Planowane zlecenie zakupu PRP (Materiał) (tppss6110m000)

	Planowane zlecenie zakupu PRP (Materiał) (tppss6110m000) Ta sesja służy do obsługi planowanych zleceń zakupu związanych z materiałem. Uwaga Jeśli dla projektu wdrożono funkcjonalność Uprawnienia i bezpieczeństwo, użycie pól, takich jak projekt, magazyn, kontrakt zakupu i jednostka organizacyjna, jest określone na podstawie uprawnień. Więcej informacji w temacie Autoryzacja i bezpieczeństwo. Uwaga Wstępnie data planowanego zlecenia i data planowanej dostawy bazują na budżecie sterującym i czasie realizacji. Planowany czas dostawy jest określany następująco: Jeżeli budżet sterujący ma typ Czynność, planowany czas dostawy jest generowany z linii budżetu czynności. Jeżeli budżet sterujący ma typ Element, planowany czas dostawy jest generowany z elementu. Jeżeli zapotrzebowanie jest spowodowane rozszerzeniem, a data rozszerzenia jest późniejsza, data ta staje się planowaną datą dostawy. Jeżeli nie ma daty rozpoczęcia, używana jest planowana data dostawy projektu. Jeżeli wygenerowana planowana data zlecenia wypada w przeszłości, zostaje zmieniona na datę bieżącą. Spowoduje to również przesunięcie planowanej daty dostawy. Powiązane tematy Użycie alternatywnych pozycji w pakiecie Projekt Korzystanie z planowanych zleceń zakupu PRP Projekt Kod identyfikujący projekt. Status projektu Bieżący status projektu. Statusem musi być Wolne lub Aktywne dla wszystkich zleceń PRP w tej sesji. Dozwolone wartości Budowa statusu projektu Planowane zlecenie zakupu Kod jednoznacznie identyfikujący zlecenie zakupu dla planowanych materiałów PRP. W przypadku tworzeniu nowego zlecenia pole to wyświetla wybraną serię zleceń. W przypadku zapisywania zlecenia PRP pierwszy wolny numer serii jest przydzielany automatycznie. Zlecenie planowane Zlecenie materiałowe Pozycja Kod jednoznacznie identyfikujący pozycję. Kod składa się z pola kodu projektu i pola kodu pozycji. Jeżeli pierwszy segment jest wypełniony, pozycja jest nośnikiem kosztu zależnym od projektu. Jeżeli jest pusty, pozycja jest standardowym nośnikiem kosztu. Uwaga Można używać pozycji, których typ jest następujący: Produkt Kupowana Produkowana Koszt Serwis Podstawa Uwaga Typ pozycji Produkt może zostać użyty tylko wtedy, gdy pole Typ pozycji produktu ma wartość Aktywne w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Typ pozycji Kupowana i/lub Produkowana jest używany, tylko jeśli pole Typ pozycji produktu ma wartość Nieaktywne w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Opis Opis serii. Wariant Kod wariantu. Jest to pole wyświetlania. Powiązane tematy Przegląd wariantowości pozycji Opis Opis lub nazwa kodu. Ilość Ilość zlecona pozycji. Uwaga Ilość nie może być ujemna. Ilość jest zaokrąglona zgodnie ze współczynnikiem zaokrąglania jednostek (jak zdefiniowano w sesji Jednostki (tcmcs0101m000)). Minimalna ilość zlecenia jest określana w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000), ale można to uchylić. Maksymalna ilość zlecenia jest określana w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000), ale można to uchylić. Narastająca ilość zlecenia jest określana w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000), ale można to uchylić. Oddział Kod oddziału. Powiązane tematy System wielozakładowy – przegląd Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość. Magazyn projektu Magazyn, do którego dostarczane są zlecone materiały. Uwaga Magazyn projektu jest konkretnym typem magazynu. Jeżeli to pole pozostanie puste, materiały będą dostarczone bezpośrednio do projektu. Jeżeli używany jest magazyn projektu, materiały są do niego dostarczane, a później przenoszone do projektu. Aby to wykonać, niezbędne jest utworzenie zlecenia magazynowego lub zlecenia transferu. Adres odbiorcy Kod odbiorcy oraz opis. Aby zobaczyć lokalizację pola Adres odbiorcy, należy użyć sekcji Mapy. Można wybrać tylko jeden rekord jednocześnie. Status zlecenia Bieżący status zlecenia. Pokazuje stopień przetworzenia zlecenia. Dozwolone wartości Status zlecenia Tekst zlecenia Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Kontrahenci Zapytanie ofertowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w przypadku przekazania zatwierdzonych zleceń zakupu PRP LN tworzy zapytanie ofertowe (RFQ) zamiast zlecenia zakupu. Uwaga To pole wyboru jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Zapytania ofertowe jest zaznaczona w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000). Kontrahent 'Zakup-od' (stary) Kod jednoznacznie identyfikujący kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli pole pozostanie puste, a zlecenie zakupu PRP zostanie przekazane, LN utworzy zapytanie ofertowe (zamiast zlecenia zakupu). Uwaga W przypadku modyfikowania danych w tym polu aplikacja wyświetla komunikat potwierdzenia pobrania wartości pól Cena zakupu i Rabat od wybranego kontrahenta. Opis kh.'Zakup-od' Opis lub nazwa kodu. Kontrahent 'Dostawa-od' Kod jednoznacznie identyfikujący kontrahenta-dostawa-od. Rachunek kosztów Element Kod jednoznacznie identyfikujący element, do którego należy nośnik kosztu tego zlecenia. Czynność Kod jednoznacznie identyfikujący czynność, do której należy nośnik kosztu tego zlecenia. Rozszerzenie Kod jednoznacznie identyfikujący rozszerzenie kontraktu, do którego należy nośnik kosztu tego zlecenia. Składnik kosztowy Kod jednoznacznie identyfikujący składnik nośnika kosztu tego zlecenia. Uwaga Określić można jedynie składnik kosztu, dla którego Typ składnika ma wartość Szczegółowo lub Zbiorczo w sesji Składniki kosztów (tcmcs0148m000). Daty Planowany czas zlecenia Planowana data i czas zlecenia zakupu. Aby obliczyć planowany czas zlecenia pochodzący z planowanego czasu dostawy minus czasy realizacji zlecenia zdefiniowane w pakiecie Zakupy, należy kliknąć Oblicz. Powiązane tematy Wprowadzanie daty Wprowadzanie czasu Planowany czas dostawy Data i czas planowanego otrzymania materiałów. Aby obliczyć datę i czas z danych budżetu, należy kliknąć Oblicz. Uwaga Wszystkie planowane zlecenia są generowane na podstawie budżetu sterującego. Data dostawy planowanego zlecenia jest określana następująco: Jeżeli budżet sterujący ma typ Czynność, używana jest data rozpoczęcia linii budżetu czynności. Jeżeli budżet sterujący ma typ Element, używana jest data rozpoczęcia elementu. Jeżeli zapotrzebowanie jest spowodowane przez rozszerzenie i data rozszerzenia jest późniejsza, używana jest data rozpoczęcia rozszerzenia. Jeżeli nie znaleziono daty rozpoczęcia, używana jest data rozpoczęcia projektu. Jeżeli wygenerowana data przypada w przeszłości, jest zmieniana na datę bieżącą. Czas operacji Czas i data operacji dla planowanego zlecenia zakupu. Planowanie Kupiec Kod jednoznacznie identyfikujący nabywcę. Uwaga LN pobiera wartość domyślną, gdy planowane zlecenia PRP są generowane za pomocą sesji Generowanie planowanych zleceń PRP (tppss6200m000). W przypadku określania wartości w tym polu Infor LN sprawdza, czy określone dane pracownika istnieją w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000) oraz czy pracownik ma status Aktywne (na podstawie wartości pól Data zatrudnienia i Data zwolnienia). W innym przypadku wyświetlany jest komunikat. Komunikat można zignorować. Nazwa Nazwa pracownika. Pracownik może być nabywcą lub planistą. Planista Kod jednoznacznie identyfikujący planistę. Uwaga LN pobiera wartość domyślną, gdy planowane zlecenia PRP są generowane za pomocą sesji Generowanie planowanych zleceń PRP (tppss6200m000). W przypadku określania wartości w tym polu Infor LN sprawdza, czy określone dane pracownika istnieją w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000) oraz czy pracownik ma status Aktywne (na podstawie wartości pól Data zatrudnienia i Data zwolnienia). W innym przypadku wyświetlany jest komunikat. Komunikat można zignorować. Zakup Zakup Dział zakupów Dział zakupów, który nabywa materiały zgodnie z przekazanymi zleceniami zakupu PRP. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Typ zakupu Domyślny typ zakupu. Można zmienić wartość lub pozostawić pole puste. Powiązane tematy Konta zbiorcze Wybór typu zakupu dla Planowanych zleceń zakupu PRP Wybór partii Typ wyboru partii, stosowany dla zlecenia zakupu PRP. Dozwolone wartości Wybór partii Partia Numer partii. Wycena Kontrakt zakupu Kontrakt zakupu (zdefiniowany w pakiecie Zakupy), zgodnie z którym kupowana jest pozycja. Uwaga To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kontrakty jest zaznaczona w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000). Linia kontraktu Numer pozycji kontraktu zakupu, z którym związane jest planowane zlecenie zakupu. Uwaga To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kontrakty jest zaznaczona w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000). Waluta Waluta kontraktu. Cena zakupu Aby obliczyć cenę zakupu, należy kliknąć Pobierz cenę zakupu. Proces ten jest określany przez informacje w module Wycena w pakiecie Dane wspólne. Ceny można pobierać z macierzy cenowych. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny określonej dla planowanego zlecenia zakupu. Dozwolone wartości Pochodzenie ceny Ostateczny koszt jednostkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena zakupu jest ceną końcową. W przypadku modyfikowania wartości pola Cena zakupu polu Pochodzenie ceny nadawana jest wartość Ręcznie. Waluta Waluta ceny zakupu planowanego zlecenia zakupu. Rabat Procent rabatu stosowanego dla planowanego zlecenia zakupu. Uwaga W przypadku dodawania lub modyfikowania danych w tym polu pole Pochodzenie rabatu ma wartość Ręcznie. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu określone przez kontrahenta w planowanym zleceniu zakupu. Dozwolone wartości Pochodzenie rabatu Kwota Cena całkowita planowanego zlecenia zakupu. Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola definiowane przez użytkownika, które mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól. Uwaga W przypadku tworzenia lub generowania planowanego zlecenia zakupu PRP LN pobiera wartości domyślne pól informacji dodatkowych z linii kontraktu połączonej z powiązaniem projektu planowanego zlecenia. Powiązane tematy Pola informacji dodatkowych Pola informacji dodatkowych dla projektu Pobierz cenę zakupu Oblicza cenę zakupu planowanego zlecenia zakupu.