Spotkanie CRM dla przydziału pracowników w projekcie

Pracownik może być przypisany do różnych czynności, dlatego konieczne jest posiadanie przeglądu kalendarza, aby pracownik mógł śledzić zadania na konkretny dzień, tydzień lub miesiąc. W pakiecie Projekt przydział oraz spotkanie CRM są zintegrowane, dlatego przydziały projektowe są wyświetlane jako spotkania w CRM. Przez integrację przydziału zasobów oraz spotkań CRM, przydziały są wyświetlane jako spotkania.

Tworzenie przydziału pracowników

Aby przetworzyć przypisanie pracownika w CRM:

  • Spotkanie

    Jeżeli pole wyboru Tworzenie spotkań CRM dla przydziałów projektu jest zaznaczone w sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000), czynność, która ma Typ Spotkanie jest tworzona w sesji Czynności (tccom6100m000) dla każdego przydziału pracownika określonego w sesji Przydziały (tpptc2170m000). Dane związane ze spotkaniem są rozpowszechniane w sesji czynności z informacjami takimi jak Temat, Lokalizacja, Status, Data rozpoczęcia, Data końcowa, Czas jako oraz Informacja.

Uwaga

Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia są synchronizowane z CRM jako data rozpoczęcia i zakończenia.

  • Przydziały zasobów

    Pole Spotkanie w sesji Przydział zasobów (tcrac1100m000) może być używane w celu przeglądu pochodzenia przydziału spotkania.

  • Uczestnicy

    Wartość w spotkaniu pola Organizator w sesji Czynności (tccom6100m000) jest ustawiana domyślnie z pola Organizator spotkań CRM w sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000) Pracownik połączony z przydziałem jest uczestnikiem spotkania. Jeżeli przydzielony pracownik to Organizator spotkania, tworzony jest tylko jeden wpis w sesji Uczestnik (tccom6105m000).

    Każdy pracownik przypisany do tego samego projektu, planu, czynności i zadania jest również dodany jako uczestnik spotkania. Adres mailowy tych pracowników (współpracowników) nie jest określony w sesji Uczestnik (tccom6105m000), więc spotkania nie są wyświetlane w programie Outlook dwukrotnie.

Uwaga

Uczestnik połączony z przydziałem oraz współpracownicy są dodani jako uczestnicy spotkania tylko wtedy, gdy pole wyboru Utwórz spotkania CRM dla przydziałów jest zaznaczone w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000).

  • Odnośniki

    Jako odnośnik spotkania, atrybuty identyfikujące przydział projektu, plan, czynność, linię oraz kolejność są określane zgodnie z następującym powiązaniem w sesji Odniesienia wg czynności (tccom6115m000).

    • Typ
    • Nr kolejny
    • Uwagi
Aktualizacja przydziału projektu

Można zmieniać dane przydziału oraz dane linii czynności zlecenia. Dlatego zmiany muszą być zsynchronizowane z powiązanym spotkaniem CRM. Spotkania utworzone z przydziału projektu mogą być aktualizowane tylko z pakietu Projekt. Zmiana planowanych dat w projekcie zawsze nadpisuje dane spotkania CRM.

Jeżeli do istniejącego przydziału przypisany jest inny pracownik, zmiany są aktualizowane w sesji Uczestnik (tccom6105m000). Poprzedni pracownik (uczestnik spotkania) jest usuwany, a nowy pracownik jest dodany jako uczestnik. Aktualizacje są dostępne tylko jeśli pole wyboru Utwórz spotkania CRM dla przydziałów jest zaznaczone w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000).

Usuwanie przydziału projektu

Jeżeli przydział projektu jest usuwany, usuwany jest również powiązane spotkanie CRM.