Powody blokady

Definiowanie powodów blokady

Aby zdefiniować powody blokady, należy użyć tych sesji:

  • Przypisani zatwierdzający (tfacp0130m000)
    Definiowanie przypisanych zatwierdzających.
  • Powody blokady (tfacp0120m000)
    Definiowanie powodów blokady. Opcjonalnie można wybrać domyślnego przypisanego zatwierdzającego dla każdego powodu blokady.
Automatyczne łączenie powodów blokady z zarejestrowanymi fakturami

Można skonfigurować LN, by automatycznie łączył powody blokady z zarejestrowanymi fakturami.

Automatyczne łączenie powodów blokady:

  1. Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000)
    Aby automatycznie zablokować wszystkie zarejestrowane faktury od określonego kontrahenta, należy wybrać domyślny powód blokady w polu Kod blokady dla faktur zakupu. LN automatycznie łączy ten powód blokady ze wszystkimi zarejestrowanymi fakturami od kontrahenta 'faktura-od'.
  2. Parametry ACP (tfacp0100m000)
    Aby automatycznie zablokować wszystkie zarejestrowane faktury, należy wybrać domyślny powód blokady w polu Kod blokady dla faktur zarejestrowanych. LN automatycznie łączy ten powód blokady ze wszystkimi zarejestrowanymi fakturami kontrahentów, dla których nie zaznaczono określonego powodu blokady.

Powody blokady na poziomie kontrahenta uchylają ogólne powody blokady.

Uwaga
  • Po zdefiniowaniu domyślnego powodu blokady LN automatycznie łączy domyślny powód blokady z zarejestrowaną fakturą, dla której nie trzeba zatwierdzić płatności.
  • Jeżeli zatwierdzenie płatności jest wymagane dla faktury, a użytkownik, który ją rejestruje, jest do tego uprawniony, to LN nie połączy domyślnego powodu blokady z fakturą. W sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) pole Powód blokady pozostaje puste. Jeżeli jednak użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, LN połączy domyślny powód blokady z fakturą.
Ręczne łączenie powodów blokady z zarejestrowanymi fakturami

Jeśli żadna domyślny powód blokady nie został zdefiniowany w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000), można ręcznie dodać powód blokady do faktury. Jeżeli zdefiniowano domyślny powód blokady, zawsze można zmienić powód blokady faktury.

Można ręcznie wprowadzić, zmienić lub usunąć powód blokady oraz przypisaną osobę zatwierdzającą w następujących sesjach:

  • Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000)
  • Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100)
  • Przetwarzanie faktur zakupu (tfacp2107m000)
Uwaga

Gdy płatności są przetwarzane w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000) i Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000), LN nie sprawdza, czy faktury są zablokowane, ponieważ w tych sesjach faktury są rejestrowane później.

Usuwanie powodu blokady

Przypisana osoba zatwierdzająca może usunąć powód blokady i w ten sposób zwolnić fakturę do dalszego przetwarzania.

Usuwanie powodu blokady:

  1. Uruchom sesję Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000) aby wyświetlić faktury wymagające autoryzacji. Jeżeli powód blokady jest połączony z fakturą, kolumna Powód blokady wyświetla powód blokady.
  2. Wybierz fakturę i w odpowiednim menu wybierz opcję Faktury zakupu - zapytania. Uruchomi się sesja Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100).
  3. Na zakładce Różne usuń powód blokady z pola Powód blokady. LN automatycznie usuwa wartość pola Przypisany zatwierdzający.

Można również usunąć przyczynę zablokowania w następujących sesjach:

  • Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000)
  • Przetwarzanie faktur zakupu (tfacp2107m000)
Uwaga
  • Po autoryzacji faktury zakupu powiązanej ze zleceniem LN automatycznie usuwa powód blokady. Więcej szczegółów w temacie Uprawnienia do płatności w module Zobowiązania.
  • Każdy użytkownik może usunąć powód blokady. Jeżeli użytkownik nie posiada uprawnień, wyświetlane jest ostrzeżenie. Faktura pozostaje wówczas zablokowana do płatności. Usuwanie przyczyny zablokowania zapisywane jest w sesji Historia zatwierdzania faktur (tfacp2510m000).
  • Jeżeli użytkownik, który nie posiada uprawnień do zatwierdzenia faktury do płatności, usunie powód blokady, LN wyświetli ostrzeżenie, a faktura pozostanie nadal zablokowana do płatności.

Powiązane tematy