Atrybuty wg kontaktu (tdsmi1123m000)

Ta sesja służy do podglądu, wprowadzania i obsługi atrybutów według szansy.

Uwaga

Można dodawać atrybuty pojedynczo lub zestawami atrybutów.

Powiązane tematy

 

Kontakt

Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły.

Atrybut

Używany do zapisu charakterystycznych informacji o (potencjalnych) kontrahentach, kontaktach, szansach lub czynnościach oraz do dzielenia danych przy określaniu wyboru paczki dla tworzenia czynności, łączenia e-maili (pism) lub elastycznych raportów.

Przykład
AtrybutOpisTypSzczegóły
sfCzy ta osoba jest fanem piłki nożnej?OpcjaOpcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie
fcUlubiony klub piłkarskiAlfanumeryczneDomyślnie jest <pusty>
convJaka jest ocena tej rozmowy?AlfanumeryczneBrak danych domyślnych
ccbCzy mogę do Ciebie oddzwonić w przyszłym tygodniu?OpcjaOpcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie
lunchNależy przynieść własny lunchOpcjaOpcje to Tak i Nie; domyślną jest Nie
dresscJaki jest przepisowy strój?OpcjaOpcje to Formalny i Nieformalny (domyślnie)
compGłówny konkurentAlfanumeryczneBrak danych domyślnych
terrTerytoriumOpcjaOpcje to Wschód i Zachód

 

Zestaw atrybutówOpisAtrybuty
KontaktDomyślny zestaw atrybutów dla kontaktówsf, fc
KontrahentDomyślny zestaw atrybutów dla kontrahentówsf, fc
ZgłoszenieDomyślny zestaw atrybutów dla zgłoszeńconv, ccb
SpotkanieDomyślny zestaw atrybutów dla spotkańlunch, dressc
MożliwośćDomyślny zestaw atrybutów dla szanscomp, terr

 

Atrybut

Opis atrybutu. Atrybut powinien być zwięzły i zrozumiały, ponieważ będzie on wielokrotnie wyświetlany i drukowany.

Wartość

Wartość atrybutu. Na przykład jeżeli atrybutem jest wynagrodzenie poziom 1, wartością będzie kwota wynagrodzenia.

Pomoc

Można wprowadzić, za pomocą edytora tekstu, tekst pomocniczy służący jako informacja dodatkowa o danym atrybucie.