Autoryzacja – zarejestrowane faktury

Aby wykluczyć faktury z automatycznej procedury płatności, gdy faktura jest rejestrowana w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000), można przyłączyć powód blokady do faktury. Po powiązaniu powodu blokady z fakturą nie będzie ona wybierana dla płatności w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000). Przykładowo powodami dla zablokowania faktury mogą być: niewłaściwa ilość, niewłaściwa cena, usterki otrzymanych towarów.

Można połączyć powód blokady z fakturami zakupu powiązanymi ze zleceniami oraz fakturami kosztowymi.

Należy zdefiniować osobę lub dział odpowiedzialny za zwalnianie faktury do dalszego przetwarzania jako przydzielonych zatwierdzających. Aby zatwierdzić fakturę, przydzielony zatwierdzający musi usunąć powód blokady. W niektórych sytuacjach LN automatycznie usuwa powód blokady, np. jeżeli użytkownik autoryzowany zatwierdza fakturę do zapłaty.

Można połączyć domyślnego przydzielonego zatwierdzającego z każdym powodem blokady. Jeżeli faktura jest zablokowana, LN wyświetla domyślnego przydzielonego zatwierdzającego. Zawsze można ręcznie zmienić powód blokady oraz przydzielonego zatwierdzającego faktury.

Przydzielony zatwierdzający używany jest tylko do celów informacyjnych. Każdy użytkownik może usunąć powód blokady. Dodawanie oraz usuwanie przyczyn zablokowania faktur zakupu jest rejestrowane w historii autoryzacji, którą można przeglądać w sesji Historia zatwierdzania faktur (tfacp2510m000).