Szacowanie

Należy użyć Szacowanie aby utworzyć i wyliczyć kosztorys. Kosztorys to projekt należący do tej samej tablicy, co inne projektu pakietu Projekt. Kosztorys tworzy się po zapytaniu ofertowym lub wewnętrznym badaniu. Jeżeli kosztorys jest zakończony, można przygotować ofertę dla (wewnętrznego) klienta.

W związku z tym, następujące tematy opisują, jak utworzyć kosztorys oraz jak skopiować kosztorys do budżetu projektu.

Podczas pierwszego tworzenia kosztorysu można użyć sesji Profil użytkownika (tppdm0101s000) w celu ustawienia danych podstawowych.

Procedura kosztorysu projektu jest następująca:

  1. Utwórz kosztorys projektu.
  2. Wersja kosztorysu musi zostać utworzona.
  3. Linia kosztorysu musi zostać utworzona.
  4. Przygotuj ofertę (opcjonalna część procedury).
  5. Zatwierdź lub odrzuć ofertę (opcjonalna część procedury).
  6. Pracuj na kosztorysie projektu lub skopiuj go do nowego projektu (opcjonalna część procedury).
  7. Kopiuj kosztorys do budżetu.

Po oszacowaniu projektu następnym krokiem jest praca nad: