Konfiguracja danych linii kontraktu

1. Utwórz ID linii kontraktu (kod alfanumeryczny zawierający 8 znaków) i wprowadź opis.
2. Wprowadź kwotę linii kontraktu.
3. Wybierz status linii kontraktu. Uwaga: Można ustawić status linii kontraktu na Aktywne, jeżeli nagłówek kontraktu ma status Aktywne.
4. Wybierz lub określ kontrahenta 'sprzedaż-do' i 'wysyłka-do' używając sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000) i Kontrahenci 'wysyłka-do' (tccom4511m000).
5. Określ poziom wykonania linii kontraktu. Poziom wskazuje, czy kontrakt jest wykonany przez firmę użytkownika, czy jest podzlecony.
6. LN pobiera domyślny typ kontraktu i dane projektu z nagłówka kontraktu.

Zakładka Podsumowanie

1. Wybierz typ faktury.
2. Wybierz sposób fakturowania używając sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000).
3. Wprowadź datę, kiedy linia kontraktu jest przyznana.
4. Wprowadź datę obowiązywania i datę wygaśnięcia linii kontraktu.
5. Wprowadź datę dostarczenia kontraktu, tzn. datę, kiedy gotowe pozycje są gotowe do wysłania.
6. LN określa domyślne następujących danych z nagłówka kontraktu:
   • Etap
   • Typ kontraktu
   • Waluta kontraktu
   • Tabela kursowa
7. LN pobiera domyślną walutę i tabelę kursową z nagłówka kontraktu.

Zakładka Sprzedaż

1. Określ kwotę pułapu, jeżeli taka istnieje. Uwaga: Kwota pułapu jest określona tylko dla kontraktów typu Zwrot kosztów i Czas i materiał.
2. Określ marżę procentową w celu obliczania ceny sprzedaży. Uwaga: Kwota pułapu jest określona tylko dla kontraktów typu Zwrot kosztów i Czas i materiał.
3. LN pobiera dane domyślnego kontrahenta 'sprzedaż-do' z nagłówka kontraktu.
4. Określ wartości pól Kwota funduszu i Podział funduszu dla kontraktu. W oparciu o te limity ustalana jest maksymalna kwota, na jaką można klientowi wystawić fakturę.

Zakładka Odnośniki

1. Wprowadź numer zlecenia klienta i nazwę pierwszego i drugiego odnośnika.
2. Wybierz lub określ głównego wykonawcę używając sesji Kontrahenci (tccom4500m000).
3. Wprowadź nazwę odnośnika głównego wykonawcy.
4. Wybierz lub zdefiniuj kod DPAS, używając sesji DPAS (tcmcs0172m000). DPAS jest używany, aby zapewnić priorytetowe traktowanie kontraktów ( Przykład: zlecenia branży obronnej). LN nadaje wyższy priorytet zleceniom, dla których określono priorytetowe traktowanie.

Zakładka Wysyłka

1. Wybierz lub zdefiniuj domyślne warunki dostawy, używając sesji Warunki dostawy (tcmcs0141m000).
2. Wybierz lub zdefiniuj punkt zmiany właściciela, używając sesji Punkty zmiany właściciela (tcmcs0142m000).
3. Wybierz lub utwórz domyślnego przewoźnika dla produktów kontraktu, używając sesji Przewoźnicy/LSP (tcmcs0580m000).
4. LN pobiera dane domyślnego kontrahenta 'sprzedaż-do' z nagłówka kontraktu.

Zakładka Fakturowanie

1. Wybierz lub określ sposób doręczania faktur używając sesji Sposoby doręczania faktur (tcmcs0156m000).
2. Wprowadź procent lub rabat w fakturze.
3. LN pobiera dane domyślnego kontrahenta 'faktura-do' z nagłówka kontraktu.

Zakładka Podatek

1. Określ klasyfikacje podatkowe dla linii kontraktu używając sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000).
2. Zaznacz pole wyboru Zwolniony, jeżeli można zastosować zwolnienie z podatku.
3. Wybierz lub określ kraj podatku używając sesji Kraje (tcmcs0510m000).
4. Wybierz lub określ kod podatku używając sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000).
5. Wybierz lub określ kraj podatku kontrahenta używając sesji Kraje (tcmcs0510m000).
6. Wprowadź numer certyfikatu podatku wydany przez urzędy podatkowe. Gdy dostarczane są produkty lub usługi, numer certyfikatu zostaje podany dostawcy w celu zwolnienia z podatku.
7. Wybierz lub określ powód dla zwolnienia z podatku używając sesji Powody (tcmcs0105m000).

Zakładka Płatność

• LN pobiera dane domyślnego kontrahenta 'płatność-od' z nagłówka kontraktu.

Zakładka Klasyfikacja

1. Wybierz lub określ obszar działalności używając sesji Obszary działalności (tcmcs0131m000).
2. Wybierz lub określ sposób pozyskania kontraktu używając sesji Sposoby pozyskania (tppdm0140m000).
3. Wybierz lub określ kod sposobu finansowania dla kontraktu używając sesji Sposoby finansowania (tppdm0139m000).
4. Wybierz lub określ obszar geograficzny w celu zgrupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników używając sesji Obszary (tcmcs0145m000).
5. Wybierz lub określ kategorię kontraktu (schemat klasyfikacji przydatny do sortowania lub grupowania projektów) używając sesji Kategorie (tppdm0146m000).
6. Określ obszar gospodarczy dla kontraktu używając sesji Obszary gospodarcze (tppdm0137m000).
7. Określ grupę kontraktu używając sesji Grupy (tppdm0141m000). Grupy są używane do klasyfikowania i sortowania kontraktów.