Oferty w pakiecie SerwisOd klientów domagających się serwisowania/naprawy pozycji wymagana jest oferta/propozycja cenowa dla serwisowania/naprawy przed jego/jej wykonaniem. Infor LN umożliwia utworzenie ofert dla szacowanych kosztów serwisu/naprawy z takich obiektów serwisu jak zlecenia warsztatowe, zgłoszenia czy linie konserwacji części. Oferty można przeglądać w sesji Oferty (tsepp1100m000). Tworzenie ofert ze zleceń usługi i zleceń warsztatowych Kiedy oferta jest tworzona z poziomu sesji Zlecenie usługi - linie części (tsmsc1110m000):
Przy przetwarzaniu oferty Sposób linii części zostaje ustawiony na Oferta stała plus, a powiązane zlecenia warsztatowe są łączone z ofertą. Kiedy oferta jest tworzona z poziomu sesji Zlecenia warsztatowe (tswcs2100m000):
Podczas przetwarzania Sposób linii części w ofercie nie jest aktualizowany. Z ofertą łączone jest wyłącznie początkowe zlecenie warsztatowe. Tworzenie wielu ofert dla linii konserwacji części Tworzenie wielu ofert umożliwia sesja Zlecenie usługi - linie części (tsmsc1110m000). Pole Sposób linii części ma wartość Oferta stała plus. W oparciu o Sposób i cenę linii części tworzona jest linia zwrotu kosztów typu Faktura oferty w sesji Zlecenie usługi - linie zwrotu kosztów (tsmsc1120m000). Przy tworzeniu wielu ofert dla każdego zlecenia warsztatowego posiadającego ofertę tworzona jest linia zwrotu kosztów. Opcja Przekształć na ofertę o stałej cenie w sesji Zlecenie usługi - linie części (tsmsc1110m000) pozwala ręcznie zmienić Sposób linii części. Tworzenie i przetwarzanie oferty po zamknięciu zlecenia warsztatowego Ofertę dla zamkniętego zlecenia warsztatowego można utworzyć, jeżeli linie zwrotu kosztów połączone ze zleceniem warsztatowym nie mają statusu Wycenione w sesji Zlecenie usługi - linie zwrotu kosztów (tsmsc1120m000). Jeżeli utworzenie oferty serwisowej jest zapoczątkowane z zamkniętego zlecenia warsztatowego, w ofercie używane są wyłącznie linie zasobu z tego konkretnego zlecenia. Jeżeli utworzenie oferty serwisowej jest zapoczątkowane z linii konserwacji części, uwzględniane są wszystkie powiązane zlecenia warsztatowe. Uwaga Utworzenie oferty można zapoczątkować z linii konserwacji części, wyłącznie jeżeli oferta lub zapytanie ofertowe nie jest powiązane z linią części lub chociażby jednym ze zleceń warsztatowych. Jeżeli przetwarzana jest oferta połączona ze zleceniem warsztatowym i istnieją (rzeczywiste) linie zwrotu kosztów usługi połączone z tym zleceniem, dla linii zwrotu kosztów wartości pól powiązanych ze sprzedażą zostają ustawione na zero. Linie zwrotu kosztów typu Ustalona cena zlecenia/ Stała cena czynności (jeżeli istnieją) zostają zastąpione liniami zwrotu kosztów typu Faktura oferty w sesji Zlecenie usługi - linie zwrotu kosztów (tsmsc1120m000). Jeżeli utworzenie oferty zapoczątkowano z linii części, a sposób ofertowania oferty to Oferta stała, to istniejące linie zwrotu kosztów typu Linia dodatkowa połączone z linią części zostają zaktualizowane. Przerwanie linii części i zlecenia warsztatowego dla oferty: Jeżeli oferta jest tworzona z linii części, pole wyboru Przerwanie zostaje zaznaczone dla linii części i wszystkich powiązanych zleceń warsztatowych. Jeżeli oferta jest tworzona ze zlecenia warsztatowego, pole wyboru Przerwanie zostaje zaznaczone wyłącznie dla wybranego zlecenia warsztatowego. Infor LN ustawia linię części i zlecenie warsztatowe na Przerwanie, aby zapobiec zmianom danych przy przetwarzaniu oferty. Po przetworzeniu oferty to pole wyboru zostaje odznaczone. Zatwierdzanie oferty Po zatwierdzeniu zaproponowanej oferty przez klienta jej status zostaje ustawiony na Zatwierdzone w sesji Oferty (tsepp1100m000). Po ustawieniu statusu oferty na Przetworzone powiązane z nią dane są aktualizowane w powiązanej linii części i zlecenia warsztatowego. Użytkownik musi wykonać te czynności ręcznie. Oferty – ustalone ceny i technologie główne Celem wsparcia czynności zlecenia usługi, czynności odniesienia oraz technologii głównych o ustalonych cenach dla ofert do sesji Linie oferty (tsepp1110m000) dodawane jest pole Sposób. Kiedy czynność odniesienia lub technologia główna/opcja o ustalonej cenie jest określana dla linii oferty, Sposób linii oferty zostaje ustawiony na Stałe, a ceny w powiązanych liniach zwrotu kosztów oferty zostają ustawione na 0. Przy tworzeniu linii oferty z linii części lub zlecenia warsztatowego Sposób linii oferty zostaje pobrany z sesji Linie czynności zlecenia usługi (tsmsc1111m000). Sposób można również zmodyfikować ręcznie. Jeżeli Sposób zostanie ręcznie zmodyfikowany, Infor LN nie ustawia tej wartości na wartość domyślną dla oferty i linii oferty, gdy ceny są obliczane przy użyciu opcji Oblicz. Ponadto aktualizowane są ceny sprzedaży i kwoty powiązanych linii zwrotu kosztów oferty. Linie oferty – pochodzenia ceny Aby zapobiec automatycznej aktualizacji kwoty sprzedaży przy dodawaniu lub usuwaniu linii oferty, do sesji Oferty (tsepp1100m000) dodawane jest pole Pochodzenie. Domyślnie pole Pochodzenie ma wartość Inne. Kiedy kwota sprzedaży jest modyfikowana ręcznie wartość pola Pochodzenie zostaje ustawiona na Ręczne, a kwota sprzedaży nie zostaje automatycznie zaktualizowana. Aby zapobiec automatycznej aktualizacji kwoty sprzedaży przy dodawaniu lub usuwaniu linii zwrot kosztów oferty, do sesji Linie oferty (tsepp1110m000) dodawane jest pole Pochodzenie. Kiedy ceny są obliczane przy użyciu opcji Oblicz, Pochodzenie oferty i linii oferty jest ustawiane na wartość domyślną. Oferty – technologia główna Kiedy technologia główna jest określana ręcznie w sesji Linie oferty (tsepp1110m000), może zostać użyta Ustalona cena zlecenia określona dla technologii głównej. Dla oferty nie są wyświetlane opcje technologii. Jeżeli jednak oferta jest przetwarzana, linie czynności usługi oraz czynności zlecenia warsztatowego są generowane w oparciu o opcje technologii połączone z technologii głównej określonej dla oferty. Do wygenerowania linii oferty opartej na sposobie wyceny określonym w polu Technologia główna można użyć opcji Utwórz linie dla technologii głównej w sesji Oferty (tsepp1100m000) lub sesji Linie oferty (tsepp1110m000). Infor LN tworzy linie oferty w sesji Linie oferty (tsepp1110m000) i domyślnie ustawia Sposób w oparciu o opcje technologii. Dla każdej opcji technologii połączonej z technologią główną Infor LN tworzy linię oferty. Ponowne otwarcie oferty Do ponownego otwarcia oferty, której status to Anulowane, Utracone lub Odrzucone, można użyć opcji Otwórz ponownie w sesji Oferty (tsepp1100m000) i sesji Oferta (tsepp1100m100). Nie można ponownie otworzyć oferty, jeżeli ta została przetworzona. Należy wtedy utworzyć wersję dla tej oferty. Do ponownego otwarcia oferty służy sesja Ponowne otwarcie oferty (tsepp1202m000). Po otwarciu oferty jej status zostaje ustawiony na Wolne. Status powiązanych linii oferty jest modyfikowany w oparciu o pola wyboru zaznaczone w sesji Ponowne otwarcie oferty (tsepp1202m000). Nieprzetworzoną linię oferty można otworzyć ponownie, tylko jeżeli powiązana oferta ma status Wolne. Po ponownym otwarciu oferty powiązane zlecenia warsztatowe i linie części są przerywane. Wersje oferty Nową wersję dla oferty można utworzyć, tylko jeżeli w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000) zaznaczono pole wyboru Użyj wersji. Tworzenie nowej wersji oferty Dla przetworzonej oferty można utworzyć nową wersję (ręcznie lub przy użyciu zapytania ofertowego). Aby utworzyć wersję przy pomocy zapytania ofertowego, należy zaznaczyć pole wyboru Użyj zapytań ofertowych dla usługi w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000). W przeciwnym przypadku nową wersję należy utworzyć ręcznie. Gdy dla oferty tworzona jest nowa wersja:
Nowe linie oferty mogą zostać ręcznie dodane lub utworzone w oparciu o zapytanie ofertowe. Uwaga Jeżeli w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000) zaznaczono pole wyboru Użyj wersji, pierwsza wersja otrzymuje wartość 1. W przeciwnym razie wersja otrzymuje wartość 0. Przetwarzanie nowej wersji oferty Przetwarzanie wersji (oferty) odbywanie podobnie do przetwarzania istniejącej oferty. Dla linii oferty o statusie innym niż Zaakceptowane wersja oferty jest aktualizowana dla takich powiązanych obiektów jak:
| |||