Numer używany do identyfikacji zlecenia usługi.
Przy tworzeniu zlecenia sprzedaży w sesji szczegółowej LN generuje numer na podstawie wybranych serii.
Zlecenia usługi (tsmsc1100m000)Ta sesja służy do tworzenia oraz modyfikowania zleceń usługi. Należy użyć następujących opcji w celu przeglądania powiązanych zleceń pakietu Serwis oraz powiązanych zleceń pochodzących z pakietów takich jak Zakup, Produkcja i Magazynowanie:
GBF pozwala wyświetlić wielopoziomowe powiązania zleceń. Szczegóły można przeglądać, używając następujących opcji:
Uwaga
Można użyć opcji Linie szacowanego zwrotu kosztów, aby wyświetlić prognozowane linie zwrotu kosztów utworzone dla wybranego zlecenia usługi. Uwaga
Fakturowanie proforma Aby utworzyć fakturę proforma dla zlecenia usługi, można użyć opcji Przetwarzanie faktur proforma za usługi w menu Czynności. Wyświetlona zostaje sesja Przetwarzanie faktur proforma za usługi (tsmsc2291m000), w której można wybrać linie zwrotu kosztów na podstawie typu kosztu oraz przetworzyć fakturę proforma dla zlecenia usługi i dla wybranego typu linii zwrotu kosztu połączonego ze zleceniem usługi. Aby wyświetlić Panel fakturowania proforma (cisli3640m000), można użyć opcji Faktury proforma w menu Referencje.
Zlecenie usługi Numer używany do identyfikacji zlecenia usługi. Przy tworzeniu zlecenia sprzedaży w sesji szczegółowej LN generuje numer na podstawie wybranych serii. Odpowiedź Opis zlecenia usługi. Status zlecenia Data zlecenia Data i czas wprowadzenia zlecenia sprzedaży do LN. Kontrahent Uwaga
Adres Kod adresu kontrahenta. Uwaga
Osoba kontaktowa Kod kontaktu kontrahenta. Uwaga
Zlecenie - powiązania Numer zlecenia używany przez klienta. Pierwszy odnośnik faktury Wszelkie informacje odnośnika na temat kontrahenta, które mają być uwzględnione w zleceniu sprzedaży. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeżeli pole Kontrahent 'sprzedaż-do' jest uzupełniona, a zlecenie ma status Wolne lub W toku. Drugi odnośnik faktury Wszelkie informacje odnośnika na temat kontrahenta, które mają być uwzględnione w zleceniu sprzedaży. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeżeli pole Kontrahent 'sprzedaż-do' jest uzupełniona, a zlecenie ma status Wolne lub W toku. Pozycja Grupa instalacji Grupa instalacji. Wartość pola Kontrahent zlecenia obsługi jest uzupełniana kontrahentem 'sprzedaż-do' określonym dla grupy instalacji w sesji Grupy instalacji (tsbsc1100m000) i w oparciu o pole Domyślny kontrahent zlecenia sesji Grupy instalacji (tsbsc1100m000). Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja Uwaga
Numer seryjny Kod pozycji seryjnej. Wartość pola Kontrahent 'sprzedaż-do' zlecenia obsługi jest uzupełniana kontrahentem 'sprzedaż-do' określonym dla grupy instalacji w sesji Grupy instalacji (tsbsc1100m000). Uwaga
Punkt serwisowy Opis punktu serwisowego. Punkt serwisowy Dział składający się z jednej lub wielu osób i/lub maszyn o identycznych możliwościach, które dla celów planowania serwisu i konserwacji można uznać za pojedynczą jednostkę. Projekt Projekt, z którym powiązany jest koszt. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Element Element połączony z projektem. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Czynność Czynność połączona z projektem. Uwaga Rachunek kosztów projektu, z którym powiązana jest kombinacja projektu, elementu i czynności. Opis Opis lub nazwa kodu. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Wykwalifikowany technik, który wykonuje czynności serwisowe w obrębie własnej organizacji lub w miejscu pracy klienta. Wartość domyślna Pracownik powiązany z loginem użytkownika, który wprowadza zlecenie. Przedstawiciel handlowy Pełna nazwa serwisanta. Klucz wysz. Alternatywna postać opisu mająca na celu ułatwienie wyszukiwania. Klucz wyszukiwania to zazwyczaj skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa dla pełnego opisu. Typ serwisu Typ zlecenia serwisowego pochodzącego ze zlecenia usługi. Ta wartość jest pobierana z parametrów MSC. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z pola Typ serwisu dla naprawy gwarancyjnej, jeżeli pozycja seryjna jest objęta gwarancją naprawy. W przeciwnym razie wartość ta jest pobierana z pola Domyślny typ serwisu sesji Parametry zleceń usługi (tsmsc0100m000). Typ serwisu Opis typu zlecenia serwisowego. Czas rozpoczęcia Zakres planowanej daty i czasu rozpoczęcia zlecenia. Czas zakończenia Zakres planowanej daty i czasu zakończenia zlecenia. Zablokowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie usługi jest blokowane. Uwaga
Wskaźnik blokowania jest wypełniany automatycznie przez system po znalezieniu aktywnego warunku blokowania. Ta funkcjonalność bazuje na opcjach ustawionych w parametrach MSC. Zablokowane zlecenie nie może być dalej przetwarzane, dopóki blokada nie zostanie zwolniona. Tekst zlecenia Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów Wskazuje, że można zarządzać szacowanymi kosztami i kwotami sprzedaży dla linii szacowanego zwrotu kosztów utworzonych przez LN dla linii konserwacji części połączonych z wybranym zleceniem serwisowym. Linie szacowanego zwrotu kosztów są tworzone w sesji Zlecenie usługi - linie szacowanego zwrotu kosztów (tstdm4100m000). Uwaga Ta wartość jest pobierana z sesji Parametry zleceń usługi (tsmsc0100m000) i nie można jej modyfikować. Spotkanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, czasy rozpoczęcia i zakończenia dla zlecenia sprzedaży są definiowane na spotkaniu. Uwaga Jeżeli czasy realizacji zlecenia są ustalone na spotkaniu, zlecenia warsztatowe utworzone dla zlecenia usługi otrzymają wyższy priorytet w module Zarządzanie pracą. Pole wyboru zostaje odznaczone, gdy wykonano kontrolę ATP i zmieniono planowany czas rozpoczęcia. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna Obszar działalności określony dla kontrahenta 'sprzedaż-do' w sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Uwaga To pole można obsługiwać, wyłącznie jeżeli status zlecenia to Wolne lub W toku, a pole Kontrahent jest uzupełnione. Opis Opis obszaru działalności. Obszar sprzedaży Uwaga Wartość ta jest pobierana z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Cennik sprzedaży Kod cennika, który jest połączony z kontrahentem i jest używany do wyznaczania ceny pozycji. Wartość domyślna Cennik wybrany dla kontrahenta w sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Cennik sprzedaży Opis cennika sprzedaży. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres Kod adresu kontrahenta. Osoba kontaktowa Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Kod adresu kontrahenta. Ulica Szczegóły adresu. Osoba kontaktowa Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Warunki płatności Opis warunków płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności. Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Uwaga Wartość ta jest pobierana z sesji Kontrahenci 'Faktura-do' (tccom4512m000). Całkowita faktura Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, i status zlecenia zostanie zmieniony na Wycenione, LN zaksięguje wszystkie linie zwrotu kosztów w module Fakturowanie. Wartość domyślna Wybrane. Można nadal ustawić linie zwrotu kosztów na Wycenione, ale księgowanie ich w module Fakturowanie będzie odroczone do czasu wycenienia zlecenia sprzedaży. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie zwrotu kosztów można pojedynczo zatwierdzić i zaksięgować w module Fakturowanie. Można to zastosować np. w przypadku gdy realizacja zlecenia sprzedaży trwa zbyt długo i wymagane jest przyśpieszone, częściowe zafakturowanie. Można również zaksięgować linie kosztów rzeczywistych w module Fakturowanie po zmianie statusu zlecenia sprzedaży lub statusu czynności zlecenia sprzedaży na Wycenione. Uwaga Wartość tego pola można zmienić, jeżeli zlecenie sprzedaży ma status Wolne lub W toku. Tekst faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,, oznacza to, że dostępna jest część tekstu z dalszymi szczegółami fakturowania. Oferta Numer oferty. Zlecenie usługi jest połączone z danym numerem oferty. Rewizja Numer wersji, jaki ma Oferta kontraktu, z którą połączone jest zlecenie usługi. Uwaga
Waluta zlecenia Waluta zlecenia sprzedaży. Waluta zlecenia Opis waluty. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Tabela kursowa Opis tabeli kursowej. Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Kod adresu kontrahenta. Osoba kontaktowa Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Numer budynku Szczegóły adresu. Numer budynku Szczegóły adresu. Numer budynku Szczegóły adresu. Numer budynku Szczegóły adresu. Numer budynku Szczegóły adresu. Raportow.zgodności Kod raportowania zgodności połączonego z pozycją. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób rozwiązania problemu Sposób rozwiązania problemów powiązanych z pozycją. Dozwolone wartości
Zwolnienie Należy kliknąć, aby zwolnić zlecenie usługi. Status zlecenia zostaje ustawiony na Zwolnione. Należy najpierw zwolnić zlecenie, a dopiero później wykonać kolejne operacje. Wyceń Ustawia status zlecenia usługi na Wycenione. Przelicz cenę/rabaty całego zlecenia Domyślna cena sprzedaży w linii części lub w powiązanych liniach zwrotu kosztów. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli zmiana ceny sprzedaży w linii części i w powiązanych liniach zwrotu kosztów jest niedozwolona.
| |||