Fakturowanie koszt plus

Można obsługiwać i sterować fakturowaniem projektów 'koszt plus' oraz rozszerzeniami w pakiecie Projekt. Kwoty faktury są oparte na kosztach rzeczywistych plus narzut lub na cenie/kursie sprzedaży produktu lub na usłudze rozszerzonej dla klienta.

LN wyświetla kwoty i ilości fakturowalne na podstawie wysiłku linii kontraktu typu Zwrot kosztów oraz Czas i materiały. Można zwolnić fakturę kontrahenta jedynie wtedy, gdy ponosi się koszty rzeczywiste.

Użycie fakturowania koszt plus:

Krok 1. 

W sesjach Kontrakty (tpctm1100m000) i Linie kontraktu (tpctm1110m000) wykonaj następujące kroki:

  1. Ustaw Typ kontraktu na Zwrot kosztów lub Czas i materiały
  2. Ustaw Typ faktury na Koszt plus
  3. Określ projektu, który jest połączony z odpowiednią linią kontraktu
  4. Zarejestruj koszty jednostkowe w projekcie. Wtedy LN rejestruje koszty jednostkowe w linii kontraktu.
Krok 2. 

Przypisz kody jednostkowe w sesji Przypisanie do kodów przychodu (tppin0810m000).

Krok 3. 

Zapisz koszty rzeczywiste w sesji Przegląd wprowadzania kosztów (tpppc2811m000). Dostępne opcje:

  • Według elementu/ czynności
  • Według typu kosztu
  • Według kodu grupowania
  • Według nośnika kosztu: Jeżeli element definiowany jest za pomocą sesji Elementy (tpptc1100m000) lub czynność za pomocą sesji Czynności (tppss2100m000), należy użyć pola wyboru Rachunek kosztów w celu wskazania, czy chcemy zapisać koszty jednostkowe projektu dla elementu lub czynności. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pakiet Projekt łączy koszty elementu z elementem nadrzędnym.
Krok 4. 

Zatwierdź koszty jednostkowe w sesji Zatwierdzanie kosztów (tpppc4811m000).

Krok 5. 

Przetwórz operacje w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Za pomocą tej sesji potwierdzone koszty jednostkowe przetwarzane są do historii projektu i pakietu Finanse.

Uwaga: Jest to trafne jedynie dla kosztów jednostkowych zarejestrowanych dla projektu. LN zatwierdza i przetwarza koszty jednostkowe, które nie są częścią projektu.

Krok 6. 

Ustaw operacje na Do zafakturowania przy użyciu sesji Operacje koszt plus do zafakturowania (tppin4810m000).

Krok 7. 

Przetwórz operacje do modułu Fakturowanie przy użyciu sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000).

W module Fakturowanie:

  1. Zatwierdź faktury do utworzenia.
  2. Sprawdź nagłówki faktur.
  3. Zestaw, wydrukuj i zaksięguj faktury w module Należności.

Powiązane przychody są domyślnie wprowadzane do modułu Postęp projektu celem przetwarzania operacji.

Powiązane tematy