Przydział serwisanta – synchronizacja spotkań CRM

Przydział i spotkanie CRM pakietu Serwis są zintegrowane, dlatego przydziały serwisowe figurują jako spotkania w CRM. Tym samym (planowane) wizyty u klienta i nowe zadanie przypisane do serwisanta są widoczne dla przedstawiciela CRM. Harmonogram serwisanta można również zsynchronizować z programem Outlook przez spotkania CRM.

Tworzenie przydziału serwisanta

Przetwarzanie przydziału serwisanta w CRM:

  • Spotkanie

    Po ręcznym utworzeniu przydziału serwisanta w sesji Przydziały serwisantów (tssoc2505m000) lub wygenerowaniu go z sesji zleceń, z zaznaczonym polem wyboru Tworzenie spotkań CRM dla przydziałów serwisowych w sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000), w sesji Czynności (tccom6100m000) tworzona jest czynność, której Typ to Spotkanie. Dane związane ze spotkaniem są uzupełniane w sesjach czynności o nowe informacje, takie jak Temat, Lokalizacja, Status, Data rozpoczęcia, Data końcowa Czas jako, Informacja i Kontrahent.

Uwaga
  • Planowany czas rozpoczęcia i planowany czas zakończenia są synchronizowane z CRM jako data rozpoczęcia i data końcowa.
  • Wartość pola Kontrahent spotkania CRM w sesji Czynności (tccom6100m000) jest pobierana z pola Kontrahent 'sprzedaż-do' zlecenia serwisowego/usługi.
  • Uczestnicy

    Wartość pola Organizator spotkania w sesji Czynności (tccom6100m000) jest pobierana z pola Organizator spotkań CRM sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000). Serwisant połączony z przydziałem pełni rolę uczestnika spotkania. Jeżeli serwisant spotkania to również jego Organizator, w sesji Uczestnik (tccom6105m000) tworzony jest pojedynczy rekord.

    Każdy serwisant przypisany do tej samej czynności zlecenia jest dodawany jako uczestnik spotkania. Adresy e-mail tych współpracowników nie są określone w sesji Uczestnik (tccom6105m000), żeby spotkania nie były wyświetlane w programie Outlook podwójnie.

Uwaga

Jeżeli w sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000) zaznaczono pole wyboru Uwzględnij kontakt 'sprzedaż-do' jako uczestnika spotkania, kontrakt kontrahenta 'sprzedaż-do' zlecenia również zostaje dodany jako uczestnik spotkania.

  • Odnośniki

    Atrybuty identyfikujące przydział serwisowy, numer zlecenia, numer linii czynności i numer przydziału są określane jako odnośniki przydziału w sesji Odniesienia wg czynności (tccom6115m000) zgodnie z powiązaniem:

    • Typ
    • Nr kolejny
    • Uwagi

    Dla odnośnika spotkania planowany czas zakończenia zlecenia serwisowego/warsztatowego jest wyświetlany jako Termin wykonania spotkania w sesji Czynności (tccom6100m000).

  • Relacje zlecenia

    Po utworzeniu spotkania w sesji Powiązane zlecenia (tsmdm4500m000) tworzone jest połączenie pomiędzy przydziałem serwisowym a spotkaniem.

Aktualizacja przydziału (czynności) serwisanta

Istnieje możliwość zmiany danych przydziału i danych linii czynności zlecenia. Zmiany należy zsynchronizować do powiązanego spotkania CRM. Aktualizacja spotkań utworzonych z przydziału serwisowego jest możliwa wyłącznie z pakietu Serwis. Zmienione planowane daty w pakiecie Serwis zawsze zastępują daty spotkania CRM.

Jeżeli do istniejącego przydziału serwisowego zostanie przypisany kolejny serwisant, zmiany są aktualizowane w sesji Uczestnik (tccom6105m000). Poprzedni serwisant jest usuwany jako uczestnik spotkania, a nowy serwisant jest dodawany jako uczestnik.

Spotkania CRM są synchronizowane, jeżeli zmodyfikowano ważne dla nich informacje zawarte w nagłówku zlecenia i czynności zlecenia. Jeżeli w nagłówku zlecenia zmodyfikowano informacje dotyczący m.in. kontrahenta 'sprzedaż-do', kontraktu lub adresu, synchronizowane są wszystkie powiązane spotkania CRM. To samo tyczy się danych zmodyfikowanych na poziomie czynności. Informacje dotyczące powiązanego spotkania są dostępne w sesji Powiązane zlecenia (tsmdm4500m000).

Zmiany w nagłówku i czynności mogą spowodować aktualizację wielu spotkań CRM. Większość z tych zmian jest wyświetlana w polu Informacja sesji Spotkanie (tccom6600m100).

Uwaga

Jeżeli Status przydziału serwisantów w sesji Przydziały serwisantów (tssoc2505m000) jest ustawiony na Zakończone, to pole Status spotkania w CRM w sesji Czynności (tccom6100m000) otrzymuje wartość Wstrzymany.

Usuwanie przydziału serwisowego

Jeżeli Status zlecenia serwisowego lub warsztatowego jest inny niż Zakończone, Wycenione lub Zamknięte, to wraz z usunięciem przydziału serwisowego usuwane jest również powiązane z nim spotkanie CRM.

Synchronizacja aktualizacji spotkania CRM z przydziałem serwisowym

Data rozpoczęcia i data końcowa spotkania CRM są aktualizowane po modyfikacji spotkania Outlook przez organizatora spotkania.

Jeżeli w sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000) zaznaczono pole wyboru Aktualizuj przydziały serwisowe datami spotkań CRM, zmieniona data rozpoczęcia i zmieniona data zakończenia są synchronizowane z pierwotnym przydziałem serwisowym.