Używana przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi.
Szansa (tdsmi1610m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi szans. Kontrahent może być połączony z kilkoma szansami. Dane z tej sesji mogą być używane w czynnościach następczych według szansy. W tej sesji można np.:
Można uruchomić sesję z sesji przeglądowej Szanse sprzedażowe (tdsmi1110m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu lub poprzez wprowadzenie nowej szansy. Można ją również uruchomić jako sesję niezależną. Aby przeglądać szczegóły szansy, należy kliknąć Szczegóły szansy w menu Plik bieżącej sesji. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Szanse sprzedażowe (tdsmi1110m000). Zakładki
Szansa Używana przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi. Informacje ogólne Pole służy do wprowadzania tekstu z informacjami ogólnymi dotyczącymi szansy. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Przypisane do Przedstawiciel handlowy, do którego przypisana jest szansa. Uwaga Można (ponownie) przypisać szansę:
Status Status szansy. Dozwolone wartości Proces sprzedaży Standardowa metodologia sprzedaży, która musi być przestrzegana podczas pracy na możliwościach. Proces sprzedaży jest podzielony na fazy. Wartość domyślna Pole Domyślny proces sprzedaży z sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000). Etap Identyfikacja etapu lub fazy w procesie sprzedaży. Przykładowo analiza, propozycja, negocjacje itd. Uwaga Można obsługiwać postęp szansy przez aktualizację etapu i/lub procentu prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo [%] Prawdopodobieństwo [%] zdobycia szansy. Uwaga
Powód Przyczyna zdobycia, utracenia lub anulowania dla szans ze statusem Zdobyty, Utracony lub Anulowane. Uwaga Kod ten używany jest do analizy zamkniętych szans. Typ Sposób klasyfikacji szans o podobnych cechach do celów sortowania i wyboru. Wartość domyślna Pole Domyślny typ szansy z sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000). Źródło Miejsca, zdarzenia lub metody, gdzie lub poprzez które kontrahenci nawiązują kontakt z firmą (na przykład targi handlowe lub ogłoszenia). Wartość domyślna Pole Domyślne źródło z sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000). Seria Uwzględnij w prognozie Dla szans ze statusem Wstępne lub Przetwarzany należy wybrać to pole wyboru, jeżeli Spodziewany przychód musi być uwzględniany w prognozie. Uwaga Aby można było później odnaleźć daną szansę, nie należy odznaczać tego pola wyboru, jeżeli szansa otrzymuje status Zużyty, Utracony lub Zdobyty. Spodziewany przychód Spodziewany przychód z szansy. Waluta Domyślna waluta kontrahenta. Przychód ważony Przychód ważony = Prawdopodobieństwo [%] * Spodziewany przychód. Przychód ważony Waluta w jakiej wyrażony jest Przychód ważony. Przychód pozycji Łączna kwota wszystkich wybranych pozycji, które są połączone z szansą. Uwaga
Przychód pozycji Waluta w jakiej wyrażony jest Przychód pozycji. Pierwszy kontakt Data utworzenia pierwszego kontaktu z kontrahentem. Data decyzji Oczekiwana data decyzji kontrahenta w sprawie szans. Rzeczywista data zamknięcia Data otrzymania przez szansę statusu Zdobyty, Utracony lub Anulowane. Utworzone przez Użytkownik, który utworzył szansę. Data utworzenia Data utworzenia szansy. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował dane szansy. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych szansy. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Stosuje się następujące domyślne wartości logiczne:
Uwaga Komunikaty połączone z kontrahentami, szansami itd., które mają zwrócić uwagę na szczególne zdarzenia lub okoliczności. Adres pocztowy Adres klienta lub dostawcy, na który wysyłane są dokumenty (np. potwierdzenie zlecenia, faktury). Istnieje możliwość stosowania dodatkowych adresów zależnych od zleceń. Telefon Numer telefonu kontrahenta. Faks Numer faksu kontrahenta. Nazwa Nazwa kontrahenta. Klucz wyszukiwania Należy wprowadzić klucz wyszukiwania, aby znaleźć szanse. Uwaga Domyślnie LN bierze 16 pierwszych znaków nazwy po ostatnim całkowitym zatrzymaniu i konwertuje je na wielkie litery. Przykład: "J. Johnson" zmienia na "JOHNSON". Poprawny zapis to J. Johnson Ltd., a nie J. Johnson L.t.d.
Przypisz do mnie Przypisuje szansę użytkownikowi. W rezultacie nazwa użytkownika jest wyświetlana w polu Przypisane do. Utwórz ofertę Tworzy ofertę sprzedaży według szansy.
| |||