Roszczenia klienta (tscmm1100m000)Ta sesja służy do rejestrowania, przeglądania i przetwarzania roszczeń otrzymanych od klientów. Roszczenie może bazować na takich dokumentach, jak faktury, zlecenia serwisowe, zlecenia usługi, zlecenia sprzedaży, a nawet harmonogram sprzedaży. Roszczenie jest przetwarzane zgodnie z procedurą roszczenia zdefiniowaną w sesji Typy serwisu (tsmdm0130m000). Integracja z pakietem Jakość Infor LN Infor LN. Infor LN pozwala na łączenie raportów o niezgodności z obiektami serwisowymi, używając opcji Połącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można połączyć raport dla obiektu serwisowego. Do odłączania raportów o niezgodności służy opcja Rozłącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Powiązane zlecenia - Jakość (tsmdm4500m100), w której można wybrać raport do odłączenia. Uwaga Te opcje raportu o niezgodności są widoczne, wyłącznie jeżeli w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) zaznaczono pole wyboru Raporty o niezgodności. Raport o niezgodności można połączyć z roszczeniem, tylko jeżeli kombinacja Pozycja (seryjna) i Kontrahent raportu o niezgodności jest zgodna z kombinacją Poz. (seryjna) i Kontrahent roszczenia. Raporty o niezgodności o różnych pozycjach/numerach seryjnych lub kontrahentach nie są wyświetlane w sesji Raporty o niezgodności (qmncm1100m000). jeżeli pozycja seryjna lub kontrahent zostaną zmodyfikowani dla roszczenia, raporty o niezgodności są odłączane. Fakturowanie proforma Aby utworzyć fakturę proforma dla roszczenia klienta, można użyć opcji przetworzenia faktur proforma roszczenia klienta w menu Czynności. Wyświetlona zostaje sesja Przetwarzanie faktur proforma (roszczenie klienta) (tscmm1291m000), w której można wybrać linie roszczenia klienta w oparciu o typ kosztu oraz przetworzyć faktury proforma dla roszczenia klienta oraz wybranego typu linii roszczenia klienta połączonych z roszczeniem klienta. Aby wyświetlić Panel fakturowania proforma (cisli3640m000), można użyć opcji Faktury proforma w menu Referencje.
Roszczenie Unikalny kod roszczenia klienta. Uwaga Numer roszczenia jest ustawiany domyślnie z serią zdefiniowaną w sesji Profile użytkownika (tsmdm1150m000) i zostaje przypisany do użytkownika rejestrującego roszczenie. Jeżeli brak jest profilu użytkownika lub żadna seria nie jest ustawiona dla roszczeń w profilu użytkownika, domyślnie ustawiana jest seria roszczeń działu serwisowego ustawiona w profilu użytkownika. Opis Opis lub nazwa kodu. Status Bieżący status roszczenia. LN nadaje status roszczeniu i nie można go nadać ręcznie. Domyślnie roszczenie otrzymuje status Wolne. Dozwolone wartości Częściowo zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że roszczenie jest częściowo zatwierdzone. Oznacza to, że istnieje co najmniej jedna linia odrzucenia. Jest to pole wyświetlania. Sterowanie Źródło roszczenia Pochodzenie roszczenia. Domyślnie to pole ma wartość Ręcznie. Dozwolone wartości Typ serwisu Kod typu serwisu. Typ serwisu pozwala na zdefiniowanie zestawu cech dla roszczeń, które mogą być połączone z roszczeniem klienta. Typ serwisu określa również kroki, jakie należy wykonać w ramach procedury roszczenia. Typ serwisu posiada domyślne ustawienia procedury dla procedury roszczenia określonej w polu Procedura faktury roszczenia. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Procedura faktury roszczenia Procedura określająca, czy procedura przebiega Na podstawie noty kredytowej czy Na podstawie faktury. Procedura faktury roszczenia określa, czy klient oczekuje noty kredytowej sprzedaży od usługodawcy (na podstawie noty kredytowej), czy usługodawca oczekuje faktury zakupu od klienta. Dozwolone wartości Uwaga LN pobiera wartość parametru Procedura faktury roszczenia z sesji Typy serwisu (tsmdm0130m000). Operacja zatwierdzenia roszczeń klienta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, że roszczenie klienta lub operacja zatwierdzenia musi być utworzona dla linii roszczenia klienta. Uwaga Wartość tego pola jest zawsze domyślnie pobierana z pola Użyj zbiorczych parametrów roszczeń w sesji Punkty serwisowe (tsmdm1100m100) i nie można jej zmienić. Sprzedaż-do Kontrahent 'sprzedaż-do' Unikalny kod kontrahenta 'sprzedaż-do' dla którego otrzymywane jest roszczenie. Opis Opis lub nazwa kodu. Adres Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres Opis lub nazwa kodu. Kont. 'Sprz-do' Unikalny kod szczegółów kontraktu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga
Pełne imię (imiona) i nazwisko Opis lub nazwa kodu. Roszczenie Zewnętrzny tekst roszczenia Informacje o roszczeniu drukowane na dokumencie zewnętrznym. Dokument oryginalny System zlecania System zlecania w LN, do którego odnosi się roszczenie. Domyślnie LN nadaje temu polu wartość Nie dotyczy. Dozwolone wartości Uwaga Pola System odniesień sprzedaży, Typ dokumentu sprzedaży i Numer dokumentu sprzedaży mają zastosowanie, tylko jeżeli Procedura faktury roszczenia to Na podstawie faktury. Typ dokumentu sprzedaży Typ dokumentu powiązany z wybranym oryginalnym systemem zlecania, do którego odnosi się roszczenie. Domyślnie LN nadaje temu polu wartość Nie dotyczy. Roszczenie może bazować na dokumencie oryginalnym. Możliwy Typ dokumentu sprzedaży to zlecenie lub faktura. Dokument oryginalny ma na celu sprawdzenie, czy roszczenie jest ważne i skopiowanie oryginalnych sprzedanych pozycji, ilości i cen sprzedaży zlecenie lub faktury do roszczenia klienta. Dokument oryginalny ułatwia wprowadzenie danych roszczenia, szczególnie jeżeli nagłówek roszczenia klienta został wprowadzony ręcznie. Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli rejestr historii jest pusty, opcja Historia zlecenia nie jest dostępna dla pola Typ dokumentu sprzedaży. Dokument Kod firmy finansowej oryginalnej faktury. Uwaga
Dokument Kod typu operacji oryginalnej faktury. To pole jest obowiązkowe, jeżeli określono numer dokumentu oryginalnego. Uwaga To pole jest aktywne, tylko jeżeli Typ dokumentu sprzedaży to Faktura i jeżeli określono firmę faktury oryginalnej. Dokument Numer dokumentu, jaki posiada Typ dokumentu sprzedaży. Numerem tym może być numer zlecenia lub numer faktury. To pole jest dostępne i obowiązkowe, jeżeli pole Typ dokumentu sprzedaży ma wartość inną niż Nie dotyczy. Odnośnik Zlecenie - powiązania Numer przypisany, jaki przypisuje roszczeniu Kontrahent 'sprzedaż-do'. Zlecenie - powiązania nie może być już zmieniony, jeżeli roszczenie jest Odrzucone, Anulowane lub Zamknięte. Pierwszy odnośnik faktury Informacje referencyjne na temat kontrahenta, które mają być wydrukowane na fakturze sprzedaży. Uwaga
Drugi odnośnik faktury Dodatkowe informacje referencyjne na temat kontrahenta, które mają być wydrukowane na fakturze sprzedaży. Uwaga
Linia konfiguracji klastra Grupa instalacji Kod identyfikujący grupę instalacji, dla której wnoszone jest roszczenie. Uwaga Grupa instalacji musi być taka sama jak grupa instalacji pozycji seryjnej, jeżeli pozycja seryjna jest zdefiniowana. Opis Opis lub nazwa kodu. Poz. Pozycja, dla której wnoszone jest roszczenie. Uwaga
Numer seryjny Numer seryjny pozycji, dla której wnoszone jest roszczenie. Pozycja musi być zdefiniowana i sterowana konfiguracjami jako seryjna oraz muszą istnieć dane pozycji serwisowej. Uwaga Kontrahent 'sprzedaż-do' pozycji seryjnej musi być taki sam jak Kontrahent 'sprzedaż-do' roszczenia. Opis Opis lub nazwa kodu. Data niepowodzenia Data i czas zgłoszenia awarii części. Ta data i czas są używane do identyfikacji powiązanej obowiązującej gwarancji lub umowy serwisowej oraz do wyznaczenia ceny. Uwaga Domyślnie Data utworzenia jest wyświetlana przez LN jako Data niepowodzenia. Czas zwrotu kosztów Czas używany do określenia stosownej umowy serwisowej i gwarancji dla roszczenia. Typ zwrotu kosztów Typ zwrotu kosztów używany do określenia przydziału gwarancji zwrotu kosztów kontraktu. Gwarancja Gwarancja połączona z roszczeniem. Opis Opis lub nazwa kodu. Umowa serwisowa Umowa serwisowa połączona z roszczeniem. Opis Opis lub nazwa kodu. Używa: Kontrahent używający Końcowy klient ( kontrahent) używający instalacji, w której rejestrowane jest roszczenie. Uwaga
Adres Adres kontrahenta używającego. Uwaga
Adres Opis lub nazwa kodu. Osoba kontaktowa Kontakt połączony z rolą Kontrahent używający. Uwaga
Operator - osoba kontaktowa używająca Kontakt połączony z operatorem, określonym w polu Operator - osoba kontaktowa używająca, używającym instalacji. Uwaga
Projekt Kod projektu, dla którego tworzone jest roszczenie klienta. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Element Kod elementu, z którym połączony jest Projekt. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Czynność Kod czynności, z którą połączony jest Projekt. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Źródło powiązania projektu Pochodzenie powiązania projektu. Dozwolone wartości Uwaga
Wysyłka-do Kontrahent 'wysyłka-do' Kod kontrahenta 'wysyłka-do', który wysyła zepsute części i otrzymuje części zamienne. Uwaga
Adres 'Dost-do' Kod adresu odbiorcy. Uwaga Adres odbiorcy jest obowiązkowy, jeżeli określono kontrahenta 'wysyłka-do'. Adres Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Kont. 'Dost-do' Kontakt połączony z kontrahentem 'wysyłka-do'. Uwaga
Dostawa Warunki dostawy Kod warunków dostawy. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt zmiany właściciela Kod punktu zmiany właściciela. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrahent faktury Kontrahent 'faktura-do' Uwaga To pole wyświetla kontrahenta 'faktura-do', który otrzymuje zatwierdzoną/roszczoną kwotę, jeżeli Procedura faktury roszczenia to Na podstawie noty kredytowej. To pole wyświetla kontrahenta 'faktura-do', jeżeli Procedura faktury roszczenia to Na podstawie faktury. Adres Kod adresu kontrahenta faktury. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Osoba kontaktowa Kontakt połączony z kontrahentem 'faktura-do. Uwaga
Osoba kontaktowa Opis lub nazwa kodu. Fakturowanie Typ sprzedaży Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Obszar działalności Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym sektorze przedsiębiorstw. Obszary działalności mogą być użyte jako kryteria selekcji podczas generowania raportów lub zapytań danych statystycznych i historycznych. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące opłacania faktury. Warunki płatności zawierają:
Warunki płatności pozwalają obliczyć:
Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Odsetki za odroczone terminy płatności. Procent, którym jest obciążona kwota za towar lub świadczone usługi i który odbiorca faktury musi zapłacić (jeśli rachunek nie został uregulowany w określonym terminie). Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób płatności Kod sposobu płatności. Sposób płatności określa sposób płacenia not kredytowych w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Tekst faktury Dane nagłówka drukowane w nocie kredytowej sprzedaży. Uwaga
Faktury ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zwalnia wszystkie linie roszczenia do pakietu Fakturowanie, gdy roszczenie otrzyma Status Zatwierdzone. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie roszczenia są zwalniane do pakietu Fakturowanie pojedynczo, gdy Status linii roszczenia zmienia się na Zatwierdzone. Uwaga
Podatek Podstawa VAT Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, VAT obliczany jest w oparciu o towary i usługi. Dozwolone wartości Uwaga
Klasyfikacja podatkowa Finanse Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota roszczenia. Opis Opis lub nazwa kodu. Tabela kursowa Tabela kursowa używana do konwersji waluty faktury na waluty krajowe firmy faktury. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakup, sprzedaż itd.). Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Podstawa kursu Podstawa kursu. LN konwertuje kwoty z waluty operacji na walutę krajową, używając kursu obowiązującego zgodnie z podstawą kursu, która ma zastosowanie dla operacji. Domyślnie LN używa datę dokumentu jako podstawy kursu. Dozwolone wartości Uwaga LN domyślnie ustawia wartość parametru Podstawa kursu dla kontrahenta określonego w polu Kontrahent 'sprzedaż-do'. Kurs/Współczynnik kursu Kurs wymiany walut używany w procesie konwersji waluty. (Współczynnik/kurs, w oparciu o który kwota w innej walucie jest mnożona w celu obliczenia kwoty w walucie podstawowej). Kurs/Współczynnik kursu Kurs/Współczynnik kursu Stawka dla jednostki bazowej waluty. Płatność Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywane są płatności. Zazwyczaj jest to dział zobowiązań klienta. Definicja obejmuje domyślną walutę i kurs wymiany, rachunek bankowy klienta, rodzaj upomnień wysyłanych do kontrahenta oraz częstotliwość ich wysyłki. Uwaga To pole wyświetla kontrahenta 'płatność-od', który otrzymuje zatwierdzoną/roszczoną kwotę, jeżeli Procedura faktury roszczenia to Na podstawie noty kredytowej. To pole wyświetla kontrahenta 'płatność-od', jeżeli Procedura faktury roszczenia to Na podstawie faktury. Adres płatności Kod adresu kontrahenta 'płatność-od'. Osoba kontaktowa Kod kontraktu połączony z rolą kontrahenta. Uwaga
Osoba kontaktowa Opis lub nazwa kodu. Wewnętrzny Punkt serwisowy Działów serwisowych uprawniony do obsługi roszczeń. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Kod pracownika obsługującego roszczenie. Domyślnie LN używa przedstawiciela serwisowego zdefiniowanego w sesji Pracownicy - serwis (tsmdm1140m000). Uwaga Przedstawiciel serwisowy musi być wciąż zatrudniony w bieżącym dniu. Opis Opis lub nazwa kodu. Data utworzenia Data i czas utworzenia roszczenia. Domyślnie LN bierze pod uwagę datę i czas utworzenia roszczenia. Czas najpóźniejszego zakończenia Najpóźniejszy czas zakończenia zaharmonogramowany (w celach wewnętrznych)/uzgodniony (z klientami) na obsługę roszczeń. Planowany czas dostawy Planowana data i czas wymaganego dostarczenia roszczenia. Planowana data i czas dostawy są używane w operacjach materiałowych, kiedy Sposób roszczenia to Zwróć koszty materiałów. Domyślnie LN bierze pod uwagę tę datę i czas jako planowaną datę i czas dostawy. Wewnętrzny tekst roszczenia Tekst dla informacji wewnętrznych o roszczeniach. Tych informacji nie można drukować na dokumentach zewnętrznych. Problem Kod identyfikujący problem. Problem musi być rzeczywistym problemem. Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli Status roszczenia to Anulowane, Odrzucone lub Rozliczone. To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj diagnostyki w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Rozwiązanie Kod rozwiązania. Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj diagnostyki w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Kosztorysy Zatwierdził/a Kod użytkownika, który zatwierdził szacowane roszczenie. Domyślnie LN uwzględnia login użytkownika. Danych tych nie można modyfikować. Data zatwierdzenia Data i czas zatwierdzenia szacowanego roszczenia. LN bierze pod uwagę bieżącą datę i czas. Danych tych nie można modyfikować. Sumy Kwota roszczenia Łączna Kwota roszczenia obliczana na podstawie roszczenia. Wartości tej nie można modyfikować, jeżeli Status roszczenia to Zatwierdzone. To pole jest obowiązkowe, jeżeli pole Rodzaj kosztów ma wartość Materiał w sesji Linie roszczenia klienta (tscmm1110m000). Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z modułu Wycena lub z parametrów, w zależności od wartości określonej w polu Rodzaj kosztów. Kwota zatwierdzona Łączna zatwierdzona kwota obliczana na podstawie roszczenia. Kwota odrzucona Łączna kwota odrzucenia na podstawie pola Kwota roszczenia. Zatwierdzone Zatwierdził/a Kod użytkownika, który zatwierdził roszczenie. Domyślnie LN bierze pod uwagę login bieżącego użytkownika. Danych tych nie można modyfikować. Uwaga Wartość tego pola należy wprowadzić, jeżeli Status roszczenia to Zatwierdzone. Data zatwierdzenia Data i czas zatwierdzenia roszczenia. LN bierze pod uwagę bieżącą datę i czas. Danych tych nie można modyfikować. Procent zatwierdzenia Procent mający zastosowanie dla wszystkich zatwierdzonych kwot w liniach roszczenia. Domyślnie LN ustawia wartość na 100 procent. Odrzucone Odrzucił/a Kod użytkownika, który odrzucił roszczenie. Domyślnie LN używa loginu bieżącego użytkownika. Danych tych nie można modyfikować. Uwaga Wartość tego pola należy wprowadzić, jeżeli Status roszczenia to Odrzucone. Data odrzucenia Data i czas odrzucenia roszczenia. LN używa bieżącej daty i czasu. Danych tych nie można modyfikować. Powód odrzucenia Kod powód odrzucenia. Domyślnie LN ustawia kod powodu zdefiniowany w sesji Powody (tcmcs0105m000). Uwaga Pole Typ powodu musi mieć wartość Odrzucenie reklamacji w sesji Powody (tcmcs0105m000). Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły powodu odrzucenia całego roszczenia są dołączone do roszczenia. Anulowane Anulował/a Kod użytkownika, który anulował roszczenie. Domyślnie LN używa loginu bieżącego użytkownika. Danych tych nie można modyfikować. Uwaga Wartość tego pola należy wprowadzić, jeżeli Status roszczenia to Anulowane. Data anulowania Data i czas anulowania roszczenia. LN używa bieżącą datę i czas. Danych tych nie można modyfikować. Powód anulowania Kod powodu anulowania. Domyślnie LN ustawia kod powodu zdefiniowany w sesji Powody (tcmcs0105m000). Uwaga Wartość tego pola należy wprowadzić, jeżeli Status roszczenia to Anulowane.
Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły powodu anulowania całego roszczenia są dołączone do roszczenia. Data kursu Data i czas finalizacji kursu dla roszczeń. Opis Opis lub nazwa kodu.
| |||