Numer używany do identyfikacji zlecenia usługi.
Przy tworzeniu zlecenia sprzedaży w sesji szczegółowej LN generuje numer na podstawie wybranych serii.
Zlecenie usługi (tsmsc1100m100)Ta sesja służy do tworzenia oraz modyfikowania zleceń usługi. Należy użyć następujących opcji w celu przeglądania powiązanych zleceń pakietu Serwis oraz powiązanych zleceń pochodzących z pakietów takich jak Zakup, Produkcja i Magazynowanie:
GBF pozwala wyświetlić wielopoziomowe powiązania zleceń. Szczegóły można przeglądać, używając następujących opcji:
Uwaga Opcja Przelicz cenę/rabaty całego zlecenia służy do pobierania domyślnej ceny sprzedaży dla zlecenia usługi z umowy serwisowej. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli nie można modyfikować ceny sprzedaży linii części i powiązanych linii zwrotu kosztów. Sesje satelickie są wyświetlane, tylko jeżeli dla bieżącego użytkownika zdefiniowano profil użytkownika w sesji Profile użytkownika Serwisu (tsmdm1150m000). Opcja Zlecenie usługi - linie - synchronizacja służy do synchronizacji zmodyfikowanych danych nagłówka z danymi linii. Więcej informacji o wyświetlaniu różnych sesji satelickich dla tej sesji MMT w tematach: Fakturowanie proforma Aby utworzyć fakturę proforma dla zlecenia usługi, można użyć opcji Przetwarzanie faktur proforma za usługi w menu Czynności. Wyświetlona zostaje sesja Przetwarzanie faktur proforma za usługi (tsmsc2291m000), w której można wybrać linie zwrotu kosztów na podstawie typu kosztu oraz przetworzyć fakturę proforma dla zlecenia usługi i dla wybranego typu linii zwrotu kosztu połączonego ze zleceniem usługi. Aby wyświetlić Panel fakturowania proforma (cisli3640m000), można użyć opcji Faktury proforma w menu Referencje. Można przeprowadzić określoną ilość zadań w tej sesji.
Czynności w odpowiedni menu W odpowiedni menu należy wybrać:
Zlecenie usługi Numer używany do identyfikacji zlecenia usługi. Przy tworzeniu zlecenia sprzedaży w sesji szczegółowej LN generuje numer na podstawie wybranych serii. Opis Opis zlecenia usługi. Status zlecenia Data zlecenia Data i czas wprowadzenia zlecenia sprzedaży do LN. Kontrahent 'Sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Odnośnik zlecenia klienta Numer zlecenia używany przez klienta. Punkt serwisowy Dział składający się z jednej lub wielu osób i/lub maszyn o identycznych możliwościach, które dla celów planowania serwisu i konserwacji można uznać za pojedynczą jednostkę. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik firmy zajmujący się kontaktem z kontrahentem 'Sprzedaż-do'. Numer pracownika pełniącego funkcję przedstawiciela sprzedaży jest również stosowany jako kryterium sortowania w statystykach sprzedaży. Wartość domyślna Pracownik powiązany z kodem loginu użytkownika, który wprowadza zlecenie. Klucz wysz. Alternatywna postać opisu mająca na celu ułatwienie wyszukiwania. Klucz wyszukiwania to zazwyczaj skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa dla pełnego opisu. Typ serwisu Typ serwisu, od którego pochodzi zlecenie usługi. Wartość ta jest pobierana z sesji Parametry zleceń usługi (tsmsc0100m000). Uwaga Typ zlecenia magazynowego wydania i przyjęcia dla typu serwisu można zdefiniować w sesji Typy serwisu (tsmdm0130m000). Przy tworzeniu zlecenia magazynowego dla zlecenia usługi – linii LN wybiera Mag Zlec Typwydania / dostawy lub Mag Zlec Typprzyjęcia / zwrotu zdefiniowane dla typu serwisu. Jeżeli dla typu serwisu nie zdefiniowano typu zlecenia magazynowego wydania i przyjęcia, LN wybiera domyślny Typ zlecenia magazynowego zdefiniowany w sesji Domyślne typy zlecenia wg pochodzenia (whinh0120m000). Czas rozpoczęcia Zakres planowanej daty i czasu rozpoczęcia zlecenia. Czas zakończenia Zakres planowanej daty i czasu zakończenia zlecenia. Cennik sprzedaży Kod cennika, który jest połączony z kontrahentem i jest używany do wyznaczania ceny pozycji. Wartość domyślna Cennik wybrany dla kontrahenta w sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Cennik sprzedaży Opis cennika sprzedaży. Kontrahent 'wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Finanse Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności. Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Waluta zlecenia Waluta zlecenia sprzedaży. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów Wskazuje, że można zarządzać szacowanymi kosztami i kwotami sprzedaży dla linii szacowanego zwrotu kosztów utworzonych przez LN dla linii konserwacji części połączonych ze zleceniem serwisowym. Linie szacowanego zwrotu kosztów są tworzone w sesji Zlecenie usługi - linie szacowanego zwrotu kosztów (tstdm4100m000). Uwaga Ta wartość jest pobierana z sesji Parametry zleceń usługi (tsmsc0100m000) i nie można jej modyfikować. Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Projekt Projekt, z którym powiązany jest koszt. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Element Element połączony z projektem. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Czynność Czynność połączona z projektem. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Oferta Numer oferty. Zlecenie usługi jest połączone z danym numerem oferty. Rewizja Numer wersji, jaki ma Oferta kontraktu, z którą połączone jest zlecenie usługi. Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj wersji w sesji Parametry oferty serwisowej (tsepp0100m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Przyjęcie - warunki dostawy Punkt odbioru zmiany właściciela Warunki dostawy Uzgodnienia zawarte z kontrahentem w sprawie sposobu dostawy towarów. Ważne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Opis Opis lub nazwa kodu. Raportow.zgodności Kod raportowania zgodności połączonego z pozycją. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób rozwiązania problemu Sposób rozwiązania problemów powiązanych z pozycją. Dozwolone wartości
Zwolnienie Należy kliknąć, aby zwolnić linię zlecenia usługi. Status linii jest ustawiony na Zwolnione. Wstaw do danych szczegółowych Tworzy nowe zlecenie usługi. Uruchom panel proforma Opcja ta służy do wydruku faktury proforma. Wyceń Ustawia status linii zlecenia usługi na Wycenione.
| |||