Panel klientów (tdsmi1500m000)Ta sesja służy do przeglądania, określania i obsługi danych związanych z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Za pomocą tej sesji LN dostarcza ogólnych informacji na temat klienta i pozwala koordynatorowi sprzedaży łatwo przeprowadzać wiele działań związanych z klientem. Zastosowanie sesji Panel klientów (tdsmi1500m000) Jeżeli wybrano kontrahenta 'sprzedaż-do' z listy kontrahenta w sesji Panel klientów (tdsmi1500m000), to zostaną wyświetlone informacje o danym kontrahencie. Po dwukrotnym kliknięciu rekordu uruchamiana jest sesja Kontrahent (tccom4100s000). Znaczniki kontrolne wskazują, które dane są dostępne dla kontrahenta. Po kliknięciu połączenia uruchamiana jest sesja, w której można przeglądać, obsługiwać lub wprowadzać dane kontrahenta.
Koordynator sprzedaży Kierownik odpowiedzialny za utrzymywanie relacji z kontami oraz kontrahentami. Aby przeglądać tylko pozycje dla kupca, należy kliknąć polecenie Użyj filtra. W konsekwencji wyświetlane są tylko pozycje z bieżącym kupcem określonym w polu Wewnętrzny przedstawiciel handlowy lub Zewnętrzny przedst. handlowy sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Kontakt w sprzedaży Nazwa E-mail Adres e-mail kontaktu 'sprzedaż-do'. Nie zgłaszaj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt nie chce, aby do niego dzwonić. Biuro Numer telefonu firmowego kontaktu 'sprzedaż-do'. Biuro Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, firmowy numer telefonu jest głównym numerem telefonu kontaktu. Telefon komórkowy Numer telefonu komórkowego kontaktu 'sprzedaż-do'. Telefon komórkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer telefonu komórkowego jest głównym numerem telefonu kontaktu. Informacja kredytowa Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. W sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) można określić, czy LN ma wyświetlać ostrzeżenie lub blokować zlecenie sprzedaży, jeżeli bilans nowego zlecenia przekroczy limit kredytowy. Saldo zleceń Saldo zleceń zaległych. Saldo faktury Łączna niezapłacona kwota z faktury. Dostępny kredyt Saldo wszystkich niezapłaconych faktur, związanych z jednym konkretnym kontrahentem. Przegląd obrotów Waluta Standardowa waluta kontrahenta. Rok Rok, na który podana jest kwota obrotu. Obroty Roczna wielkość sprzedaży. Rysunek Rysunek Rysunek kontrahenta pobrany domyślnie z pola Fotografia w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Wykresy Typ wyświetlanego wykresu. Można wybrać następujące wykresy:
Zob. Wykresy klienta. Informacje gospodarcze Obszar Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do'. Obszar sprzedaży Obszar sprzedaży, z którym połączony jest dany kontrahent 'sprzedaż-do'. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do', który jest używany jako kryterium sortowania statystyk sprzedaży. Kod przemysłowy Kody klasyfikujące kontrahentów według typu biznesu w oparciu o listę kodów, określoną przez organy rządowe. Kody te mogą być używane do rozdzielania klientów dla zarządzania terenem i kampanii. Przykłady przemysłowych systemów kodowania to: SIC (Standardowa Klasyfikacja Przemysłowa) i NAICS (System Klasyfikacji Przemysłowej – Ameryka Północna). Liczba pracowników Liczba pracowników pracujących dla kontrahenta. Roczny przychód Roczny przychód kontrahenta 'sprzedaż-do'. Waluta przychodu rocznego Waluta, w której wyrażony jest roczny przychód. Własność Definicja własności, np. prywatna, publiczna lub spółka inwestycyjna. Ocena Ocena przypisana kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Przedsprzedaż, Sprzedaż, Wykonanie, Po sprzedaży i Różne Jeżeli znak wyboru jest wyświetlony, dane są dostępne w połączonej sesji. Kontrahent Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Klucz wyszukiwania Należy użyć klucza wyszukiwania, aby znaleźć kontrahenta. LN automatycznie wypełnia to pole pierwszymi 16 literami nazwy kontrahenta. Litery są zmieniane na wielkie. Nazwa Nazwa kontrahenta. Adres Adres kontrahenta. Numer budynku Numer budynku kontrahenta. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta. Miasto Miasto, w którym kontrahent ma siedzibę. Kraj Miasto, w którym kontrahent ma siedzibę. Numer dostępu Międzynarodowy numer dostępu dla numeru telefonu w danym kraju. Telefon Podstawowy numer telefonu. Status Można nadać kontrahentowi status wskazujący możliwość (lub brak) handlowania z nim. Dozwolone wartości Kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. Tytuł Tytuł używany w adresowaniu dokumentów do kontrahenta. Data obowiązywania Data i godzina początku obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli pole to pozostanie puste, to status zaczyna obowiązywać natychmiast. Data ważności Data i godzina ważności statusu kontrahenta. Jeżeli pole to pozostanie puste, to status jest dalej ważny. Język Język używany do adresowania dokumentów do kontrahenta. Jeżeli dokument nie jest dostępny w tym języku, to używany jest dokument w języku firmy. Waluta Waluta używana w początkowych operacjach z kontrahentem, np. zapytaniach ofertowych lub ofertach sprzedaży. Na fakturach LN używa domyślnej waluty określonej dla roli kontrahent 'faktura-do' i kontrahent 'faktura-od'. Kontrahent jednorazowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest kontrahentem jednorazowym. Uwaga W przypadku przetwarzania zlecenia fakturowania i wydruku faktury adres faktury kontrahenta jednorazowego jest wprowadzany w pakiecie Fakturowanie. Firma stowarzyszona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent to firma stowarzyszona. Firma stowarzyszona jest używana w:
Uwaga Pole wyboru jest dostępne, jeżeli dla kontrahenta zdefiniowano wszystkie role kontrahenta. Numer firmy stowarzyszonej Numer firmy stowarzyszonej reprezentowanej przez kontrahenta. Można powiązać firmę logistyczną tylko z jednym kontrahentem. Izba handlowa Numer identyfikacyjny kontrahenta w izbie handlowej. Handlowe dane identyfikacyjne Pole informacyjne, w którym można wprowadzić np. numer identyfikacyjny kontrahenta w firmie ubezpieczającej kredyt. Teksty kontrahenta Jeżeli zaznaczono kontrahenta w tym polu, to w dokumencie zewnętrznym drukowany jest tekst powiązany z kontrahentem. Można na przykład wydrukować tekst powiązany z kontrahentem 'sprzedaż-do' (specjalne umowy dostawy) w zleceniu transportowym wydrukowanym dla kontrahenta 'wysyłka-do'. Jeżeli pole to pozostanie puste, to tylko tekst powiązany z bieżącym kontrahentem jest drukowany na dokumentach dla kontrahenta. Adres Adres domyślny kontrahenta. Kontakt Domyślny kontakt dla tego kontrahenta. ID działu ID kontrahenta wygenerowany przez aplikację działu. Kontrahent wewnętrzny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest kontrahentem wewnętrznym. W pakiecie Fakturowanie można wysyłać i przyjmować faktury do/od kontrahentów. W celu zafakturowania jednostki organizacyjnej własnej firmy lub w przypadku przyjmowania faktury z jednostką organizacyjną należy zdefiniować jednostkę organizacyjną jako kontrahenta wewnętrznego. Z jedną jednostką organizacyjną można łączyć tylko jednego kontrahenta wewnętrznego. Uwaga
Rozliczenie międzyfirmowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można generować operacje rozliczania międzyfirmowego dla kontrahenta. Uwaga Jeżeli kontrahent bierze udział w operacji rozliczania międzyfirmowego, to kontrahent 'faktura-od' nie może być podwykonawcą. Jeżeli zaznaczono to pole wyboru:
Kod Intracom Kod Intracom kontrahenta. Faktor Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent pełni rolę współczynnika. Jeżeli współczynnik obsługuje faktury i grupuje płatności według klientów, to musi pełnić rolę 'płatność-od'. Jeżeli współczynnik grupuje płatności w imieniu dostawców, to musi pełnić rolę 'płatność-do'. Uwaga Zanim będzie można zaznaczyć to pole wyboru należy zdefiniować role 'płatność-od' i 'płatność-do' dla kontrahenta. Numer firmy UE Jeżeli kontrahent jest kontrahentem wewnętrznym, to jest to firma robocza jednostki organizacyjnej. Urząd podatkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest traktowany jako urząd podatkowy. Data utworzenia Data utworzenia danych kontrahenta, danych roli kontrahenta lub danych adresowych kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatnio zmodyfikowanych danych kontrahenta, danych roli kontrahenta lub danych adresowych kontrahenta. Do zweryfikowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy zweryfikować szczegóły lub status kontrahenta. Po sprawdzeniu szczegółów lub statusu kontrahenta należy odznaczyć to pole wyboru. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Pokaż wszystko Wyświetla wszystkich kontrahentów 'sprzedaż-do' z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Użyj filtra Wyświetla dla koordynatora sprzedaży tylko kontrahentów 'sprzedaż-do' pasujących do wartości określonej w polu Wewnętrzny przedstawiciel handlowy lub Zewnętrzny przedst. handlowy sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Nowe spotkanie Uruchamia sesję Spotkanie (tccom6600m100), w której można określić nowe spotkanie. Nowe zadanie Uruchamia sesję Zadania (tccom6600m300), w której można określić nowe zadanie. Nowe zgłoszenie Uruchamia sesję Zgłoszenia (tccom6600m200), w której można określić nowe zgłoszenie. Nowy email Uruchamia sesję E-mail (tccom6600m500), w której można określić nowy e-mail. Symulator ceny Uruchamia sesję Symulator ceny (tdpcg0200m300). Szybki zapis zlecenia sprzedaży Uruchamia sesję Zlecenie sprzedaży – linie (tdsls4100m900). Obroty kontrahenta faktura-do Uruchamia sesję Salda klienta (tccom4513s000). Adresy wg kontrahenta Uruchamia sesję Adresy wg kontrahenta (tccom4133m000), w której można przeglądać adresy dla kontrahenta według roli kontrahenta. Kontrahent 'Faktura-do' - zapisy otwarte Uruchamia sesję Zapisy otwarte klienta (tfacr2520m000), w której można przeglądać faktury sprzedaży. Panel należności Uruchamia sesję Panel należności (tfacr2560m000), w której można przeglądać i obsługiwać różne typy informacji o należnościach. Planowane operacje na zapasach wg zlecenia Uruchamia sesję Planowane operacje na zapasach wg zlecenia (whinp1501m000), w której można przeglądać planowane operacje na zapasach według zlecenia. Planowane operacje na zapasach wg pozycji Uruchamia sesję Planowane operacje na zapasach (whinp1500m000), w której można przeglądać planowane operacje na zapasach według pozycji. Zapas wg pozycji i magazynu Uruchamia sesję Magazyn – zapas pozycji (whwmd2515m000), w której można przeglądać zapas pozycji według magazynu. Zapas wg pozycji, magazynu, lokaliz.i partii Uruchamia sesję Pozycje wg magazynów - zapasy partii (whltc1505m000), w której można przeglądać partie według magazynu. Promocje Uruchamia sesję Promocje (tdpcg0140m000), za pomocą której można przeglądać i obsługiwać promocje dla grupy promocyjnej pozycji lub grupy promocyjnej kontrahenta. Atrybuty Uruchamia sesję Atrybuty wg kontrahenta (tdsmi1101m000). Szanse Uruchamia sesję Szanse sprzedażowe (tdsmi1110m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać szanse dla danego kontrahenta. Oferty Uruchamia sesję Oferty sprzedaży (tdsls8310m000), w której można przeglądać i określać oferty sprzedaży i linie oferty, a także wykonywać na nich czynności. Przewidywane wersje Uruchamia sesję Wersje kosztorysów (tpest1100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać przewidywane wersje dla danego kontrahenta. Oferty Uruchamia sesję Oferty (tpest3100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać oferty dla danego kontrahenta. Czynności Uruchamia sesję Czynności (tccom6100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać czynności dla danego kontrahenta. Kontakty Uruchamia sesję Kontakty wg roli kontrahenta (tccom4545m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać kontakty dla danego kontrahenta. Uwagi Uruchamia sesję Uwagi (tcstl1550m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać uwagi dla danego kontrahenta. Wykonanie zlecenia sprzedaży Należy uruchomić sesję Panel wykonania zlecenia sprzedaży (tdsls4601m100), w której można przeglądać linie zlecenia sprzedaży do dostarczenia oraz wykonywać odpowiednie czynności w liniach. Przyjęcie zlecenia sprzedaży Uruchamia sesję Panel przyjęcia zlecenia sprzedaży (tdsls4601m200), w której można przeglądać linie zlecenia sprzedaży, dla których nie zostały jeszcze wykonane określone czynności lub dla których istnieją niepotwierdzone ilość zlecenia zaległego. Odpowiednie czynności można wykonywać w liniach. Szablony zleceń sprzedaży Uruchamia sesję Szablony zleceń sprzedaży (tdsls2505m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać szablony dla danego kontrahenta. Można wygenerować zlecenie sprzedaży na podstawie szablonu dla wybranego kontrahenta. Historia zleceń sprzedaży Uruchamia sesję Historia zleceń sprzedaży (tdsls4550m000), w której można przeglądać historię danego zlecenia sprzedaży. Kontrakty sprzedaży Uruchamia sesję Kontrakty sprzedaży (tdsls8330m000), w której można przeglądać i określać kontrakty sprzedaży i linie kontraktów sprzedaży, a także wykonywać na nich czynności. Kontrakty projektu Uruchamia sesję Kontrakty (tpctm1100m000), w której można przeglądać, określać, obsługiwać i usuwać kontrakty połączone z danym kontrahentem. Zwolnienia sprzedaży Uruchamia sesję Zwolnienia sprzedaży (tdsls3612m100), w której można przeglądać i określać zwolnienia sprzedaży i linie zwolnień sprzedaży, a także wykonywać na nich czynności. Harmonogramy sprzedaży Uruchamia sesję Harmonogramy sprzedaży (tdsls3611m100), w której można przeglądać i określać harmonogramy sprzedaży i linie harmonogramów, a także wykonywać na nich czynności. Historia harmonogramu sprzedaży Uruchamia sesję Historia harmonogramu sprzedaży (tdsls3560m000), w której można przeglądać historię harmonogramu sprzedaży. Projekty Uruchamia sesję Projekty 360 (tppdm6500m100), w której można przeglądać, określać, obsługiwać i usuwać Aktywne projekty połączone z danym kontrahentem. Można kliknąć polecenie Pokaż wszystko w odpowiedni menu, aby przeglądać wszystkie projekty. Projekt PCS Uruchamia sesję Panel projektu (tipcs0320m000), w której można przeglądać, określać, obsługiwać i usuwać projekty połączone z danym kontrahentem. Zlecenia produkcyjne Uruchamia sesję Zlecenia produkcji (tisfc0501m000), w której można przeglądać zlecenia produkcyjne. LN wyświetla tylko niezakończone zlecenia produkcyjne, czyli takie, które mają status inny niż Zakończone, Zamknięte lub Zarchiwizowane. Można kliknąć polecenie Pokaż wszystkie zlecenia w odpowiedni menu, aby przeglądać wszystkie zlecenia produkcyjne. Zgłoszenia serwisowe Uruchamia sesję Przegląd zgłoszeń (tsclm1509m000), w której można przeglądać, określać, obsługiwać i usuwać zgłoszenia połączone z danym kontrahentem. LN wyświetla tylko zgłoszenia mające status Zarejestrowane, Przypisane lub W toku. Grupy instalacji Uruchamia sesję Grupy instalacji (tsbsc1100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać grupy instalacji połączone z danym kontrahentem. Oferty kontraktu serwisowego Uruchamia sesję Oferty kontraktu (tsctm2100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać oferty kontraktu serwisowego dla danego kontrahenta. Umowy serwisowe Uruchamia sesję Kontrakty serwisowe (tsctm3100m000), w której można przeglądać, wprowadzić, obsługiwać i usuwać kontrakty serwisowe. LN wyświetla tylko kontrakty serwisowe ze statusem Wolne lub Aktywne. Można kliknąć polecenie Wszystkie umowy serwisowe w odpowiedni menu, aby przeglądać wszystkie kontrakty serwisowe. Roszczenia klienta Uruchamia sesję Roszczenia klienta (tscmm1100m000), w której można przeglądać, określać, obsługiwać i usuwać roszczenia połączone z danym kontrahentem. Oferty serwisowe Uruchamia sesję Oferty zlecenia serwisowego (tssoc1100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać oferty zlecenia serwisowego połączone z danym kontrahentem. Zlecenia serwisowe Uruchamia sesję Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać zlecenia serwisowe połączone z danym kontrahentem. LN wyświetla tylko zlecenia serwisowe ze statusem Wolne, Planowane lub Zwolnione. Obsługuj oferty sprzedaży Uruchamia sesję Oferty (tsepp1100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać oferty usługi połączone z danym kontrahentem. Zlecenia usługi Uruchamia sesję Zlecenia usługi (tsmsc1100m000), w której można przeglądać, określać i obsługiwać zlecenia usługi. LN wyświetla jedynie otwarte zlecenia usługi ze statusem Wolne lub W toku. Można kliknąć polecenie Wszystkie zlecenia usługi w odpowiedni menu, aby przeglądać wszystkie zlecenia usługi. Panel fakturowania Uruchamia sesję Panel fakturowania (cisli3600m000).
| |||