Kod działu sprzedaży określonego w sesji Działy (tcmcs0565m000).
Oferty (tpest3100m000)Ta sesja służy do przeglądania i filtrowania ofert. Aby zobaczyć strukturę oferty, należy zaznaczyć opcję Struktura oferty w menu Odnośniki. Uwaga Dane oferty można filtrować za pomocą opcji w ramce grupy Status oferty:
Opcje wyboru Dział sprzedaży Kod działu sprzedaży określonego w sesji Działy (tcmcs0565m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Kod wewnętrznego przedstawiciela handlowego określonego w sesji Pracownicy (tccom0501m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zewnętrzny przedstawiciel handlowy Kod zewnętrznego przedstawiciela handlowego określonego w sesji Pracownicy (tccom0501m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Data ważności Pola Od oraz Do definiują zakres: dat, na podstawie których można filtrować oferty, które wkrótce stracą ważność. Zastosuj Wyświetla oferty bazujące na danych określonych w ramce grupy Opcje wyboru. Usuń Usuwa dane określone w ramce grupującej Opcje wyboru. Status oferty W przygotowaniu Łączna ilość ofert o statusie W przygotowaniu. Oczekiwanie na odpowiedź Łączna ilość ofert o statusie Oczekiwanie na odpowiedź. Zdobyte Łączna ilość ofert o statusie Zdobyte. Utracone Łączna ilość ofert o statusie Utracone. Należne za 7 dni Łączna ilość ofert o statusie Należne za 7 dni. Po terminie Łączna ilość ofert o statusie Wygasłe. Wygasa za 7 dni Łączna ilość ofert o statusie Wygasa za 7 dni. Wygasa za ponad 7 dni Łączna ilość ofert o statusie Wygasa za ponad 7 dni. Projekt Kod jednoznacznie identyfikujący projekt Opis Opis lub nazwa kodu. Status Status projektu. Wersja Opis Opis lub nazwa kodu. Status Jeżeli status wersji kosztorysu to Wolne, można do niej dodawać struktury, zmieniać kwotę wersji, i tak dalej. Przykładowo można nadal zmieniać strukturę główną na jedną z dodatkowo dodanych struktur. Jeżeli status wersji to Ostateczne, wersja jest zamrożona. Można z powrotem zmienić status na Wolne i/lub zmienić strukturę sortowania. Numer oferty Numer oferty. Ogólne Szczegóły oferty Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrahent Kontrahent projektu. Adres Adres kontrahenta. Uwaga Należy użyć sekcji Mapy w celu zobaczenia lokalizacji pola Adres. Można wybrać tylko jeden rekord jednocześnie. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontakt Kontakt. Kontakty są używane do rejestrowania informacji o pracownikach klientów i dostawców. Dla każdego kontrahenta można zdefiniować osobę kontaktową. Należy użyć strzałki przeglądania do podglądu sesji Kontakty (tccom4540m000) w celu wybrania rekordu. Opis Opis lub nazwa kodu. Prawdopodobieństwo [%%] Procent związany z ofertą, przedstawiający możliwość akceptacji oferty przez kontrahenta. Domyślne prawdopodobieństwo sukcesu wynosi zero. Odnośnik Odnośnik klienta Odnośnik do identyfikacji klienta. 1. odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na ofercie, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Drugi odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na ofercie, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Kod wewnętrznego przedstawiciela handlowego określony w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Nazwa Opis lub nazwa kodu. Zewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik będący zewnętrznym przedstawicielem handlowym dla oferty, zdefiniowany w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Wartość oferty Kwota kosztów Kwota oferty może być kwotą wprowadzoną lub obliczoną kwotą kosztów z linii oferty. Waluta Domyślna waluta wersji kosztorysu. Waluta Domyślna waluta kontrahenta. Kwota sprzedaży Kwota oferty może być kwotą wprowadzoną lub obliczoną kwotą sprzedaży z linii oferty. Waluta Waluta marży zysku. Marża zysku Zysk jest różnicą pomiędzy kosztami i kwotą sprzedaży. Kwota podatku obrotowego Kwota podatku obrotowego płaconego urzędowi podatkowemu. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlany jest tekst. Dział sprzedaży Podczas wprowadzania oferty LN pobiera dział sprzedaży w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Wartość może być zmieniana. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób fakturowania Sposób fakturowania dla oferty. Opis Opis lub nazwa kodu. Rabat faktury Procent obliczany jako rabat na kwocie faktury oferty. Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla oferty zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Klasyfikacja podatkowa Opis lub nazwa kodu. Kraj podatku Kraj podatku dla oferty. Kraj podatku Opis lub nazwa kodu. Własny NIP NIP wydany przez urząd. Kod podatku Kod podatku zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) dla oferty. Kod podatku Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla oferty. Kraj opodatkowania kontrahenta Opis lub nazwa kodu. Numer identyfikacji podatkowej NIP wydany przez urząd kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia z podatku jeśli oferta jest zwolniona z podatku. Uwaga Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego można określić jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony. To pole można przeglądać jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód jeśli linia kontraktu jest zwolniona z podatku. Uwaga Powód zwolnienia z podatku można wprowadzić jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony. To pole można przeglądać jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Powód zwolnienia z podatku Opis lub nazwa kodu. Sposób płatności Warunki płatności dla oferty. Sposób płatności Opis lub nazwa kodu. Warunki płatności Warunki płatności dla oferty. Opis Opis lub nazwa kodu. Konkurent 1 Kod identyfikujący firmę konkurenta. Należy użyć strzałki przeglądania do podglądu sesji Konkurenci (tppdm0135m000) w celu wybrania rekordu. Konkurent 2 Kod identyfikujący firmę konkurenta. Należy użyć strzałki przeglądania do podglądu sesji Konkurenci (tppdm0135m000) w celu wybrania rekordu. Konkurent 3 Kod identyfikujący firmę konkurenta. Należy użyć strzałki przeglądania do podglądu sesji Konkurenci (tppdm0135m000) w celu wybrania rekordu. Różne Pochodzenie oferty Oferta przygotowana przez Pracownik, który przygotowuje ofertę. Oferta zatwierdzona Należy zaznaczyć pole wyboru w celu zatwierdzenia oferty. Ofertę zatwierdził/a Pracownik, który zatwierdził ofertę. Data utworzenia oferty Data utworzenia oferty. Ta wartość może być jednak zmieniana, np. jeśli proces oferty jest rozpoczynany poza LN. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia oferty. Data jest używana do celów śledzenia. Status oferty Status oferty. Oferta może mieć następujące statusy: Dozwolone wartości Etap Kod identyfikujący etap. Należy użyć strzałki przeglądania do podglądu sesji Fazy (tppdm0147m000) w celu wybrania rekordu. Opis Opis lub nazwa kodu. Powód Kod przyczyny dla oferty. Kod przyczyny jest obowiązkowy w razie odrzucenia oferty. Data ważności Data wygaśnięcia oferty. Jeżeli data wygaśnięcia znajduje się w przeszłości, wszystkie pola z wyjątkiem pól Powód oraz Data ważności są wyłączone. Data płatności Data, do której oferta musi zostać przedstawiona klientowi.
W przygotowaniu Wyświetlana jest liczba ofert, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do propozycji, a status oferty jest ustawiony na Wolne. Oczekiwanie na odpowiedź Wyświetlana jest liczba ofert zatwierdzonych do propozycji, ale oczekujących na odpowiedź klienta, a status oferty jest ustawiony na Wolne. Zdobyte Wyświetlana jest liczba ofert zatwierdzonych do propozycji, a status oferty jest ustawiony na Zaakceptowane. Utracone Wyświetlana jest liczba ofert zatwierdzonych do propozycji, a status oferty jest ustawiony na Odrzucone. Należne za 7 dni Wyświetlana jest liczba ofert, które mają zostać zatwierdzone przez klienta w ciągu siedmiu dni. Wygasłe Wyświetlana jest liczba ofert, które wygasły. Wygasa za 7 dni Wyświetlana jest liczba ofert, które wygasną w ciągu siedmiu dni. Wygasa za ponad 7 dni Wyświetlana jest liczba ofert, które wygasną za więcej niż 7 dni (po terminie wygaśnięcia). Pokaż wszystko Zeruje filtr i wyświetla wszystkie oferty.
| |||