Powiązania projektu – zlecenie i czynności serwisowe

Aby wdrożyć powiązania projektu dla zleceń serwisowych, należy zaznaczyć pole wyboru Użyj powiązań projektu przy serwisie w terenie w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, wdrażana jest istniejąca funkcjonalność integracji pakietu Projekt z pakietem Serwis.

Powiązanie projektu można określić:

  • Podczas tworzenia nowego zlecenia serwisowego.
  • Dla umowy serwisowej. Infor LN pobiera powiązanie projektu z umowy serwisowej do zlecenia serwisowego, jeżeli umowa serwisowa jest połączona ze zleceniem serwisowym. Można jednak modyfikować dane powiązania.

Jeżeli zlecenie serwisowe jest powiązane z projektem, koszty zlecenia serwisowego są łączone z projektem, gdy te są rejestrowane w WIP (praca w toku) zlecenia serwisowego.

Jeżeli pozycja seryjna określona dla zlecenia serwisowego jest połączona z linią konfiguracji umowy serwisowej, Infor LN pobiera dane powiązań projektu do sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) i sesji Czynności zlecenia serwisowego (tssoc2110m000) z sesji Kontrakty serwisowe (tsctm3100m000).

Jeżeli w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) zaznaczono pole wyboru Podział wyceny, pole Źródło powiązania projektu w sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) otrzymuje wartość:

  • Najwyższe zapotrzebowanie – dla zlecenia serwisowego wygenerowanego z projektu.
  • Ręcznie – dla zlecenia serwisowego utworzonego ręcznie.
Powiązania projektu – zlecenia serwisowe

Jeżeli podczas tworzenia zlecenia serwisowego pole wyboru Użyj powiązań projektu przy serwisie w terenie w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000) jest zaznaczone, dane powiązań projektu w sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) są pobierane z obiektu źródłowego. Istnieje jednak możliwość modyfikowania wartości zleceń serwisowych, których Status to Wolne.

Jeżeli w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000) zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu, należy określić kod powodu przy modyfikowaniu danych powiązań projektu w nagłówku zlecenia serwisowego.

Uwaga
  • Przy generowaniu zlecenia serwisowego z projektu dane powiązań projektu są przenoszone z projektu do zlecenia serwisowego.
  • Przy generowaniu zlecenia serwisowego ze zgłoszenia dane powiązań projektu są przenoszone ze zgłoszenia do zlecenia serwisowego.
Powiązania projektu – czynności zlecenia serwisowego

Przy tworzeniu czynności zlecenia serwisowego dane powiązań projektu w sesji Czynności zlecenia serwisowego (tssoc2110m000) są pobierane z sesji:

  • Podziały wyceny - czynności serwisowe (tppdm3116m000).
  • Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000).
  • Kontrakty serwisowe (tsctm3100m000).

Danych powiązań projektu dla czynności zlecenia serwisowego nie można modyfikować.

Powiązania projektu – liniach kosztu zlecenia serwisowego

Przy tworzeniu linii kosztu (materiału, robocizny lub innych) zlecenia serwisowego dane powiązań projektu są pobierane z sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000), z sesji Czynności zlecenia serwisowego (tssoc2110m000) lub:

  • Z sesji Podziały wyceny - materiał serwisowy (tppdm3103m000) (dla linii kosztów materiału).
  • Z sesji Podziały wyceny - robocizna serwisu (tppdm3104m000) (dla linii kosztów robocizny).
  • Z sesji Podziały wyceny - koszt inny serwisu (tppdm3105m000) (dla linii innego kosztu).
Powiązania projektu (podczas tworzenia kopii) – zlecenie serwisowe

Jeżeli w sesji Kopiowanie zlecenia serwisowego (tssoc2280m000) zaznaczono pole wyboru Powiązania projektu, przy tworzeniu kopii istniejącego zlecenia serwisowego kopiowane są również dane powiązań projektu Jeżeli dane powiązań projektu istniejącego zlecenia są ręcznie modyfikowane, a muszą zostać skopiowane do nowego zlecenia serwisowego, w sesji Kopiowanie zlecenia serwisowego (tssoc2280m000) należy określić Powód zmiany.

Powiązania projektu (podczas planowania i zwalniania) – linia kosztu zlecenia serwisowego

Jeżeli w sesji Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000) zaznaczono pole wyboru Zapas powiązany z projektem:

  • Podczas planowania zlecenia serwisowego dane powiązań projektu zdefiniowane w linii szacowanego kosztu materiału zlecenia serwisowego są uwzględniane dla planowanych operacji na zapasach utworzonych dla linii szacowanego kosztu materiału.
  • Podczas zwalniania zlecenia serwisowego dane powiązań projektu zdefiniowane w linii kosztu materiału zlecenia serwisowego są uwzględniane dla zleceń magazynowania utworzonych dla linii szacowanego kosztu materiału.
  • Podczas przeprowadzania kontroli ATP dane powiązań projektu zdefiniowane w linii kosztu materiału zlecenia serwisowego są uwzględniane celem sprawdzenia dostępności zapasu projektu.
Powiązania projektu – podzlecanie czynności zlecenia serwisowego

Jeżeli czynność zlecenia serwisowego jest podzlecona, przy planowaniu zlecenia serwisowego tworzona jest linia innych kosztów zlecenia serwisowego, której Rodzaj kosztów to Podwykonawstwo. Jeżeli w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) zaznaczono pole wyboru Podział wyceny, dane powiązań projektu zostają pobrane z sesji Podziały wyceny - materiał serwisowy (tppdm3103m000). W przeciwnym razie dane powiązań projektu są pobierane z połączonej czynności zlecenia serwisowego.

Powiązania projektu – rejestracja kosztów rzeczywistych zlecenia serwisowego

Gdy rejestrowane są koszty rzeczywiste, w celu zarejestrowania kosztów na odpowiednim koncie kosztów projektu dane powiązań projektu są łączone z istniejącymi operacjami gospodarczymi. Elementy integracji każdej z operacji finansowych są rozszerzane o dane powiązań projektu.

Gdy koszty rzeczywiste są rejestrowane dla kosztów materiałowych i innych kosztów zlecenia serwisowego, koszty te są rejestrowane na koncie kosztów projektu. Jeżeli w linii kosztów materiału lub linii innych kosztów zlecenia serwisowego określono pozycję, zostaje ona użyta do zidentyfikowania typu kosztu projektu. W przeciwnym razie do identyfikacji typu kosztu projektu używany jest składnik kosztu. Do identyfikacji składnika kosztu służy sesja Powiązania kosztów (tcmcs0149m000). Kiedy jednak godziny są rejestrowane w pakiecie Serwis, pakiet Zasoby ludzkie rejestruje koszt na koncie kosztów projektu, a w celu zaksięgowania powiązania projektu w linii robocizny zlecenia serwisowego powiązanie projektu jest przekazywane do pakietu Zasoby ludzkie.

Powiązania projektu – wycena rzeczywistych kosztów zlecenia serwisowego

Przy wycenie linii rzeczywistych kosztów zlecenia serwisowego tworzona jest faktura w pakiecie Fakturowanie LN. Jeżeli zlecenie serwisowe jest połączone przez powiązanie projektu z projektem w pakiecie Projekt [lub przez dawną sesję Powiązania zlecenia serwisowego wg projektu (tppss65m000)], koszty są przypisywane do projektu:

  • Faktura sprzedaży w pakiecie Fakturowanie
    Jeżeli faktura jest utworzona w pakiecie Fakturowanie, to nie ulega ona zmianie. Przychody i koszty są księgowane na odpowiadającym im koncie kosztów projektu (PCL). Pakiet Fakturowanie pobiera powiązane powiązania projektu dla kosztów rzeczywistych celem poprawnego zaksięgowania kosztów. W celu otrzymania tych danych powiązań projektu zamiast zwykłego zlecenia serwisowego/zatwierdzone do fakturowania pakiet Serwis tworzy zlecenie serwisowe/zatwierdzone do fakturowania (projekt).
  • Przypisanie kosztów do projektu w pakiecie Projekt
    W przypadku przypisania kosztów do projektu pakiet Projekt pobiera powiązane powiązania projektu dla kosztów rzeczywistych celem poprawnego zaksięgowania kosztów. W przypadku powiązań projektu wewnętrzne koszty wewnętrznych zleceń serwisowych są rejestrowane jako zlecenie serwisowe/transfer do WIP (projekt).
Uwaga

Jeżeli koszty są pokrywane przez kontrakt lub gwarancję (naprawy) albo są wliczone w koszty zlecenia zmiany lub wartość firmy, koszty te nie są przypisywane do projektu.

Powiązania projektu – zamykanie zleceń serwisowych

Przy zamykaniu zlecenia serwisowego jego dane mogą zostać zarchiwizowane. Dane powiązań projektu zlecenia serwisowego, czynności i linii kosztu również są archiwizowane.

Jeżeli dla modułu Serwis w terenie określono dane powiązań projektu, projekt można zamknąć, o ile wszystkie powiązane zlecenia serwisowe są zamknięte. Jeżeli dla modułu Serwis w terenie nie określono danych powiązań projektu, projekt można zamknąć, o ile wszystkie zlecenia serwisowe połączone z projektem mają status Ostateczne (tzn. jeżeli wszystkie koszty są przypisywane do projektu).

Powiązane tematy