny zlecenia serwisowego to Oferta stała plus, jeżeli Sposób ofertowania oferty to Stały plus. Domyślnie Sposób wyceny czynności zlecenia serwisowego połączonych z ofertą i Sposób wyceny dodatkowych czynności zlecenia serwisowego to Oferta stała plus. Sposób wyceny można modyfikować wyłącznie w przypadku dodatkowych czynności zlecenia serwisowego. Jeżeli Sposób wyceny jest zmodyfikowany, powiązane linie kosztu są odpowiednio aktualizowane.
  • Dla zlecenia serwisowego linia kosztu, której Rodzaj kosztów to Faktura oferty, jest tworzona w sesji Inne koszty zlecenia serwisowego (tssoc2142m000), jeżeli Sposób ofertowania dla powiązanej oferty to Stały lub Stały plus. Uzgodniona kwota oferty jest określona w linii kosztu i jest uwzględniana podczas fakturowania.
  • Jeżeli Sposób ofertowania oferty to Wskaźnik budżetu, wszystkie linie kosztu połączone z powiązanym zleceniem serwisowym są fakturowane oddzielnie, w oparciu o szczegóły podatku określone dla każdej z linii kosztu.

  • Pole wyboru Oferta jest zaznaczone dla linii kosztu zlecenia serwisowego połączonych z ofertą i nie można go odznaczyć. Kwota faktury dla tych linii kosztu wynosi zero i linii tych nie można zafakturować.

    To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone również dla dodatkowych linii kosztu. To pole wyboru można odznaczyć dla dodatkowych linii kosztu, jeżeli Sposób wyceny zlecenia/czynności serwisowej to Oferta stała plus. Jeżeli Sposób wyceny zlecenia/czynności serwisowej to Oferta stała, nie można odznaczyć tego pola wyboru, a dodatkowe linie kosztu nie są fakturowane.

  • Ceny i rabaty mogą być przeliczone dla:
    • Linii kosztu, jeżeli pole wyboru Oferta jest zaznaczone.
    • Zlecenia lub czynności serwisowej, jeżeli Sposób wyceny to Oferta stała lub Oferta stała plus.
  • Sesja Powiązane zlecenia (tsmdm4500m000) jest aktualizowana, aby wyświetlić ofertę i powiązane zlecenie serwisowe. Do uruchomienia sesji Powiązane zlecenia (tsmdm4500m000) służy opcja Powiązane zlecenia w menu Referencje sesji Oferta (tsepp1100m100).
  • Sposób ofertowania oferty można zmienić ze Stały na Stały plus, używając opcji Przekształć na ofertę o stałej cenie w sesji Oferta (tsepp1100m100).
  • Sposób wyceny zlecenia serwisowego można zmienić z Oferta stała na Oferta stała plus, używając opcji Przekształć na ofertę o stałej cenie w sesjach Zlecenie serwisowe (tssoc2100m100) i Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000).
Tworzenie oferty ze zlecenia serwisowego

W celu utworzenia oferty ze zlecenia serwisowego można użyć opcji Utwórz ofertę z sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) i Zlecenie serwisowe (tssoc2100m100). Infor LN tworzy ofertę oparciu o datę określoną dla zlecenia serwisowego. Linie oferty i linie kosztu oferty są tworzone w oparciu o czynności zlecenia serwisowego i linie kosztu. Infor LN zaznacza pole wyboru Przerwane dla zlecenia serwisowego przy tworzeniu oferty.

To pole wyboru zostaje odznaczone, kiedy status powiązanej oferty to:

  • Przetworzone
  • Odrzucone
  • Anulowane

Jeżeli oferta jest tworzona ze zlecenia serwisowego na etapie szacowania (status zlecenia to Wolne lub Planowane), a dane linii kosztu oferty ją wtedy modyfikowane, Infor LN synchronizuje zmodyfikowane dane oferty z rzeczywistymi danymi linii kosztu.

Podatek – oferty

Dane związane z opodatkowaniem są przechowywane dla oferty w sesji Oferta (tsepp1100m100). Gdy zlecenie serwisowe jest tworzone dla oferty, której Sposób ofertowania to Stały lub Stały plus, w sesji Inne koszty zlecenia serwisowego (tssoc2142m000) Infor LN tworzy linię kosztu, której Rodzaj kosztów to Faktura oferty Linia kosztu zawiera dane związane z opodatkowaniem, które mają zastosowanie dla zlecenia serwisowego.

Po przetworzeniu oferty na zlecenie serwisowe przetwarzane są również podatki. Szczegóły podatku są również przechowywane w liniach szacowanego i rzeczywistego kosztu.

Linie podróży – oferty

Aby obliczyć koszt podróży dla oferty, dla niej i dla linii kosztu należy określić następujące informacje:

  • Obszar serwisu
  • Adres lokalizacji
  • Sposób planowania podróży (tylko dla nagłówka oferty)
  • Typ specyfikacji podróży (tylko dla linii kosztu)
Uwaga

Gdy te wartości są modyfikowane, Infor LN nie przelicza kosztów dla linii podróży. Do przeliczenia kosztów służy opcja Przelicz linie kosztów podróży w sesji Oferta (tsepp1100m100).

Zamienniki – oferty

Jeżeli pole wyboru Użyj zamienników w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000) jest zaznaczone, dla oferty można utworzyć alternatywne (zamienniki) linie oferty i linie kosztu materiału oferty. Zamienniki można utworzyć, tylko jeżeli oferta jest tworzona przy pomocy sesji Oferta (tsepp1100m100), a nie ze zlecenia serwisowego.

Kosztorysy dla linii kosztu zleceń serwisowych

Jeżeli pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów jest zaznaczone w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000), Infor LN tworzy linie szacowanego kosztu zlecenia serwisowego podczas przetwarzania oferty na zlecenie serwisowe. Dane oferty są domyślnie wprowadzane w liniach szacowanego kosztu. Kiedy powiązana oferta jest modyfikowana na etapie szacowania (status zlecenia serwisowego to Wolne lub Planowane), odpowiadające jej linie szacowanego kosztu również są aktualizowane.